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中歐基金：短期防御性仍重要關(guān)注金融地產(chǎn)和新基建

2022-03-28 15:31:50來源：新華財經(jīng)

新華財經(jīng)北京3月28日電中歐基金周一發(fā)布策略報告稱

，在經(jīng)歷前幾周的大幅震蕩后

，市場逐步企穩(wěn)

，振幅收窄的同時成交額環(huán)比下降。市場熱點較為零散

，在機構(gòu)重倉股表現(xiàn)較弱勢的同時，新冠疫情

、供需錯配等因素帶來一系列持續(xù)性較弱的題材表現(xiàn)

。

中歐基金認(rèn)為，市場在前期大幅調(diào)整后往往容易陷入估值和業(yè)績增長預(yù)期一致性散亂的問題

，估值中樞的短期失效是市場震蕩走弱的主要原因

。近期題材的接連表現(xiàn)可能反映了投資者在前期影響市場下跌的因素（如地緣政治、中概股

、經(jīng)濟下行壓力等）影響消退或逐漸被市場計價后，試圖提升倉位并規(guī)避跌幅較大的核心成長股的現(xiàn)象

。這在市場企穩(wěn)初期常有發(fā)生

，并預(yù)計將伴隨市場估值和業(yè)績增速的一致性預(yù)期的修復(fù)而得到緩解。短期市場的無序和交投的轉(zhuǎn)冷為后續(xù)市場孕育新機會

。

中歐基金表示，短期防御性仍較為重要

，建議關(guān)注估值

、股息率等具備優(yōu)勢的金融和地產(chǎn)等行業(yè)，此外中概股和港股在年報靜默期結(jié)束后存在大額回購的可能性

，建議關(guān)注相關(guān)標(biāo)的對于傳媒、地產(chǎn)和計算機等行業(yè)的映射

。仍持續(xù)看好中期具備高成長性和高確定性的新基建領(lǐng)域

，尤其是其中的能源基建

、綠電和數(shù)字基建

。基于對于市場振蕩企穩(wěn)往往需要較長時間的判斷

，上述行業(yè)的可配置窗口期仍較長。

關(guān)鍵詞：中歐基金

責(zé)任編輯：孫知兵

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