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全球時訊：東山精密聚焦新能源汽車+消費電子雙大客戶驅動發(fā)展

2023-01-04 06:38:59來源：投資快報

(資料圖片)

東山精密（002384）預計2022年實現歸母凈利潤23.3億元-24.3億元(YoY+25.1%~30.47%);扣非歸母凈利潤20.97億元-21.97億元(YoY+33%~39.35%)。

業(yè)績符合預期

，核心主業(yè)穩(wěn)定增長

，新能源汽車業(yè)務繁榮向上。消費電子需求疲軟背景下，公司深耕A客戶+T客戶

，份額&ASP持續(xù)提升

，韌性凸顯

，預計四季度業(yè)績表現符合市場預期

。經測算，4季度公司預計實現歸母凈利潤7.49億元-9.49億元(YoY+12.48%~27.83%

，QoQ-4.47%~+8.28%);扣非歸母凈利潤6.4億元-7.4億元(YoY+19.19%~37.82%

，QoQ-17.89%~-5.06%)。精密制造方面

，公司以T客戶為錨點

，全面轉型新能源

，單車價值量持續(xù)提升;PCB業(yè)務方面

，深耕A客戶，手機模組板+XR新料號帶來ASP提升

，汽車BMS軟板產能擴張

，打開成長空間。

新能源汽車領域布局拓寬

，新客戶新產品持續(xù)放量

。公司積極轉型新能源汽車黃金賽道

，深度綁定T客戶并持續(xù)開拓其他新勢力

，精密制造+電子電路領域全面布局，未來長期增量空間可期

。(1)PCB方面：公司軟硬板業(yè)務并駕齊驅

，未來隨客戶訂單導入及產能釋放業(yè)績增速進一步提升

。公司FPC軟板深度綁定T客戶

，并積極拓展國內新客戶

，海內外加碼新產能

，實現量價齊升。受益汽車智能化浪潮

，公司硬板產品有望實現快速放量;(2)精密制造方面：汽車電子領域散熱

、殼體、電芯三大方向拓展順利

，白車身

、散熱水冷板、電芯防爆閥頂蓋和殼體等產品已順利量產或小批量生產

，單車價值量大幅提升;(3)觸控及光電顯示方面：公司持續(xù)聚焦核心主業(yè)

，改善業(yè)務結構，進一步整合行業(yè)優(yōu)質資源

，出售全資子公司鹽城東山60%股權給國星光電（002449）

，剝離LED業(yè)務，同時2022年10月29日公司發(fā)布公告

，擬收購JDI持有的蘇州晶端100%股權

，拓展車載顯示業(yè)務

，增強公司盈利能力

，助力公司長遠發(fā)展。

大客戶份額&ASP持續(xù)提升

，新品增量貢獻可期

。公司軟板業(yè)務深度綁定A客戶，4季度產業(yè)鏈受疫情等因素沖擊

，拉貨節(jié)奏受到影響

，部分收入遞延至2023Q1

。2023年隨著新料號的突破及攝像頭模組和Display模組導入

，公司軟板產品ASP和份額有望持續(xù)增長。同時

，A客戶有望于明年發(fā)布首款MR產品

，公司軟板產品有望進入相關產業(yè)鏈，實現快速放量

。順應智能機輕薄化

、多攝化趨勢

，軟板需求不斷攀高

，公司作為全球第二大軟板公司，有望從中受益

。

預計2022/2023/2024年歸母凈利潤為23.82億元/29.61億元/35.42億元

，對應PE為18/14/12倍。公司作為全球領先的PCB廠商和全國領先的精密制造龍頭

，深度布局新能源汽車市場

，疊加AR/VR

、機器人等新興需求推動

，業(yè)績不斷攀高

，維持“推薦”評級。

關鍵詞：東山精密消費電子

責任編輯：孫知兵

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