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愛柯迪精密鋁壓鑄中小件“隱形冠軍” 每日時訊

2023-06-10 09:24:34來源：同花順財經(jīng)

(資料圖片僅供參考)

愛柯迪（600933）主營汽車精密鋁壓鑄部件

，相關(guān)產(chǎn)品近4000種

，為多類汽車鋁壓鑄中小件細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)“隱形冠軍”

。公司前期為Tier2

，核心產(chǎn)品為轉(zhuǎn)向系統(tǒng)

、雨刮系統(tǒng)

、動力系統(tǒng)等中小件

，而后向結(jié)構(gòu)件

、三電殼體

、熱管理

、智能網(wǎng)聯(lián)、儲能等中大件領(lǐng)域拓展

，逐步直供主機(jī)廠

。

愛柯迪管理能力突出，持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)品半徑并保持較好盈利。產(chǎn)品按工序節(jié)拍定價

，精密加工環(huán)節(jié)工序復(fù)雜且成本把控好是高盈利的核心

，管理能力至關(guān)重要。管理層具精益制造基因且有持續(xù)優(yōu)化管理的心態(tài)

，5G智能工廠讓公司管理優(yōu)化有跡可循

。管理能力直接影響產(chǎn)品盈利及管理半徑，①盈利能力強(qiáng)：毛利率領(lǐng)先同業(yè)：②管理半徑大且持續(xù)擴(kuò)大：鋁合金產(chǎn)品近4000種且持續(xù)擴(kuò)大：3產(chǎn)品附加值高：原材料成本占比低于同業(yè)：4管理優(yōu)勢在大件領(lǐng)域可復(fù)制：大件與小件商業(yè)模式類似

。

汽車輕量化帶動單車用鋁量提升

，預(yù)計2025年乘用車單車用鋁量187kg，CAGR16-25-6%

。2023-2025年汽車鋁壓鑄市場空間分別為2086億元/2271億元/2439億元

，同比+12%/+9%+7%，CAGR22-25=9.4%;格局分散集中度低

，國內(nèi)CR5=20%

。

特斯拉新車面向全球市場，墨西哥工廠是第一抓手

，公司具備海外管理經(jīng)驗

，有望伴隨特斯拉全球化擴(kuò)張，享受特斯拉遠(yuǎn)期全球2000w輛市場紅利

，且特斯拉除汽車外如儲能項目有望向當(dāng)前本土優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商開放

。

愛柯迪2019-2022年新增訂單為40億元/72億元/115億元/150億元，我們預(yù)計2023年新增訂單為200億元：2022年進(jìn)入訂單釋放元年

，2025年前營收30%中樞增長

。慈城+柳州+墨西哥+含山產(chǎn)能釋放加速訂單轉(zhuǎn)化，2023年產(chǎn)能58億元-60億元

，至2025年產(chǎn)能CAGR-30%以上增長

。

預(yù)計公司2023年-2025年營收為58.7億元/76.4億元/100.2億元，同比+37.6/+30.1/+31.2%：公司歸母凈利潤為8.0億元/10.4億元/13.2億元

，同比+27/+26/+27%

，維持“買入”評級。

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