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打通基金理財服務(wù)客戶最后一公里中植基金推出“鑫在線”遠(yuǎn)程服務(wù)平臺響應(yīng)客戶需求快人一步

2023-07-13 18:46:10來源：今日熱點(diǎn)網(wǎng)

近年來

，隨著云計算和大數(shù)據(jù)技術(shù)等不斷發(fā)展

，SaaS平臺廣泛應(yīng)用

，并不斷深入金融服務(wù)領(lǐng)域

，金融企業(yè)云端服務(wù)掀起不斷升級迭代的熱潮

，科技架起了金融變革的橋梁

，更緊密地鏈接客戶需求與金融服務(wù)

，讓服務(wù)更聚焦客戶需求，專注提升客戶體驗(yàn)

。中植基金作為專業(yè)的基金銷售平臺與財富管理機(jī)構(gòu)，以客戶為中心

，加強(qiáng)數(shù)字化賦能，于近日推出“鑫在線”遠(yuǎn)程服務(wù)

，打通客戶與基金理財?shù)淖詈笠还?div id="jfovm50" class="index-wrap">，將中植基金專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)裝進(jìn)客戶口袋，不錯過每一個市場熱點(diǎn)

。

鑫在線，是依托于中植基金服務(wù)品牌鑫理財?之上的服務(wù)抓手，相當(dāng)于“中植基金線上營業(yè)廳”

，線上為客戶提供鑫理財?擁有的專業(yè)投研能力、優(yōu)中嚴(yán)選產(chǎn)品貨架

、持續(xù)且豐富的投教陪伴。而客戶拿起手機(jī)即可“進(jìn)店”

，負(fù)責(zé)接待的則是中植基金專業(yè)的在線服務(wù)顧問

。

據(jù)介紹

，中植基金在線服務(wù)顧問團(tuán)隊(duì)是一支具有高水準(zhǔn)職業(yè)操守

、卓越的創(chuàng)新精神、出眾的資產(chǎn)配置能力的專業(yè)團(tuán)隊(duì)

。平均工作經(jīng)驗(yàn)超10年

，50%以上具有碩士學(xué)歷，均來自頭部券商

、量化私募

、公募等機(jī)構(gòu)，且大多持有CFA

、CFP

、AFP等證書，擅長高凈值客戶資產(chǎn)配置服務(wù)

，擁有豐富的客戶服務(wù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

，助力優(yōu)化高凈值家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，人均管戶超10億人民幣

，累計為10萬+高凈值客戶提供資產(chǎn)配置方案

。

中植基金常務(wù)副總裁兼首席營銷官蒲建沖總表示：“中植基金一直在尋找既能服務(wù)好客戶

，又能讓效率更高的方式

，鑫在線的推出很好的解決了這一問題

。中植基金在線服務(wù)顧問是一批專業(yè)性非常強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)

，可以做到投前更加確切的分析客戶的需求，投中為客戶解答配置疑問

，投后緊跟市場熱點(diǎn)持續(xù)輸出調(diào)整優(yōu)化資產(chǎn)配置方案的分析和建議，是中植基金資產(chǎn)配置服務(wù)和客戶之間的最后一公里

，做到了突破時間

、地域限制

，讓每一位客戶都享受同樣專業(yè)水平的服務(wù)”。

蒲建沖介紹

，鑫在線的推出強(qiáng)調(diào)三大特性

，一是強(qiáng)服務(wù)性

，將基金銷售服務(wù)具象化為工作流程和方法

；二是標(biāo)準(zhǔn)化，讓客戶無論在什么地方

，享受的服務(wù)都可以做到一樣，降低因服務(wù)人員的不同而產(chǎn)生的信息等差異

，更好的實(shí)現(xiàn)為客戶提供“千人千面”的理財服務(wù)；三是線上化

，服務(wù)場景線上化

、溝通線上化

，縮小交互成本

，迅速傳達(dá)財富訊息，及時聽取客戶需求變化

。

事實(shí)上

，近兩年市場波動加劇，每個產(chǎn)品受市場行情

、客戶賬戶、風(fēng)險承受能力

、理財?shù)恼J(rèn)知度等因素而對客戶具有更特殊的配置作用

，投資者需要更專業(yè)

、及時的投資陪伴

。鑫在線在工作方式上領(lǐng)先市場創(chuàng)新，推出“4個1”服務(wù)模式

，即1周1次專業(yè)市場分析；1月1次持倉產(chǎn)品解讀

；1季度1次資產(chǎn)檢視服務(wù)

；1天內(nèi)提供市場波動解讀陪伴，希望用定制化的專屬服務(wù)

，真正做到用“心”在線

，努力為客戶實(shí)現(xiàn)財富的長期回報

。

未來

，中植基金還將繼續(xù)在合規(guī)經(jīng)營

、獨(dú)立運(yùn)作的前提下

，堅持以客戶需求為導(dǎo)向，順應(yīng)數(shù)字時代變化

，創(chuàng)新數(shù)字化經(jīng)營，隨時隨地為客戶提供咨詢和解決方案

，紓解客戶痛點(diǎn)難點(diǎn)，用更先進(jìn)的手段優(yōu)化資源配置

，力求為客戶提供更便捷

、全面的服務(wù)，提供覆蓋全生命周期的財富管理陪伴

。

關(guān)鍵詞：

責(zé)任編輯：孫知兵

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