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勝宏科技回復深交所關注函收購MFS集團落地多元化戰(zhàn)略

2023-07-31 21:56:13來源：證券時報網(wǎng)

勝宏科技（300476）7月31日晚間發(fā)布公告

，回復此前深交所就公司收購事項發(fā)出的《關注函》

。公司表示

，本次收購將是實現(xiàn)產(chǎn)品及行業(yè)多元化戰(zhàn)略的重要舉措

，收購資金將來自有資金、募集資金和銀行借款

，另外

，收購完成后將對收購標的管理層及核心人員實施股權激勵。

此前在7月26日晚間勝宏科技公告

，擬以現(xiàn)金形式收購Tree House Limited（下稱“THL”）持有的Pole Star Limited100%股權

，交易完成后，公司將建持有MFS Technology (S) Pte Ltd及其所有子公司的全部股權（下稱“MFS”集團）

，收購總成本為不超過4.6億美元，其中包含大約3.65億美元股權價值

、不超過約0.95億美元債務以及相關費用

。

7月28日，深交所就該收購事項向勝宏科技發(fā)出《關注函》

，要求說明交易雙方是否存在關聯(lián)關系

、交易定價依據(jù)與合理性以及后續(xù)運營安排。

(資料圖片)

在本次回復《關注函》中，勝宏科技表示

，THL和MFSS的股東及其主要管理人員與公司及本公司持股5%以上股東

、公司董事、監(jiān)事

、高管人員不存在關聯(lián)關系

，亦不存在任何形式的資金往來或者其他利益安排。

據(jù)介紹

，MFSS主要電路板產(chǎn)品包括單面柔性板

、雙面柔性板、多層柔性板

、FPC裸板

、剛撓結合板等，并且見長于柔性電路板領域

，業(yè)務覆蓋醫(yī)療

、數(shù)據(jù)存儲、汽車與工業(yè)控制等高增長及高附加值領域

。MFS集團總部位于新加坡

，擁有4大工廠，分布于馬來西亞

、中國長沙和中國益陽

。去年MFS集團的營業(yè)收入為2.61億美元，F(xiàn)PC產(chǎn)品收入為1.97億美元

，PCB產(chǎn)品收入為6470萬美元

。

根據(jù)第三方商業(yè)盡調咨詢報告估計，MFS集團2022年的EBITDA率為18%

，遠高于行業(yè)平均的14%

；MFS集團2022年的銷售額/PPE比例和資本回報率均為行業(yè)最高水平。

對于收購必要性

，勝宏科技表示

，收購MFS集團對于勝宏科技是產(chǎn)品及行業(yè)多元化戰(zhàn)略的重要舉措。MFS集團業(yè)務以柔性電路板為主

，與勝宏產(chǎn)品高度互補

，“軟硬兼具”的產(chǎn)品布局將極大程度幫助勝宏科技提高市場競爭力，在各自優(yōu)勢領域相互賦能

。同時

，MFS集團總部位于新加坡，且在馬來西亞擁有工廠

，能夠幫助勝宏科技的部分海外客戶弱化地緣政治風險

，滿足海外產(chǎn)能需求

。收購MFS集團也將實質性的大幅推進公司多元化戰(zhàn)略落地，在汽車

、醫(yī)療等領域快速擴張

。

本次交易的定價合理性以及對勝宏科技的財務影響也被深交所關注。

勝宏科技回復

，標的公司2022年經(jīng)第三方機構財務盡職調查后凈利潤為2275.3萬美元

，凈資產(chǎn)為1.974億美元。本次交易股權對價為3.65億美元計算

，隱含市盈率為16.04x

，隱含市凈率為1.85x。標的公司經(jīng)財務盡職調查后凈利率水平為8.71%

，高于同行業(yè)上市公司以及可比交易案例業(yè)績標準

。因此，公司認為本次交易標的資產(chǎn)定價合理

。

截至2023年3月31日

，勝宏科技貨幣資金余額為15.91億元，交易性金融資產(chǎn)余額為6.08億元

，短期借款余額為29.24億元

。

對于收購資金來源，勝宏科技表示

，本次交易所需資金總額不超過4.6億美元

，折合人民幣32.85億元。上市公司擬自籌資金不超過16.85億元

，主要來自于公司賬面自有資金不超過2.85億元以及擬使用募集資金不超過14億元

，其中募集資金的使用尚未履行相關審議程序，尚未經(jīng)保薦機構出具相關意見

。另外

，銀行貸款出資不超過16億元。

另外

，根據(jù)《股份購買協(xié)議》的約定

，質押標的股權所擔保的ANZ境外貸款將于交割前全部償還完畢，對應的標的股權的質押將于交割前予以解除

。

本次收購完成后

，勝宏科技計劃借鑒已經(jīng)實施的股權激勵計劃，對MFS集團管理層及核心人員實施股權激勵

。同時

，勝宏科技擬基于MFS集團現(xiàn)有組織架構打造業(yè)務共享中心，與MFS集團共享部分職能部門

，增強集團凝聚力

。

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責任編輯：孫知兵

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