新強(qiáng)聯(lián)9.72億收購(gòu)并配套募資 深交所問(wèn)貨幣資金真實(shí)性
北京1月31日訊近日
報(bào)告書(shū)顯示
(相關(guān)資料圖)
本次交易方案可分為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)
經(jīng)交易各方協(xié)商,本次交易標(biāo)的資產(chǎn)以圣久鍛件100%股權(quán)估值190,000.00萬(wàn)元為作價(jià)依據(jù)
在本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的同時(shí)
本次募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日,發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%
。最終發(fā)行價(jià)格將在本次交易獲得深交所審核同意及中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終予以注冊(cè)確定后,由上市公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán),按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,并根據(jù)詢價(jià)情況,與本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)(主承銷商)協(xié)商確定。本次發(fā)行股份募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的成功實(shí)施為前提條件
,但發(fā)行股份募集配套資金募集不足或失敗并不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
。本次交易前,交易對(duì)方與上市公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,本次交易完成后,交易對(duì)方持有公司股權(quán)比例預(yù)計(jì)不超過(guò)公司總股本的5%。根據(jù)相關(guān)規(guī)定本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
新強(qiáng)聯(lián)表示,公司的主要產(chǎn)品包括風(fēng)電主軸軸承
、偏航軸承、變槳軸承,盾構(gòu)機(jī)軸承及關(guān)鍵零部件,海工裝備起重機(jī)回轉(zhuǎn)支承、鍛件和鎖緊盤(pán)等,產(chǎn)品主要應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、盾構(gòu)機(jī)、海工裝備和工程機(jī)械等領(lǐng)域。圣久鍛件是一家主要從事工業(yè)金屬鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,具有自主研發(fā)和創(chuàng)新能力的高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品為工業(yè)金屬鍛件,是高端裝備制造業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件。本次交易完成后,圣久鍛件將成為上市公司全資子公司,將進(jìn)一步增強(qiáng)公司盈利能力和可持續(xù)發(fā)展。本次交易前
,肖爭(zhēng)強(qiáng)直接持有公司66,399,195股股份,持股比例為20.14%,肖高強(qiáng)直接持有公司63,795,305股股份,持股比例為19.35%,二人合計(jì)持有公司39.49%股權(quán),為本公司實(shí)際控制人東興證券股份有限公司為新強(qiáng)聯(lián)本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)
,財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人為周波興、胡杰畏。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為新強(qiáng)聯(lián)本次交易的審計(jì)機(jī)構(gòu)。重組問(wèn)詢函指出
,報(bào)告書(shū)顯示,本次募集配套資金中9,706.13萬(wàn)元擬用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。2022年9月末,公司貨幣資金余額137,398.88萬(wàn)元。2021年末,標(biāo)的公司應(yīng)收賬款賬面余額22,168.26萬(wàn)元,主要系第四季度標(biāo)的公司向新強(qiáng)聯(lián)銷售金額較高,年底應(yīng)收賬款未到回款期導(dǎo)致期末應(yīng)收賬款金額較高。2022年9月末,標(biāo)的公司其他應(yīng)收款余額11,456.97萬(wàn)元,主要系標(biāo)的公司向母公司新強(qiáng)聯(lián)資金拆借所致。深交所要求結(jié)合新強(qiáng)聯(lián)貨幣資金及存量現(xiàn)金管理情況、日常經(jīng)營(yíng)資金需求
深交所要求獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)和會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。
以下為原文:
深圳證券交易所
關(guān)于對(duì)洛陽(yáng)新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司的重組問(wèn)詢函
創(chuàng)業(yè)板許可類重組問(wèn)詢函〔2023〕第2號(hào)
洛陽(yáng)新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司董事會(huì):
2023年1月9日,你公司直通披露了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)(草案)》(以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告書(shū)”)
一 1.報(bào)告書(shū)顯示 (1)請(qǐng)補(bǔ)充說(shuō)明上市公司 (2)請(qǐng)結(jié)合前次增資中的相關(guān)約定和相應(yīng)會(huì)計(jì)處理 (3)上市公司于2020年7月1日在創(chuàng)業(yè)板上市 (4)請(qǐng)補(bǔ)充披露本次交易完成后 (5)請(qǐng)進(jìn)一步核查上市公司和標(biāo)的公司大股東 2.報(bào)告書(shū)顯示 3.報(bào)告書(shū)顯示 (1)請(qǐng)結(jié)合你公司貨幣資金及存量現(xiàn)金管理情況 (2)請(qǐng)補(bǔ)充說(shuō)明標(biāo)的公司與上市公司之間應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的產(chǎn)生背景及合理性,并說(shuō)明上市公司貨幣資金真實(shí)性 二、關(guān)于標(biāo)的公司 4.報(bào)告書(shū)顯示 (1)請(qǐng)補(bǔ)充說(shuō)明上市公司向標(biāo)的公司采購(gòu)的決策依據(jù)、采購(gòu)規(guī)模合理性 (2)請(qǐng)補(bǔ)充說(shuō)明標(biāo)的公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力 5.報(bào)告書(shū)顯示 6.報(bào)告書(shū)顯示 7.報(bào)告書(shū)顯示 三、關(guān)于估值 8.報(bào)告書(shū)顯示 (1)請(qǐng)結(jié)合標(biāo)的公司研發(fā) (2)請(qǐng)結(jié)合上市公司的歷史業(yè)績(jī)變動(dòng)趨勢(shì) (3)請(qǐng)結(jié)合2020年 (4)請(qǐng)結(jié)合標(biāo)的公司在產(chǎn)業(yè)鏈的地位、下游客戶的集中度和議價(jià)能力 9.報(bào)告書(shū)顯示 10.報(bào)告書(shū)顯示 11.報(bào)告書(shū)顯示,標(biāo)的公司的非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)價(jià)值為12,242.72萬(wàn)元 12.報(bào)告書(shū)顯示 請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師和評(píng)估師核查并發(fā)表明確意見(jiàn) 請(qǐng)你公司就上述問(wèn)題做出書(shū)面說(shuō)明,并在2023年2月10日前將有關(guān)說(shuō)明材料報(bào)送我部 特此函告。 深圳證券交易所 創(chuàng)業(yè)板公司管理部 2023年1月30日 關(guān)鍵詞:
貨幣資金
責(zé)任編輯:孫知兵 免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn) 關(guān)于我們 - 聯(lián)系方式 - 版權(quán)聲明 - 招聘信息 - 友鏈交換 - 網(wǎng)站統(tǒng)計(jì) 太平洋財(cái)富主辦 版權(quán)所有:太平洋財(cái)富網(wǎng) ? Copyright© 2012-2020 太平洋財(cái)富網(wǎng)(www.rkrking.com) All rights reserved. 未經(jīng)過(guò)本站允許 請(qǐng)勿將本站內(nèi)容傳播或復(fù)制 業(yè)務(wù)QQ:3 31 986 683
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