中國銀河：給予泰勝風能買入評級

。25Q2凈利率+4.92%，同比-2.58pcts/環(huán)比-0.75pcts

。

投資建議：公司加大混塔及海工產(chǎn)品布局，持續(xù)加大海上海外市場拓展

，出口亮眼

，未來有望受益于海外內(nèi)風加速發(fā)展。我們預(yù)計公司2025/2026年營收60.97億元/69.60億元

，歸母凈利潤2.66億元/3.83億元

，EPS為0.28元/0.41元，對應(yīng)當前股價PE為26.77倍/18.61倍

，維持“推薦”評級。

風險提示：海風政策變化帶來的風險

；產(chǎn)能投產(chǎn)不及預(yù)期的風險

；市場競爭格局惡化導致產(chǎn)品利潤率大幅下滑的風險；海外進展不及預(yù)期的風險

。

最新盈利預(yù)測明細如下：

該股最近90天內(nèi)共有5家機構(gòu)給出評級

，買入評級5家；過去90天內(nèi)機構(gòu)目標均價為8.72

。

關(guān)鍵詞： 財經(jīng)頻道 財經(jīng)資訊

責任編輯：孫知兵

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