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華安證券：均勝電子在手訂單保持強(qiáng)勁
，給予“增持”評級|環(huán)球?qū)崟r

2023-05-11 11:44:51來源：江南時報(bào)網(wǎng)

(資料圖片)

近日

，華安證券（600909）就均勝電子(600699.SH)一季報(bào)進(jìn)行點(diǎn)評

，認(rèn)為公司汽車安全營收及毛利率2022年均有所改善

，將繼續(xù)增強(qiáng)經(jīng)營管理，提高凈利潤率

；未來公司在汽車電子方面持續(xù)研發(fā)投入

、開展合作并實(shí)現(xiàn)營收穩(wěn)定增長，隨著新能源汽車產(chǎn)能釋放

，業(yè)務(wù)需求會進(jìn)一步提升

，給予“增持”評級

。

均勝電子一季報(bào)顯示，2023年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約132.2億元

，同比增長12.72%

；利潤總額1.89元，同比上升161.76%

；歸母凈利潤2億元

；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常損益的凈利潤1.33億元；毛利率約為13%

，同比增長約2.13個百分點(diǎn)

。

華安證券指出，均勝電子盈利能力增強(qiáng)

，單季度經(jīng)營情況改善

，在手訂單金額重回歷史高位：2022年新獲訂單金額達(dá)763億元，同比增長45.06%

，而新能源汽車平臺金額超460億元

，占比超60%

。2023年Q1新獲訂單金額174億元

，保持強(qiáng)勁態(tài)勢。

值得一提的是

，汽車安全業(yè)務(wù)客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化

、產(chǎn)能擴(kuò)張，前瞻研發(fā)奠定市場優(yōu)勢

，業(yè)績持續(xù)增長

。2022年汽車安全業(yè)務(wù)營收約344億元，同比增長6%

，新獲訂單481億元

，同比增長120.6%。2023年Q1營收為91.7億元

，同比增長約10.3%

。華安證券認(rèn)為，汽車安全業(yè)務(wù)全球整合已完成

，利潤率有望繼續(xù)抬升

。

華安證券分析，均勝的汽車電子業(yè)務(wù)多點(diǎn)突破

，快速放量

。2022年該業(yè)務(wù)營收約154億元，同比增長約15%

；2023年Q1實(shí)現(xiàn)40.6億元收入

，同比增長約18.5%

。智能座艙/網(wǎng)聯(lián)、智能駕駛

、新能源管理共同驅(qū)動業(yè)績增長

，其中，與華為合作進(jìn)一步擴(kuò)大

，產(chǎn)品預(yù)計(jì)今年下半年量產(chǎn)

；智能網(wǎng)聯(lián)新訂單預(yù)計(jì)2023年開始進(jìn)入量產(chǎn)階段；800V高壓快充和電池管理等產(chǎn)品發(fā)力提速

。

華安證券預(yù)計(jì)

，均勝電子2023-2025年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為8.22/10.62/16.82億元，對應(yīng)PE為25.74/19.92/12.59x

，首次覆蓋

，給予公司“增持”評級。

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