“謀勢(shì)·蓄力·共贏擁抱權(quán)益理財(cái)新時(shí)代”中植基金2023年客戶年會(huì)圓滿舉辦

2023-02-27 17:33:57來源：財(cái)訊界

共一程山水經(jīng)典,品千年詩畫桂林。聽大咖把脈市場(chǎng)趨勢(shì),明基金理財(cái)之策略配置。2月24日,“謀勢(shì)·蓄力·共贏擁抱權(quán)益理財(cái)新時(shí)代”暨2023中植基金(首屆)權(quán)益財(cái)富管理峰會(huì)在風(fēng)景宜人的桂林拉開帷幕,與客戶朋友們共話2023年投資之道!

會(huì)議當(dāng)天清晨,中植基金將公司跑團(tuán)文化帶到活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng),發(fā)起了“桂林活力跑”的晨跑活動(dòng),帶領(lǐng)客戶朋友們一路山水向美,在煙霞氤氳中感受桂林墨色的雅致。當(dāng)日參與活動(dòng)的客戶朋友對(duì)中植基金積極踐行健康生活方式的理念表示深度認(rèn)同

。

揚(yáng)帆而立歲,有夢(mèng)履新程

。充滿活力的晨跑活動(dòng)后,峰會(huì)正式開始

。這是中植基金成立以來的首次客戶盛典,公司在會(huì)上邀請(qǐng)了眾多專家學(xué)者

、行業(yè)大咖解析國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形大勢(shì),研判年度投資方向

。同時(shí),本次大會(huì)中植基金舉行了全新服務(wù)品牌鑫理財(cái)™的發(fā)布儀式,標(biāo)志著中植基金財(cái)富管理服務(wù)全面升級(jí)!鑫理財(cái)™錨定”助力客戶實(shí)現(xiàn)每筆錢的目標(biāo)回報(bào)“的服務(wù)理念,奮勇向前,以更加全面

、專業(yè)

、便捷的服務(wù),打造資產(chǎn)配置行業(yè)標(biāo)桿。

陳潔:踔厲奮發(fā),全“鑫”啟航

中植基金副董事長(zhǎng)兼總裁

、首席財(cái)務(wù)官陳潔

首先,中植基金副董事長(zhǎng)兼總裁

、首席財(cái)務(wù)官陳潔女士從多個(gè)維度,用詳實(shí)的數(shù)據(jù)支撐

、獨(dú)到的行業(yè)判斷、前瞻性的戰(zhàn)略眼光,梳理了中植基金的前世今生

、十余年的深耕與變革

。

她談到,中植基金于2022年1月正式全新啟航。成立以來,中植基金帶著前身豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn),以及深厚的投顧能力再次躬身入局,踐行以客戶為中心,投顧驅(qū)動(dòng)

、識(shí)變應(yīng)變的發(fā)展態(tài)度,不斷打磨自身

、提高專業(yè)度和服務(wù)質(zhì)量。中植基金有能力

、有底氣在復(fù)雜多變的權(quán)益投資市場(chǎng)中為客戶的財(cái)富管理保駕護(hù)航

。

老公司、新品牌,經(jīng)過過去一年的經(jīng)驗(yàn)累積,中植基金初心不變

、信念未改,升級(jí)打造的服務(wù)品牌鑫理財(cái)™全新上線

。陳潔表示,鑫理財(cái)™定位為專注于權(quán)益財(cái)富管理的買方投顧平臺(tái),只做一件事,那就是用專業(yè)服務(wù)全程陪伴,瞄準(zhǔn)客戶的核心投資目標(biāo),助力客戶實(shí)現(xiàn)每一筆錢的目標(biāo)回報(bào)。

未來,中植基金鑫理財(cái)™將以嚴(yán)謹(jǐn)

、專業(yè)

、溫暖的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)產(chǎn)品,陪伴客戶的全生命周期。以科學(xué)的資產(chǎn)配置方法和專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),主動(dòng)擁抱市場(chǎng)波動(dòng),為客戶持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值,精準(zhǔn)洞察客戶多樣的財(cái)富需求,持續(xù)致力實(shí)現(xiàn)客戶的目標(biāo)回報(bào)

。

蔡建波:多元配置,順勢(shì)而為

中植基金副總裁

、首席產(chǎn)品官蔡建波

中植基金副總裁、首席產(chǎn)品官蔡建波先生指出,2022年,疫情的大背景下,國(guó)際政治形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜,大類資產(chǎn)的表現(xiàn)難以讓人滿意,A股的走勢(shì)也一波四折,整體情況下跌居多,給投資之路帶來困境;進(jìn)入2023年,全球經(jīng)濟(jì)周期“東升西降”,歐美經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退概率增加,中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入復(fù)蘇初期

。伴隨著疫情后經(jīng)濟(jì)重啟,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升

、注冊(cè)制全面落實(shí)、政策持續(xù)發(fā)力等,為A股的穩(wěn)健運(yùn)行保駕護(hù)航,權(quán)益市場(chǎng)迎來轉(zhuǎn)機(jī),新一年的投資機(jī)遇已經(jīng)逐漸顯現(xiàn)

。

為了幫助客戶朋友抓住時(shí)代機(jī)遇,中植基金鑫理財(cái)™深入落地公司獨(dú)特的“349”資產(chǎn)配置法,用傾聽

、規(guī)劃、實(shí)施

、陪伴的標(biāo)準(zhǔn)化客戶服務(wù)流程,以科學(xué)的“九宮格”工具為客戶出具資產(chǎn)配置解決方案,來滿足客戶“人生保障

、靈活取用、投資增值”這三筆錢的多樣財(cái)富管理需求

。

李輝:金稅四期企業(yè)及高凈值人士稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范

德勤中國(guó)稅務(wù)及商務(wù)咨詢合伙人李輝

德勤中國(guó)稅務(wù)及商務(wù)咨詢合伙人李輝女士指出,二十大報(bào)告明確要求完善個(gè)人所得稅制

、規(guī)范收入分配秩序和財(cái)富積累機(jī)制、保護(hù)合法收入

、調(diào)節(jié)過高收入、取締非法收入,以實(shí)現(xiàn)“共同富裕”的目標(biāo)

。此舉為中國(guó)今后一段時(shí)期稅收相關(guān)工作奠定了基本走向

。

金稅四期下,企業(yè)主和高凈值個(gè)人應(yīng)未雨綢繆,合理規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)行稅務(wù)籌劃,提升企業(yè)和個(gè)人的納稅信用,積極主動(dòng)進(jìn)行資產(chǎn)配置,保證個(gè)人和家族財(cái)富的保值和升值

。

李迅雷:2023年全球經(jīng)濟(jì)局勢(shì)及中國(guó)的應(yīng)對(duì)之策

中泰證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家

、中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家論壇副理事長(zhǎng) 李迅雷

中泰證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家

、中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家論壇副理事長(zhǎng)李迅雷表示,疫情期間,加大了城投債發(fā)行力度,城投債凈融資額大幅上升,對(duì)地方財(cái)政起到較大作用。但接下來城投債到期償還的壓力較大

。同時(shí)房地產(chǎn)低迷

、防疫三年的支出等加劇了地方政府的財(cái)政收支壓力,中央財(cái)政應(yīng)該加杠桿,如發(fā)行特別國(guó)債;政策性銀行需要推出新的金融工具,否則明年的財(cái)政支持力度可能下降,城投債違約壓力將明顯加大。

李迅雷認(rèn)為,不是所有的政策目標(biāo)都會(huì)實(shí)現(xiàn),政策的時(shí)滯會(huì)經(jīng)常發(fā)生

。投資需要有極大的耐心,等待合乎邏輯的政策變現(xiàn)時(shí)機(jī)

。歷史很長(zhǎng),人生很短;投資應(yīng)該順應(yīng)歷史潮流,謹(jǐn)慎而為,專業(yè)研判,盡可能地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),不要輕易服從自己的主觀意志。

丁魯明:國(guó)內(nèi)疫后,復(fù)蘇仍是當(dāng)前投資主線

中信建投證券研究發(fā)展部執(zhí)行總經(jīng)理丁魯明

中信建投證券研究發(fā)展部執(zhí)行總經(jīng)理丁魯明指出,全球(主要是歐美)經(jīng)濟(jì)正在經(jīng)歷康波蕭條最后加速的2年下行期;美國(guó)加息節(jié)奏將因就業(yè)市場(chǎng)轉(zhuǎn)弱而逆轉(zhuǎn),全年最終目標(biāo)利率回落至4.0%,節(jié)奏為先加后降;中國(guó)經(jīng)濟(jì)內(nèi)需部門獨(dú)立于海外,正在經(jīng)歷疫后修復(fù)+政策周期的雙重支撐

。

展望2023年的大類資產(chǎn)運(yùn)行,丁魯明給出一些具體思考建議,一是2023年美國(guó)經(jīng)濟(jì)硬著陸與深度衰退或在所難免,而中國(guó)內(nèi)需經(jīng)濟(jì)將會(huì)重演90年代美國(guó)的獨(dú)立韌性,同時(shí)我國(guó)貨幣政策仍將維持中性偏寬松;二是A股或在全球衰退中走出獨(dú)立行情,并且2月下旬以來,風(fēng)格也正重新轉(zhuǎn)回金融地產(chǎn)鏈

、大消費(fèi)鏈,中期將持續(xù)推薦;三是美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)暫停加息,但只會(huì)帶來熊市反彈,并不能逆轉(zhuǎn)美股下跌趨勢(shì);四是2023年黃金是大類資產(chǎn)中首推品種,上半年目標(biāo)2000美元,下半年或延續(xù)再上行;五是2023年美債收益率上半年震蕩,三季度后震蕩下行,中國(guó)債券收益率則先回升后震蕩整固,三季度后有望再度下行。

楊建海:2023年復(fù)蘇背景下的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

源樂晟合伙人

、基金經(jīng)理楊建海

源樂晟合伙人

、基金經(jīng)理?xiàng)罱ê１硎?2023年美國(guó)通脹可能會(huì)有反復(fù),但美國(guó)經(jīng)濟(jì)若超預(yù)期,對(duì)中國(guó)的出口有正面影響;國(guó)內(nèi)方面,2023年經(jīng)過疤痕效應(yīng),應(yīng)該進(jìn)入經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇階段,基本面和資金面都還有后續(xù)進(jìn)一步改善的可能性。消費(fèi)服務(wù)類短久期決策活躍度高,長(zhǎng)久期決策尚未啟動(dòng)

。目前我國(guó)PPI(物價(jià)指數(shù))處于很低位置,稍有反彈,如果PPI像此前周期出現(xiàn)上行,對(duì)應(yīng)企業(yè)盈利上行空間較大

。

王嵐:鑫理財(cái)配置方案的實(shí)踐

中植基金首席金融顧問王嵐

中植基金首席金融顧問王嵐用多個(gè)真實(shí)的案例向客戶朋友們傳達(dá)了三個(gè)投資要義:一,合適的才是“好”產(chǎn)品;二,確定當(dāng)前股市位置比預(yù)測(cè)漲跌更靠譜,擇時(shí)操作,買低高賣;三,相對(duì)于擇時(shí),不如將注意力放在配置“再平衡”中。

王嵐表示,面對(duì)未來的未知,如果說,資產(chǎn)配置是一種“妥協(xié)”的應(yīng)對(duì);那么,“再平衡”則是一種積極的掌控

。而在投資的“再平衡”過程中,第一筆投資虧損不代表產(chǎn)品必須要出手,而是要對(duì)手中的配置冷靜分析,用正確的方法評(píng)價(jià)權(quán)益產(chǎn)品的好壞,評(píng)價(jià)權(quán)益產(chǎn)品的方法不是“絕對(duì)收益”,而是“超額收益”

。

峰會(huì)的最后,中植基金邀請(qǐng)到資深財(cái)經(jīng)評(píng)論員張雷擔(dān)任主持,華軟新動(dòng)力董事長(zhǎng)徐以升,廣金美好創(chuàng)始人、總經(jīng)理羅山,招商證券首席大類資產(chǎn)配置策略師陳文招,實(shí)創(chuàng)天成管理合伙人

、投資研究部負(fù)責(zé)人齊新陽四位嘉賓,共同展開了一場(chǎng)主題為《組合配置之道與術(shù)》的圓桌論壇,一起頭腦風(fēng)暴,引領(lǐng)客戶朋友了解如何通過一筆資金實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置

。

大會(huì)環(huán)節(jié)之外,中植基金鑫理財(cái)™還為客戶出具了個(gè)性化一對(duì)一診斷服務(wù)及資產(chǎn)配置建議報(bào)告。超百組客戶在現(xiàn)場(chǎng)親身體驗(yàn)了“1+1+N”鑫理財(cái)服務(wù),中植基金高管團(tuán)隊(duì)

、金融顧問

、理財(cái)師在活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)為客戶的資產(chǎn)配置檢視報(bào)告進(jìn)行解答。相信通過鑫理財(cái)™服務(wù)升級(jí)

、理財(cái)師及專家智囊團(tuán)的通力合作,一定能夠?yàn)橹兄不鸬目蛻襞笥褞頍ㄐ碌呢?cái)富體驗(yàn)

。

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