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外貿(mào)信托孔彥：以FOF為代表的標(biāo)品投資信托發(fā)展路徑探索

2024-07-11 15:09:38來源：今日熱點(diǎn)網(wǎng)

2024年6月29日至30日，由南開大學(xué)法學(xué)院與中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司（簡稱“外貿(mào)信托”）聯(lián)合舉辦的“第三屆國際信托法前沿研討會(huì)”在京舉行

。以下內(nèi)容摘自“資產(chǎn)管理信托與受托人責(zé)任分論壇”中對(duì)資產(chǎn)管理信托特色化發(fā)展的探討

，主講嘉賓為外貿(mào)信托標(biāo)品投資部總經(jīng)理孔彥

。

隨著《資管新規(guī)》的實(shí)際落地和信托業(yè)務(wù)三分類的不斷推進(jìn)

，信托公司正加快向標(biāo)品投資業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的步伐

，而以FOF為代表的組合投資通過資產(chǎn)配置實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分散與多策略管理人的專業(yè)投資服務(wù)

，是在凈值化轉(zhuǎn)型過程中能夠?qū)崿F(xiàn)兼顧“收益相對(duì)確定”和“過程相對(duì)穩(wěn)定”的有效路徑

。

國內(nèi)的組合投資業(yè)務(wù)起步較晚

，較發(fā)達(dá)市場存在較大差距

。以公募FOF為例

，當(dāng)前存續(xù)規(guī)模1500億元左右，僅占全部公募基金規(guī)模的0.57%

。而美國市場FOF基金規(guī)模超過30000億美元，占比穩(wěn)定在12%以上

。由此可見，組合投資仍是資管業(yè)務(wù)的“藍(lán)?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">！?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">。隨著居民財(cái)富的積累

、投資意識(shí)的提升和對(duì)專業(yè)資產(chǎn)管理服務(wù)需求的增長，組合投資擁有巨大的發(fā)展空間

。

外貿(mào)信托FOF業(yè)務(wù)實(shí)踐

外貿(mào)信托是行業(yè)最早布局主動(dòng)管理FOF業(yè)務(wù)的信托公司之一

，經(jīng)過十余年的長期堅(jiān)定戰(zhàn)略發(fā)展，培養(yǎng)出投研一體

、梯隊(duì)完整的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，構(gòu)建起歷經(jīng)市場考驗(yàn)的資產(chǎn)配置框架與基金績效分析評(píng)價(jià)體系

，確立策略類型完備

、風(fēng)險(xiǎn)收益特征明確的FOF產(chǎn)品體系，形成集績效評(píng)價(jià)

、資產(chǎn)配置

、價(jià)值挖掘、投資管理等為一體的業(yè)務(wù)格局

，管理規(guī)模于2021年底突破200億

，連續(xù)兩屆榮獲行業(yè)最具影響力的“中國信托業(yè)金牛獎(jiǎng)”頒發(fā)的五座金牛獎(jiǎng)，受到市場

、專業(yè)機(jī)構(gòu)的廣泛認(rèn)可和高度信任

。

FOF業(yè)務(wù)資產(chǎn)配置體系

在標(biāo)品投資業(yè)務(wù)發(fā)展過程中，投研體系的打造是塑造核心競爭力的關(guān)鍵

。FOF組合投資的核心投研框架是由資產(chǎn)配置框架和基金績效分析評(píng)價(jià)體系這兩方面組成

。資產(chǎn)配置框架是從戰(zhàn)略上為產(chǎn)品組合的大類資產(chǎn)配置提供建議，基金績效分析評(píng)價(jià)則為從戰(zhàn)術(shù)上給各類資產(chǎn)內(nèi)部優(yōu)選適應(yīng)未來市場環(huán)境的具體子基金提供基礎(chǔ)

。

外貿(mào)信托始終堅(jiān)持自主投研，通過大類資產(chǎn)配置和子基金輪動(dòng)的“雙重主動(dòng)管理”

，適應(yīng)多變的市場環(huán)境

，使FOF產(chǎn)品獲取超越子基金簡單組合的超額收益

，在多輪牛熊的轉(zhuǎn)換中平穩(wěn)穿越資產(chǎn)和策略的震蕩期

，又能捕捉向上的收益彈性，已發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量110余只，服務(wù)客戶逾10000人

。

業(yè)務(wù)發(fā)展啟示

信托公司相較其他金融機(jī)構(gòu)

，標(biāo)品投資業(yè)務(wù)起步偏晚

，業(yè)務(wù)發(fā)展需要公司在戰(zhàn)略定力

、管理體系

、科技建設(shè)

、人才文化等多方位自上而下的資源支持

。

外貿(mào)信托FOF業(yè)務(wù)的發(fā)展離不開公司一以貫之的戰(zhàn)略支持

，堅(jiān)持長期主義

、價(jià)值創(chuàng)造與投資者陪伴，以投管體系

、投研體系、產(chǎn)品體系和營銷體系為核心

，初步實(shí)現(xiàn)符合標(biāo)品業(yè)務(wù)發(fā)展需求的體系化建設(shè)。

科技建設(shè)是信托公司擴(kuò)大標(biāo)品投資業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢的必然選擇

。外貿(mào)信托長期堅(jiān)持科技投入

，針對(duì)FOF業(yè)務(wù)建立起信托行業(yè)內(nèi)第一個(gè)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“外貿(mào)信托鴻元投資研究管理系統(tǒng)”

，賦能投資研究

、組合管理、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

、績效分析和投后服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)，高效支撐業(yè)務(wù)發(fā)展

。

人才文化是資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的核心競爭力

，標(biāo)品投資業(yè)務(wù)需要一支懂市場、精專業(yè)

、善創(chuàng)新的投研團(tuán)隊(duì)

。外貿(mào)信托在FOF業(yè)務(wù)實(shí)踐過程中，以“近人安

，遠(yuǎn)人來”的理念

，從引進(jìn)人才、培育人才

、留住人才三個(gè)維度，不斷提升標(biāo)品業(yè)務(wù)組織力

，對(duì)標(biāo)大資管行業(yè)

，打造標(biāo)準(zhǔn)化投資人才文化。

信托公司標(biāo)品投資業(yè)務(wù)的發(fā)展任重而道遠(yuǎn)

，應(yīng)充分發(fā)揮信托的制度優(yōu)勢和資源稟賦

，打造具有信托特色和競爭力的業(yè)務(wù)格局。外貿(mào)信托以實(shí)現(xiàn)“金融好社會(huì)”為己任

，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的同時(shí)，堅(jiān)持以人民為中心的價(jià)值取向

，通過FOF為代表的標(biāo)品投資信托，用專業(yè)的資產(chǎn)配置和基金優(yōu)選來滿足客戶的資產(chǎn)配置需求

。

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責(zé)任編輯：孫知兵

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