首頁 > 資訊 > 原創(chuàng) > 正文

券商開年首月發(fā)債“補血”1837億元定增與配股助陣503億元再融資仍在路上

2021-02-03 10:00:43來源：證券日報

2021年首月

，券商“補血”熱情高漲。其中，中信證券、中金公司

、申萬宏源獲準(zhǔn)公開發(fā)行超百億元大面額公司債

，國海證券

、東興證券拋出定增方案

，紅塔證券的配股方案也獲證監(jiān)會審核通過

。

據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計

，2021年1月份，券商通過發(fā)行證券公司債

、次級債

、短期融資券已累計募資1837.2億元，同比大增83.35%

。同時

，上市券商還有503億元的定增及配股“在路上”。

“近年來券商大規(guī)模發(fā)債的原因主要有三個

。”一家頭部上市券商非銀金融分析師在接受《證券日報》記者采訪時表示

，“一是當(dāng)前貨幣政策較為寬松，發(fā)債利率低;二是券商資金運用型業(yè)務(wù)發(fā)展較快

，對資金需求量較大;三是監(jiān)管層對中信證券等券商實施并表監(jiān)管試點

，擴大了試點券商的發(fā)債空間。”

三債齊發(fā)

券商首月已融資1837億元

“資本為王”已成證券業(yè)共識

，券商融資意愿迫切

，普遍通過資本市場擴大資本規(guī)模?div id="4qifd00" class="flower right">

！蹲C券日報》記者梳理后發(fā)現(xiàn)

，在間接融資方面，2021年1月份

，券商已通過發(fā)行證券公司債

、證券公司次級債、短期融資券的形式

，累計募資1837.2億元

，同比增長83.35%。

新年伊始

，就有包括中信證券

、中金公司、申萬宏源等在內(nèi)的多家券商獲準(zhǔn)公開發(fā)行超百億元公司債

。其中

，中信證券獲批發(fā)行不超800億元的超大面額公司債，引發(fā)業(yè)內(nèi)高度關(guān)注

。

發(fā)行證券公司債仍是目前券商融資的主要途徑

。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，開年首月

，券商已發(fā)行33只證券公司債

，發(fā)行總額為979.2億元

，同比大增236.49%。有8家券商今年發(fā)行證券公司債總額已超過50億元

。其中

，海通證券已發(fā)行證券公司債120億元;中信證券已發(fā)行100億元。此外

，國泰君安

、招商證券

、廣發(fā)證券

、中金公司、中國銀河

、國信證券已發(fā)行的證券公司債總額也都超過50億元

。

另外，自券商獲準(zhǔn)公開發(fā)行次級債券后

，包括頭部券商在內(nèi)

，不少券商公開發(fā)行次級債的意愿強烈，進一步拓寬了券商發(fā)債渠道

?div id="d48novz" class="flower left">

！蹲C券日報》記者對同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)，開年首月

，券商已發(fā)行8只次級債

，合計發(fā)行總額263億元，同比大增415.69%

。這8家券商發(fā)行的次級債全部為公開發(fā)行

，票面利率在3.5%至4.7%之間。其中

，華泰證券已發(fā)行次級債90億元

。

前海開源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍在接受《證券日報》記者采訪時表示：“相比一般債券，次級債的償債等級要低一些

，發(fā)行門檻也更低些

。同時，次級債的收益偏高

，所以券商發(fā)行次級債的規(guī)模都較大

。允許公開發(fā)行次級債，為券商補充資本金提供了一個新的渠道

，讓券商有足夠資金拓展融資融券等消耗資本金較大的業(yè)務(wù)

。”

此外，自去年以來

，發(fā)行短期融資券也成為券商補充資金的一個重要途徑

。短期融資券具備發(fā)行門檻低

、周期短、能快速補充運營資金等特點

?div id="jfovm50" class="index-wrap">！蹲C券日報》記者統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)，今年1月份

，券商已發(fā)行21只短期融資券

，發(fā)行總額595億元，同比下降9.85%

。

定增與配股助陣

503億元再融資仍在路上

在金融業(yè)加大對外開放力度以及證券業(yè)發(fā)展的“馬太效應(yīng)”下

，各家券商急需快速提升資本實力與競爭力，融資意愿更加迫切

，融資渠道也更為多樣化

。進入2021年以來，國海證券

、東興證券的定增方案

，以及紅塔證券的配股方案均獲證監(jiān)會審核通過。

1月29日晚間

，國海證券發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案稱

，本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過16.33億股，預(yù)計募資總額不超過85億元

。關(guān)于募資用途

，國海證券表示，扣除相關(guān)發(fā)行費用后

，將全部用于增加公司資本金

，補充公司營運資金，支持未來業(yè)務(wù)的發(fā)展

，提升公司市場競爭力和抗風(fēng)險能力

，促進公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)。其中

，不超過40億元將用于投資與交易業(yè)務(wù);不超過25億元將用于資本中介業(yè)務(wù);不超過10億元用于增加對子公司的投入;不超過5億元用于資產(chǎn)管理業(yè)務(wù);不超過5億元用于其他營運資金安排

。

2月2日，東興證券發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案顯示

，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過4.74億股

，預(yù)計募資總額不超過70億元。在扣除發(fā)行費用后

，將全部用于增加公司資本金

，補充公司營運資金，擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司市場競爭力

。

2月1日晚間

，紅塔證券配股方案獲證監(jiān)會通過。本次配股擬按每10股配售不超3股的比例向全體股東配售

，預(yù)計募資總額不超過80億元

。對于募資用途，紅塔證券表示

，扣除發(fā)行費用后

，擬全部用于增加公司資本金，補充營運資金

，優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)

，服務(wù)實體經(jīng)濟，全面提升公司的市場競爭力和抗風(fēng)險能力

。

回顧2020年

，共有15家券商完成定增或配股，合計募資總額為1142.36億元

。其中，有9家券商成功實施定增方案

，合計募資769.64億元

。海通證券、國信證券

、中信證券的定增募資總額均超百億元

，分別為200億元、150億元

、134.6億元

。在配股方面，2020年共有6家券商成功完成配股

，合計募資372.72億元

。招商證券、東吳證券

、天風(fēng)證券的配股募資總額均超50億元

，分別為127.04億元、59.88億元

、53.49億元

。

《證券日報》記者統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)，截至目前

，仍有浙商證券

、天風(fēng)證券、國海證券、東興證券等4家券商擬合計募資不超過383億元的定增方案以及華安證券

、紅塔證券2家券商合計擬募資不超過120億元的配股方案仍在路上

，合計擬募資總額達503億元。其中

，擬進行定增融資的天風(fēng)證券和國海證券

，均在去年剛剛實施完成配股。

對于當(dāng)前券商密集補充資本金的現(xiàn)象

，川財證券首席經(jīng)濟學(xué)家

、研究所所長陳靂認為：“在資本市場加大改革開放力度的背景下，外資控股券商的政策已全面開放

，本土券商加大業(yè)務(wù)投入的要求更加迫切

，急需通過發(fā)債、定增

、配股等再融資方式快速補充資本

，增強自身資金實力，實現(xiàn)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展

。”

責(zé)任編輯：孫知兵

關(guān)鍵詞：券商發(fā)債同比大增定增

免責(zé)聲明：本文僅代表作者個人觀點

，與太平洋財富網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實

，對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容

、文字的真實性、完整性

、及時性本站不作任何保證或承諾

，請讀者僅作參考，并請自行核實相關(guān)內(nèi)容

。
如有問題

，請聯(lián)系我們！

精彩推薦

南下資金今日凈流入港股164.35億港元年內(nèi)凈流入額逼近3300億

上海醫(yī)藥(601607.SH)與永發(fā)印務(wù)集團簽訂...

？什么是基金定投?">基金定投如何投

？什么是基金定投?

2月3日股市走勢預(yù)測：明日股市行情十大...

今天黃金價格多少錢一克

？2021年2月2日...

、黃金走勢分析盤面整體略偏空">白銀重挫黃金緊跟其后、黃金走勢分析 ...

事關(guān)錢袋子! 新舊重疾險正式切換主流...

重疾險新規(guī)開始實施新產(chǎn)品提供更有針...

海南離島免稅新格局助力國際旅游消費中...

南下資金今日凈流入港股164.35億港元 ...

，“破產(chǎn)重組”能救萬億航海嗎?">負債7000多億

，“破產(chǎn)重組”能救萬億航海嗎?

？">信用卡還款

，每月最低還款有何影響

？

半月3起巨額融資在線少兒英語領(lǐng)域頻現(xiàn)...

博雅生物控股股東被通報批評高特佳所...

凌云股份(600480.SH)發(fā)布公告稱：2020年...

博瑞傳播(600880.SH)發(fā)布公告稱：2020年...

閱讀排行

物流如何消殺收件怎樣防護筑牢疫情防線保障快遞收發(fā)安全可靠
上一篇2021-02-03 09:58:51

關(guān)于我們　-　聯(lián)系方式　-　版權(quán)聲明　-　招聘信息　-　友鏈交換　-　網(wǎng)站統(tǒng)計

太平洋財富主辦版權(quán)所有：太平洋財富網(wǎng)

?中國互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心

未經(jīng)過本站允許請勿將本站內(nèi)容傳播或復(fù)制業(yè)務(wù)QQ：3 31 986 683

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

五月婷婷操大逼,我和岳坶一起看片,久久精品无码一区二区三区,好硬好大我还要好爽视频,日本99热爱精品,日韩美女乱婬试看视频网站 ,寡妇下面水多好紧视频 ,亚洲AⅤ一区二区三区,色www亚洲国产张柏芝,亚洲av无码男人的天堂无广告,精品久久久久久久免费自慰,久久精品国产大片免费观看,AV影片影音先锋一本大道香蕉,香蕉97超级碰碰碰免费公开 ,啊轻点好爽在线观看,亚洲视频欧美不卡,久久精品国产99久

456亚洲人成在线播放网站国产污污网站免费看波多野结衣性爱网站精品自拍日本日韩少妇150P 久久91精品国产91久久免费A片伦费影视在线观看亚洲国产一二 99久久et这里只有精品18 亚洲AV美女一区二区三区国产成人在线综合网一区二区免费在线视频 XXXX日本高清1 男男gv在线播放网站亚洲亚洲日韩国产新品天堂在线日本不卡一区色多多国产AV二区三区最近中文字幕大全免费日本亚州视频在线八a 妺妺窝人体色www金莲精品欧美伦欲视频精品国产亚洲第一区二区三区国产成人精品一区二三区2023 中日韩人妻一级精品毛片午夜视频在线在免费视频亚洲啊啊啊啊 2021在线看片免费人成视频激情综合亚洲九月色亚洲va中文字幕不卡无码免费无限永久在线观看污污网址看男女日皮视频在线观看青青草国产播放视频黄色一级视频免费看国内精品自产拍在线观看亚洲欧美日产综合在线网性色亚洲中文自拍另类Av片成人一级黄片免费观看最新国产精品自在线观看国产福利第一导航呦男呦女精品视频八区在线的最新免费国产国产中文字幕亚洲精品宅男福利导航紧身裙连裤袜波多野结衣欧美成综合网站少妇久久综合 A片调教在线免费播放网址欧美3d怪物H动漫播放白丝jk插进去喷水视频粗大掹烈进出高潮视频 2021精品亚洲中文字幕最刺激的乱惀小说喷水网国产美女遭强开双腿在线观看农村国产一级一级A片一性一交一口添一摸视频超级碰碰青草免费视频APP 久久精品国产大片免费观看国产精品毛片va一区二区三区国产美女视频免费曰批免费视频观看40分钟中文字幕在线永久视频国产精品所白浆视频又色又粗又长又大的三级久久久精品免费齐齐国产精品自拍自偷伊人色综合一区二区三区强行交换配乱婬bd 久久中文字幕系列 mm1313国产精品久久尤物92福利视频午夜1000合集 97国产最新免费公开视频丝袜美腿视频一区二区三区 aⅴ调教视频国产精品一区二区丝瓜国产精品成熟老女人风间由美性色一区二区三区亚洲国产精品激情一区二区 91新超碰极品盛宴分类 XX一个色综合国产色综合午夜福利合集青青青视频自偷自拍在线观看免费AV啊啊啊啊不要青青草成人视频在线视频偷拍亚州av综合色区无码一区亚洲另类自拍图五月丁香激情综合视频国产精品1000部在线观看亚洲一区二区不三区不卡国产精品情侣自拍又粗又大又爽又紧免费视频亚洲日韩AV中字在线网站亚洲有码一区二区三区视频亚洲AV成人片色欲在线观看品久久二区三区久草欧美精品国产丰满麻豆videosshd 精品不卡一区二区日本XXXX视频在线观看免费国产精品亚洲小说专区白丝jk国产一区二区三区伊在人天堂亚洲香蕉精品区国产综合日本亚洲777 张开腿无遮无挡在线观看久久久久久久99精品免费观看中文乱码一区高潮在线喷另类老妇性BBWBBW 超清中文乱码字幕在线观看国产三寸白浆喷潮直流视频少妇一区二区三区黄亚洲中文字幕乱码电影国产精品亚洲日韩久久亚洲中文字幕久久无码精品国外欧美一区二区中美日韩印度亚洲综合在线国产区精品系列在线观看不免费又爽又刺激的网站美女被狂插出水茄子在线看片免费人成视频亚洲性色成人av天堂黄、作爱免费视频亚洲狂野国产AV 手机看片久久国产永久免费好男人www 中文字幕婷婷日韩欧美亚洲白洁国产剧情Av手机在线尤物成人影院yw193在线观看欧美v亚洲v日韩v最新在线国产未满十八岁午夜欧美老妇理论片白浆高潮国产免费精品国产高清一区二区三区国产嫖妓一区二区三区无码国产精品1区2区3区在线播放 h娇喘喷水抽搐高潮视频欧美乱妇日本无乱码特黄大片国内私拍哺乳精品视频又大又粗又长外国一级黄在线看片免费人成视频在线观看亚洲精品福利片欧美孕妇变态重口另类欧美亚洲综合在线国产91麻豆免费观看 h视频网站黄国产情侣草莓视频在线色五五月五月开在线观看九九热精品免费观看 992免费视频网站十八禁网站gay 亚洲午夜福利在线视频女人把私人部位扒开视频在线看 www欧美性爱色露一区二区亚洲Aⅴ天堂在线观看忘忧草在线社区www日本亚欧性爱欧美日韩国产一区二区国产精品亚洲二区在线看疯狂做受DVD免费播放 99久久国产综合精品无码 a女激情视频在线观看日本高清=区视频在线

券商開年首月發(fā)債“補血”1837億元 定增與配股助陣503億元再融資仍在路上

精彩推薦

南下資金今日凈流入港股164.35億港元 年內(nèi)凈流入額逼近3300億

閱讀排行

推薦閱讀

券商開年首月發(fā)債“補血”1837億元定增與配股助陣503億元再融資仍在路上

南下資金今日凈流入港股164.35億港元年內(nèi)凈流入額逼近3300億