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股權(quán)激勵疊加外部負(fù)面因素改善看好安克創(chuàng)新業(yè)績修復(fù)

2022-06-23 09:15:40來源：同花順財經(jīng)

股權(quán)激勵疊加外部負(fù)面因素改善，看好公司業(yè)績修復(fù)

，維持“買入”評級

安克創(chuàng)新發(fā)布限制性股票激勵計劃草案

，擬向不超過426名激勵對象授予649萬股，激勵對象涵蓋公司核心技術(shù)及業(yè)務(wù)人員(包含外籍人員)

，考核目標(biāo)為2022-2024年營收同比增長率不低于15%

。考慮到此次激勵對象涵蓋核心技術(shù)骨干

，有助于穩(wěn)定人才隊伍及促進(jìn)業(yè)績修復(fù)

，疊加外部負(fù)面因素改善，我們維持盈利預(yù)測不變

，預(yù)計2022-2024年公司歸母凈利潤12.55/15.65/19.57億元

，對應(yīng)EPS為3.09/3.85/4.82元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE為19.9/15.9/12.7倍

，維持“買入”評級

。

此次股權(quán)激勵特點(diǎn)：以核心技術(shù)及業(yè)務(wù)人員為主、考核目標(biāo)夯實(shí)

2022年6月21日公司發(fā)布限制性股票激勵計劃(草案)

，擬向426人共計授予649萬股

，首次授予價格為40元/股。此次股權(quán)激勵有兩大特點(diǎn)：(1)覆蓋面廣：

激勵對象約占公司研發(fā)人員總數(shù)1/3

，其中423人為公司核心技術(shù)及業(yè)務(wù)人員

，且包含部分外籍員工，穩(wěn)定核心人才隊伍的同時有助于促進(jìn)公司全球化拓展

。(2)考核目標(biāo)夯實(shí)：本次激勵考核分為公司層面和個人層面

，其中公司層面目標(biāo)2022-2024年營收增長率均不低于15%。此次激勵針對公司層面和個人層面均有考核，考核目標(biāo)夯實(shí)長期增長

，疊加負(fù)面因素改善

，看好長期增長。預(yù)計此次激勵首次授予部分共需攤銷1.34億元

，2022-2025年分別攤銷0.42/0.58/0.26/0.07億元

。

外部負(fù)面因素改善，充電品類歷久彌新

，新品頻出

，長期配置價值顯現(xiàn)

人民幣貶值、海運(yùn)運(yùn)價回落帶來業(yè)績彈性：(1)貶值周期下中性預(yù)期公司外幣凈資產(chǎn)將帶來約1億元匯兌收益

。(2)據(jù)CCFI運(yùn)價指數(shù)

，若運(yùn)價走勢延續(xù)當(dāng)前表現(xiàn)，預(yù)期下半年公司海運(yùn)成本有望同比下降

。若公司保持10%均價提升幅度

，2022Q2毛利率將邊際改善，2022年毛利率將顯著改善

?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">？己四繕?biāo)夯實(shí)公司長期內(nèi)生增長動力，產(chǎn)品升級迭代等舉措或帶動產(chǎn)品均價提升

，預(yù)期較好支撐公司毛利改善

。當(dāng)前海外旅行需求復(fù)蘇，核心充電品類有望延續(xù)亮眼表現(xiàn)

。新品類頻出

，聚焦淺海品類下具備較強(qiáng)產(chǎn)品競爭力，研發(fā)投入或逐步收效

，長期配置價值顯現(xiàn)

。

風(fēng)險提示：海外旅行需求放緩;新品類增長不及預(yù)期;海運(yùn)運(yùn)價反彈等。

關(guān)鍵詞：股權(quán)激勵安克創(chuàng)新安克創(chuàng)新投資評級充電品類

責(zé)任編輯：孫知兵

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