中郵證券：給予偉星新材買(mǎi)入評(píng)級(jí)

，加快產(chǎn)品迭代和服務(wù)創(chuàng)新，聚力零售業(yè)務(wù)價(jià)值重塑，核心競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。此外，公司推進(jìn)“同心圓”業(yè)務(wù)拓展與“偉星全屋水生態(tài)”落地，防水業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，凈水業(yè)務(wù)加速優(yōu)化，市場(chǎng)滲透率逐步提升。

盈利預(yù)測(cè)：我們預(yù)計(jì)公司25-26年收入分別為59.8億、62.9億元

，同比-4.6%、+5.2%，預(yù)計(jì)25-26年歸母凈利潤(rùn)分別為8.7億、9.7億，同比-8.5%、+11.6%，對(duì)應(yīng)25-26年P(guān)E分別為20X、18X。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

房地產(chǎn)需求持續(xù)走弱風(fēng)險(xiǎn)

，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化風(fēng)險(xiǎn)。

證券之星數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，華源證券戴銘余研究員團(tuán)隊(duì)對(duì)該股研究較為深入

，近三年預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度均值為35.79%，其預(yù)測(cè)2025年度歸屬凈利潤(rùn)為盈利9.96億，根據(jù)現(xiàn)價(jià)換算的預(yù)測(cè)PE為17.14。

最新盈利預(yù)測(cè)明細(xì)如下：

該股最近90天內(nèi)共有14家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)

，買(mǎi)入評(píng)級(jí)11家，增持評(píng)級(jí)3家；過(guò)去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為14.07。

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