在2023年《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會(huì)（COP28）發(fā)布的最終協(xié)議《阿聯(lián)酋共識(shí)》中，我國(guó)提出應(yīng)對(duì)氣候變化新承諾新舉措。隨著我國(guó)積極參與全球氣候治理 、
落實(shí)國(guó)內(nèi)“雙碳”目標(biāo)，
中國(guó)的能源轉(zhuǎn)型路徑已經(jīng)逐漸清晰。
在能源轉(zhuǎn)型上
，《阿聯(lián)酋共識(shí)》呼吁全球加強(qiáng)行動(dòng)，包括可再生能源裝機(jī)容量增加兩倍
、能效改善速度增加一倍、加速向凈零排放能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型和部署零碳低碳技術(shù)等
。而我國(guó)在風(fēng)電、太陽(yáng)能
、電動(dòng)車(chē)和動(dòng)力電池等可再生能源技術(shù)的部署
進(jìn)展全球領(lǐng)先，并提出構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，推動(dòng)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命。
2024年全國(guó)能源工作會(huì)議也提出，聚焦
落實(shí)“雙碳”目標(biāo)任務(wù)，持續(xù)優(yōu)化調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，大力提升新能源安全可靠替代水
平，加快推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型
?div id="jfovm50" class="index-wrap">！?024年和今后一個(gè)時(shí)期內(nèi)，加快建設(shè)新型能源體系
，堅(jiān)決守住能源安全底線
，堅(jiān)決推動(dòng)能源清潔轉(zhuǎn)型，為高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐保障
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！?/p>
在2023年，隨著大量數(shù)智化新技術(shù)的應(yīng)用，國(guó)內(nèi)鋰電池儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)一步成熟
，智能電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)化布局日臻完善，終端物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)愈發(fā)多元……一系列新的
投資機(jī)遇不斷涌現(xiàn)，吸引越來(lái)越多的資本布局國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)。新的一年
，新能源領(lǐng)域數(shù)字化、智能化和綠色化發(fā)展仍然是大趨勢(shì)。依托數(shù)智化管理與技術(shù)應(yīng)用，2024年
，在新能源數(shù)智化生態(tài)建設(shè)、新能源汽車(chē)等C端智能設(shè)備迭代更新
，以及碳排放權(quán)市場(chǎng)
交易與運(yùn)營(yíng)等方面都有著不錯(cuò)的投資機(jī)會(huì)。
關(guān)鍵詞：新能源、數(shù)智化、碳排放權(quán)
交易一、上游：新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)凸顯
中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)剛剛發(fā)布的《2023-2024年度全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》（簡(jiǎn)稱(chēng)：《報(bào)告》）預(yù)測(cè)，2024年新增發(fā)電裝機(jī)將再次突破3億千瓦，其中
，新能源發(fā)電裝機(jī)將再次超過(guò)2億千瓦
。預(yù)計(jì)到2024年底
，我國(guó)新能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到13億千瓦左右，占
總裝機(jī)容量比重上升至40%左右，首次超過(guò)煤電裝機(jī)規(guī)模
。
2023年
，國(guó)內(nèi)新能源技術(shù)創(chuàng)新速度不斷加快
，相關(guān)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯
。而隨著大量先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用
，技術(shù)水
平的不斷提高，新能源開(kāi)發(fā)建設(shè)成本也在不斷降低 ，國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐漸過(guò)渡到“
平價(jià)無(wú)補(bǔ)貼”發(fā)展新階段 ，技術(shù)創(chuàng)新已成為未來(lái)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力
。與此同時(shí)
，相關(guān)政策指向
性更強(qiáng) ，內(nèi)容更加細(xì)分，對(duì)于新能源產(chǎn)業(yè)補(bǔ)齊短板
，發(fā)掘
投資新機(jī)遇有著很強(qiáng)的指導(dǎo)意義。
1、
光伏板塊：仍將保持15%以上的年復(fù)合增速
國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年，國(guó)內(nèi)
光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)609.49GW。其中
，2023年全年新增
光伏裝機(jī)216.88GW，增幅為55.24%
。同時(shí)
，隨著鈣鈦礦電池
、TOPCon電池
，以及晶硅BC產(chǎn)品等技術(shù)的不斷成熟
，
光伏市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了質(zhì)與量的雙提升。
2011-2023年
，
光伏新增裝機(jī)數(shù)量統(tǒng)計(jì)長(zhǎng)期來(lái)看
，全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和國(guó)內(nèi)“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施
，為國(guó)內(nèi)
光伏裝機(jī)總量的持續(xù)增長(zhǎng)提供了充足的市場(chǎng)支持?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">！半p碳”目標(biāo)下，新能源發(fā)電比重不斷上升 ，粗略估計(jì)
，
光伏發(fā)電裝機(jī)增速至少要達(dá)到當(dāng)前用電量增速的3-4倍 ，才能夠滿足全社會(huì)的用電需求
。
而過(guò)去十年
，國(guó)內(nèi)全社會(huì)用電量復(fù)合增速為5%，進(jìn)而推斷
，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)
光伏板塊仍將保持15%的年復(fù)合增速 。
2 、風(fēng)電板塊
將迎來(lái)產(chǎn)業(yè)布局“大年份”
受海道
、審批等因素的影響，2023年
，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電招標(biāo)量、發(fā)展速度整體低于預(yù)期
。新的一年
，隨著塔筒
、海纜等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條效益的復(fù)蘇
，海上風(fēng)電招標(biāo)回暖，特別是江蘇和廣東的海風(fēng)項(xiàng)目將穩(wěn)步推進(jìn)2024年和2025年迎來(lái)海上風(fēng)電建設(shè)的小高峰
。其中
，預(yù)計(jì)2024年
、2025年
，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電新增裝機(jī)
總量將分別達(dá)到10GW、17GW，保持60%以上的年均增長(zhǎng)速度。相較于海上風(fēng)電
，國(guó)內(nèi)陸上風(fēng)電建設(shè)持續(xù)高景氣發(fā)展態(tài)勢(shì)。結(jié)合各省、直轄市、自治區(qū)披露的風(fēng)電招標(biāo)數(shù)據(jù)，2024年，國(guó)內(nèi)陸地風(fēng)電新增裝機(jī)總量約為60GW-70GW，市場(chǎng)需求龐大。可以預(yù)見(jiàn)，2024年
、2025年，國(guó)內(nèi)風(fēng)電組網(wǎng)建設(shè)將迎來(lái)產(chǎn)業(yè)布局的“大年份”。3、氫能板塊
電解槽需求翻倍 ，行業(yè)加速增長(zhǎng)
在技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)下，2023年
，國(guó)內(nèi)電解槽價(jià)格持續(xù)回落
，氫能商業(yè)化運(yùn)用日趨成熟。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示
，2023年，國(guó)內(nèi)共計(jì)發(fā)布32個(gè)電解槽公開(kāi)招標(biāo)需求
，累計(jì)招標(biāo)量超過(guò)1695MW，較2022年同比增加135%
。
特別是2023年8月
，六部委聯(lián)合發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》
，這為國(guó)內(nèi)制氫行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供了政策保障與引導(dǎo)。2023年
，作為國(guó)內(nèi)先進(jìn)的氫能源裝備高端制造
平臺(tái)，愛(ài)德曼發(fā)布1000Nm3新型高性能堿性電解槽制氫系統(tǒng)，兼具高性能、易維護(hù)、智能監(jiān)控、模塊化等特征，極大提高了氫能生產(chǎn)效率。2024年、2025年
，隨著大量規(guī)劃項(xiàng)目的落地投產(chǎn)，電解槽招投標(biāo)需求有望步入加速增長(zhǎng)期，中標(biāo)量有望實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，而2024年電解槽的總需求或?qū)⒊^(guò)5GW。同時(shí)，國(guó)內(nèi)氫能企業(yè)也在大力推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，賦能?chē)?guó)內(nèi)氫能市場(chǎng)發(fā)展。二、中游：新能源市場(chǎng)擴(kuò)增釋放儲(chǔ)能需求
作為支撐新能源大規(guī)模發(fā)展的“壓艙石”，儲(chǔ)能已經(jīng)成為連接傳統(tǒng)能源和清潔能源的重要橋梁。不僅能平衡電網(wǎng)負(fù)荷，提高新能源的利用效率，而且在電價(jià)市場(chǎng)化的趨勢(shì)下能顯著降低能源使用成本
。
2023年12月
，山西電力現(xiàn)貨市場(chǎng)正式運(yùn)行，成為
中國(guó)首個(gè)正式運(yùn)行的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)。隨著國(guó)內(nèi)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)發(fā)展步入正軌
，分時(shí)電價(jià)機(jī)制
、高耗能電價(jià)刺激國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)需求的增加。
作為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)頭部企業(yè)之一，廈門(mén)海辰儲(chǔ)能專(zhuān)業(yè)從事鋰電池核心材料、磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用。海辰儲(chǔ)能提供的高安全、長(zhǎng)壽命、高能效儲(chǔ)能專(zhuān)用電池，使新能源場(chǎng)站儲(chǔ)能系統(tǒng)具有更好的一致性、長(zhǎng)壽命和社會(huì)效益，幫助改善提供發(fā)電質(zhì)量，幫助低碳綠色電力順利并網(wǎng)。
而在過(guò)去一年
，碳酸鋰價(jià)格整體呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)
，價(jià)格從最高點(diǎn)的57萬(wàn)元/噸下降到年底的9萬(wàn)元/噸
，儲(chǔ)能電池成本大幅下降，這也在很大程度上刺激了國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)
，截至2023年底，國(guó)內(nèi)已投入運(yùn)營(yíng)的電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)
總規(guī)模為86.5GW，同比增長(zhǎng)45%
。
2023年
，國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)
2024年，在國(guó)內(nèi)現(xiàn)行煤電單一制電價(jià)調(diào)整為兩部制電價(jià)
，碳酸鋰價(jià)格整體保持低價(jià)位波動(dòng)
，以及新能源汽車(chē)滲透率不斷提升等諸多因素作用下，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)需求仍將保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
，并更加智能化，以實(shí)現(xiàn)能源的更高效利用
。
三、下游：新能源汽車(chē)生態(tài)重塑數(shù)智化場(chǎng)景
工信部披露的數(shù)據(jù)顯示
，2023年，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛
，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%
，新能源汽車(chē)的市場(chǎng)滲透率達(dá)到31.6%。其中
，2023年12月，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為112萬(wàn)
，市場(chǎng)滲透率突破40%。
2024年
、2025年，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的市場(chǎng)銷(xiāo)量將突破1000萬(wàn)輛
，滲透率有望達(dá)到50%；到2030年
，這一數(shù)據(jù)有望達(dá)到60%。其中，超級(jí)快充與全固態(tài)電池將成為影響目標(biāo)達(dá)成的關(guān)鍵
性因素。在技術(shù)創(chuàng)新的加持下，到2030年
，國(guó)內(nèi)全固態(tài)電池有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)與銷(xiāo)售。
此外
，數(shù)智化入局與生態(tài)化重塑將是新能源汽車(chē)另一個(gè)未來(lái)需要關(guān)注的焦點(diǎn)
。2023年，隨著華為
、小米加速布局新能源汽車(chē)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)步入數(shù)智化
、生態(tài)化布局的新階段
。
而在汽車(chē)數(shù)智化
、生態(tài)化布局中
，智能駕駛、智能座艙
、OTA升級(jí)
、車(chē)載控制系統(tǒng)
，以及車(chē)聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域備受資本關(guān)注，任何一個(gè)領(lǐng)域單拿出來(lái)都有著萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力
。根據(jù)預(yù)測(cè)，隨著數(shù)智化
、生態(tài)化的不斷完善
，到2030年，
中國(guó)智慧出行市場(chǎng)總規(guī)模（不包括道路等基礎(chǔ)設(shè)施）有望達(dá)到15萬(wàn)億元，一些競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的汽車(chē)零部件供應(yīng)商和消費(fèi)電子工業(yè)企業(yè)將實(shí)現(xiàn)資源整合 ，釋放數(shù)智化發(fā)展新動(dòng)力
。
當(dāng)然，新能源汽車(chē)只是眾多C端新能源智能終端設(shè)備的一個(gè)
。隨著技術(shù)創(chuàng)新與進(jìn)步，將會(huì)有越來(lái)越多的新能源設(shè)備應(yīng)用場(chǎng)景接入數(shù)智化物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，不斷定義
、延展新能源數(shù)智化業(yè)務(wù)生態(tài)鏈。
四 、碳排放配額
交易萬(wàn)億大市場(chǎng)為新能源產(chǎn)業(yè)加速作為負(fù)責(zé)任大國(guó)的擔(dān)當(dāng)，2020年中國(guó)再次明確提出2030年碳達(dá)峰與2060年碳中和目標(biāo) 。伴隨“雙碳”目標(biāo)的
提出 ，綠色
金融、氣候投融資以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展也進(jìn)入“快車(chē)道”
。
要實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)
，就要努力推進(jìn)電力、鋼鐵
、水泥
、石化等高耗能產(chǎn)業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展。2024年1月
，全國(guó)溫室氣體自愿減排
交易（CCER）正式重啟，CCER市場(chǎng)將與2021年7月啟動(dòng)的全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)（CEA）共同構(gòu)成完整的國(guó)內(nèi)“自愿減排+強(qiáng)制減排”碳市場(chǎng)交易體系。通過(guò)碳排放的
金融運(yùn)作，助力碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
全國(guó)碳排放權(quán)交易數(shù)據(jù)顯示
