愛博醫(yī)療加碼布局隱形眼鏡背后:核心產(chǎn)品OK鏡
        、人工晶體接連集采,被購企業(yè)福建優(yōu)你康負債3.46億元

        2023-08-06 13:41:32來源:華夏時報

        記者郭怡琳于娜北京報道

        兩大主要產(chǎn)品均被集采后

        ,愛博醫(yī)療連續(xù)加碼隱形眼鏡賽道

        近日

        ,愛博諾德(北京)醫(yī)療科技股份有限公司(以下簡稱“愛博醫(yī)療”)發(fā)布公告稱,擬使用自籌資金人民幣2.45億元
        ,以認(rèn)繳新增注冊資本
        、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式,取得福建優(yōu)你康光學(xué)有限公司(下稱“福建優(yōu)你康”)51%股權(quán)
        。此次5月13日
        ,愛博醫(yī)療公告,其與福建優(yōu)你康的股東香港優(yōu)你康簽署《投資意向書》
        ,使用不超1億元人民幣自有資金對福建優(yōu)你康進行實繳增資


        (資料圖片僅供參考)

        值得注意的是

        ,公告披露
        ,福建優(yōu)你康資產(chǎn)負債率高達79.93%,負債總額為3.46億元
        。愛博醫(yī)療為何選擇該公司
        ?在收購過程中有哪些具體細節(jié)?為此《》記者致電愛博醫(yī)療方面
        ,其證券部人士表示
        ,“以公司公告為準(zhǔn),不方便接受采訪
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        事實上,愛博醫(yī)療并非首次進入隱形眼鏡賽道

        。據(jù)悉
        ,愛博醫(yī)療連續(xù)3年時間,持續(xù)加碼收購隱形眼鏡公司
        。對此
        ,一位不愿具名的二級市場分析人士告訴《》記者,“從財報來看
        ,愛博醫(yī)療的兩大核心產(chǎn)品是人工晶體和OK鏡
        ,且分別遭遇集采降價。近三年頻繁布局的隱形眼鏡賽道屬于消費醫(yī)療的細分領(lǐng)域
        ,甚至較之OK鏡消費性質(zhì)更強
        。這意味著隱形眼鏡是不會被集采的。尤其福建優(yōu)你康主要生產(chǎn)隱形眼鏡彩片(俗稱美瞳),其兼具醫(yī)療和裝飾兩大功能
        ,屬于遠離集采的消費產(chǎn)品
        。”

        被購企業(yè)負債3.46億元

        招股書披露

        ,愛博醫(yī)療成立于2010年
        ,2020年7月登陸科創(chuàng)板,法定代表人解江冰
        。公司主營業(yè)務(wù)為眼科醫(yī)療器械制造
        ,產(chǎn)品覆蓋手術(shù)和視光兩大領(lǐng)域。其中
        ,手術(shù)領(lǐng)域的核心產(chǎn)品為人工晶狀體
        ,視光領(lǐng)域的核心產(chǎn)品為角膜塑形鏡(OK鏡)。其在公告中表示
        ,擬通過收購目標(biāo)公司福建優(yōu)你康來拓展隱形眼鏡賽道

        天眼查顯示,福建優(yōu)你康成立于2019年

        ,法定代表人林芬
        。其主營業(yè)務(wù)為產(chǎn)銷研一體化經(jīng)營隱形眼鏡。截至目前
        ,獲得7張隱形眼鏡三類醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證
        ,彩片覆蓋日拋、月拋
        、半年拋多種拋期
        ,透明片覆蓋高透氧硅水凝膠以及B12水凝膠等日拋產(chǎn)品。

        雖然愛博醫(yī)療積極推動此次收購

        ,但其同時在公告中表示
        ,目前福建優(yōu)你康的隱形眼鏡產(chǎn)品尚未在國內(nèi)大規(guī)模生產(chǎn)及上市銷售,產(chǎn)品的產(chǎn)銷量仍受內(nèi)
        、外部環(huán)境影響較多
        ,存在銷售業(yè)績不及預(yù)期的風(fēng)險。

        據(jù)公告披露

        ,福建優(yōu)你康2022年營業(yè)收入為2954萬元
        ,凈利潤為-5083萬元;2023年上半年實現(xiàn)收入2549萬元
        ,凈利潤為-2292萬元
        ,營收遠不及虧損。截至2023年6月30日
        ,福建優(yōu)你康所有者權(quán)益(凈資產(chǎn))下降至8687.99萬元
        ,資產(chǎn)負債率高達79.93%
        ,負債總額為3.46億元。

        但即便如此

        ,愛博醫(yī)療在未設(shè)置業(yè)績承諾或?qū)€安排的前提下
        ,仍選擇溢價收購。對此
        ,解江冰早前受訪時表示
        ,“愛博醫(yī)療通過開發(fā)全系列眼科醫(yī)療產(chǎn)品,打造眼科醫(yī)療領(lǐng)域創(chuàng)新引領(lǐng)企業(yè)
        。彩瞳產(chǎn)品逐漸走向日拋式
        ,比OK鏡和人工晶狀體市場更大,且符合當(dāng)下年輕人的消費潮流
        。以出廠價標(biāo)準(zhǔn)測算
        ,美瞳市場規(guī)模或在40億元—50億元
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        記者注意到,公告中引用了一些列數(shù)據(jù)

        。國家衛(wèi)健委流調(diào)數(shù)據(jù)顯示
        ,2022年我國近視人口高達7億人,而隱形眼鏡在近視人群中的滲透率比較低
        ,與中國臺灣
        、日本
        、韓國等地區(qū)滲透率還有很大差距
        。Baird2019年數(shù)據(jù)顯示,全球隱形眼鏡市場零售額約為90億美元
        ,預(yù)計全球隱形眼鏡市場規(guī)模于2027年將達到103.9億美元
        。根據(jù)興業(yè)證券行研報告,國內(nèi)隱形眼鏡市場零售規(guī)模約150—200億人民幣
        ,在多因素推動下持續(xù)高增長

        基于此,愛博醫(yī)療強調(diào)

        ,隨著消費者對美觀度的日益關(guān)注
        ,中國境內(nèi)隱形眼鏡市場規(guī)模增長潛能較大。解江冰則認(rèn)為
        ,“目前我國隱形眼鏡尚以進口為主
        ,國內(nèi)產(chǎn)品市場占比不到10%。公司彩瞳產(chǎn)品以O(shè)EM(與品牌商合作為其代加工)的模式進行推廣
        。布局隱形眼鏡可以發(fā)揮公司積累的技術(shù)優(yōu)勢
        ,長遠看公司計劃建立自己的品牌
        。”

        對于此次收購的意義

        ,愛博醫(yī)療表示
        ,在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面和業(yè)績方面均有積極影響。

        愛博醫(yī)療具體分析

        ,福建優(yōu)你康持有7張隱形眼鏡產(chǎn)品注冊證
        ,其中包含隱形眼鏡透明片的產(chǎn)品注冊證,有利于豐富愛博醫(yī)療現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
        ,與愛博醫(yī)療現(xiàn)有產(chǎn)線形成補充
        ,有望成為其新的營收增長點。本次交易完成后
        ,福建優(yōu)你康可以與愛博醫(yī)療現(xiàn)有研發(fā)
        、生產(chǎn)技術(shù)形成較高的協(xié)同性,提升公司整體的品牌力和影響力

        此外

        ,愛博醫(yī)療指出,福建優(yōu)你康將與愛博醫(yī)療合并報表
        ,愛博醫(yī)療合并報表下的營業(yè)收入將有所增加
        。并且本次交易對愛博醫(yī)療的現(xiàn)金流影響較小,不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響

        核心產(chǎn)品接連集采

        記者了解到

        ,近年來,愛博醫(yī)療連續(xù)3年時間
        ,持續(xù)加碼收購隱形眼鏡公司
        。早在2021年3月,愛博醫(yī)療以4000萬元收購江蘇天眼醫(yī)藥55%的股份
        ,并入局美瞳賽道
        。此外2022年財報披露,愛博醫(yī)療加碼收購子公司天眼醫(yī)藥其他股東所持有的20%股權(quán)
        ,對天眼醫(yī)藥的持股比例達到75%

        作為人工晶狀體和角膜塑形鏡(OK鏡)等方面的龍頭企業(yè),愛博醫(yī)療持續(xù)加緊布局隱形眼鏡賽道

        ,這背后存在哪些未披露信息
        ?上述受訪二級市場分析人士告訴《》記者,“從財報來看
        ,愛博醫(yī)療的兩大核心產(chǎn)品是人工晶體和OK鏡
        ,且分別遭遇集采降價?div id="d48novz" class="flower left">
        ;蛟S核心產(chǎn)品集采堅定了其開拓消費醫(yī)療賽道的決心
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        愛博醫(yī)療曾在2022年度財報中表示,全國經(jīng)濟下行趨勢明顯

        ,尤其第四季度以來
        ,白內(nèi)障手術(shù)科室和視光驗配機構(gòu)大面積停診,很大程度上延緩了公司的業(yè)務(wù)增速
        。但即便如此
        ,2022年度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.79億元
        ,同比增長33.81%
        ;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.33億元,同比增長35.80%

        具體業(yè)務(wù)層面

        ,公司第一大業(yè)務(wù)“普諾明”等系列人工晶狀體收入占比為60.84%,同比增長15.77%
        ;公司第二大業(yè)務(wù)“普諾瞳”角膜塑形鏡收入占比為29.95%
        ,同比增長62.09%。從業(yè)績表現(xiàn)看
        ,愛博醫(yī)療延續(xù)高增長態(tài)勢
        ,人工晶狀體銷量逐漸恢復(fù),OK鏡業(yè)務(wù)一如既往保持快速放量

        對此

        ,愛博醫(yī)療在風(fēng)險提示中稱,OK鏡或納入集采讓其面臨不確定性增多
        。而國泰君安醫(yī)藥首席分析師丁丹則認(rèn)為
        ,“普諾明”系列人工晶狀體第三季度環(huán)比已有恢復(fù),白內(nèi)障手術(shù)偏剛性
        ,疊加兩大聯(lián)盟集采續(xù)約
        ,公司市占率有望持續(xù)提升

        據(jù)東莞證券數(shù)據(jù)

        ,截至2021年,愛博醫(yī)療在國內(nèi)人工晶體的市占率在20%左右
        。此外
        ,OK鏡市場份額“一哥”是歐普康視(300595)。而愛博醫(yī)療在國內(nèi)市場的對手只有進口品牌及“一哥”
        ,其份額約是7%左右
        ,占到歐普康視的四分之一。

        而從2019年開始

        ,各省陸續(xù)啟動人工晶狀體的帶量采購
        ,平均降幅在50%左右
        。其中,愛博醫(yī)療基本參與各省各批次集采
        。在此影響下
        ,2019年—2021年愛博醫(yī)療人工晶狀體營收分別為1.79億元、2.23億元
        、3.05億元
        ,毛利率分別為88.74%、87.29%
        、87.01%

        OK鏡的集采始于2023年6月,降幅范圍約30%—55%

        。其中
        ,愛博醫(yī)療中選產(chǎn)品降幅約為22%—30%。在此影響下
        ,2019年—2021年愛博醫(yī)療OK鏡營收分別為711.89萬元

        0.41億元、1.07億元

        、營收占比分別為3.65%
        、15.11%、24.73%

        正因如此

        ,隨著集采向消費醫(yī)療領(lǐng)域延伸,眼科器械賽道利潤壓縮
        。愛博醫(yī)療必須尋求向彩瞳
        、離焦鏡等其他眼科耗材領(lǐng)域拓展,并“跨界”瞄準(zhǔn)骨科再生領(lǐng)域
        ,研發(fā)魚源性肩袖生物補片

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