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云康集團：擬發(fā)行約1.38億股股份香港發(fā)售占10%

2022-05-05 08:41:48來源：智通財經(jīng)

云康集團(02325)于2022年5月5日-5月11日招股，該公司擬發(fā)行約1.38億股股份(包括1.13億股新股份及2499.95萬股銷售股份

，并視乎超額配股權(quán)行使與否而定)

，其中香港發(fā)售占10%

，國際發(fā)售占90%

，另有超額配股權(quán)15%

。發(fā)售價為每股發(fā)售股份7.89港元

，每手500股

，預(yù)期股份將于2022年5月18日上午九時正(香港時間)開始買賣。

據(jù)悉

，該公司是中國的一家醫(yī)學(xué)運營服務(wù)提供商

，為醫(yī)療機構(gòu)提供全套的診斷檢測服務(wù)，根據(jù)弗若斯特沙利文

，按收益計算

，于2020年在中國醫(yī)學(xué)運營服務(wù)市場的市場份額為3.7%。醫(yī)學(xué)運營服務(wù)主要與為醫(yī)療機構(gòu)提供的診斷檢測服務(wù)有關(guān)

，該等服務(wù)可分診斷外包服務(wù)及為醫(yī)聯(lián)體提供的診斷檢測服務(wù)

。該公司在該公司的六個獨立臨床實驗室及醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)的現(xiàn)場診斷中心為醫(yī)療機構(gòu)提供該等診斷檢測服務(wù)，并根據(jù)所進行檢測的類型及數(shù)量向其收取診斷服務(wù)費

。根據(jù)弗若斯特沙利文

，中國醫(yī)學(xué)運營服務(wù)市場預(yù)期將由2020年的人民幣306.95億元增長至2025年的人民幣479.46億元，復(fù)合年增長率為9.3%

。該公司亦通過一間門診診所為中國非醫(yī)療機構(gòu)提供少量診斷檢測服務(wù)

。

財務(wù)資料顯示，截至2018年及2019年12月31日止年度，該公司分別取得凈虧損人民幣4940萬元及人民幣3100萬元

。該公司于2020年及2021年的財務(wù)表現(xiàn)有所轉(zhuǎn)變

，分別取得公司擁有人應(yīng)占純利人民幣2.553億元及人民幣3.809億元。

該公司估計

，經(jīng)扣除包銷傭金

、該公司就全球發(fā)售承擔(dān)的費用及估計開支后及按發(fā)售價每股股份7.89港元，全球發(fā)售收取所得款項凈額約7.609億港元

，其中約55%將用于未來四年擴大并深化該公司醫(yī)聯(lián)體網(wǎng)絡(luò)，主要于華東地區(qū)(上海

、安徽

、江蘇及浙江)、華中地區(qū)(湖北

、四川

、重慶、云南及貴州)及華南地區(qū)(廣東

、廣西

、福建及湖南);約20%將于未來三年內(nèi)分配用于升級并提升該公司醫(yī)學(xué)運營服務(wù)提供商的營運能力，以提高營運效率及數(shù)字化檢測服務(wù)

。約10%將分配用于擴大該公司的診斷能力及豐富該公司的診斷檢測組合

，于未來三年重點發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)的能力;約5%將分配用于尋找潛在投資及收購機會。約5.0%將分配用于招聘及培訓(xùn)人才庫

，重點是管理及技術(shù)人員

，約5%將用作該公司的營運資金及一般企業(yè)用途。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使

，該公司將以發(fā)售價每股股份7.89港元收取所得款項凈額約為9.17億港元

。

此外，該公司已與基石投資者Harvest及亞輝龍香港訂立基石投資協(xié)議

，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價認(rèn)購

，或促使彼等指定實體認(rèn)購合共金額為3800萬美元的可購買的該等數(shù)目的發(fā)售股份?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">；?span id="sge0k0g" class="keyword">投資者按發(fā)售價7.89港元認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將為3779.15萬股發(fā)售股份

，約占發(fā)售股份的27.35%及約占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)的6.17%。

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責(zé)任編輯：孫知兵

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