瑞爾集團(tuán)擬全球發(fā)售4652.75萬股,香港發(fā)售占10%
瑞爾集團(tuán)(06639)于2022年3月9日-14日招股
,公司擬全球發(fā)售4652.75萬股股份,香港公開發(fā)售占10%
,國(guó)際發(fā)售占90%,另有15%超額配股權(quán)
。發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份14.62港元,每手500股,預(yù)期股份將于2022年3月22日上市。
其中
,公司已與Abax、Harvest、Hudson Bay、OrbiMed Funds 及TVHKL訂立基石投資協(xié)議,將分別認(rèn)購(gòu)2500萬美元、2000萬美元、1000萬美元、500萬美元及500萬美元的發(fā)售股份。Abax為Abax Global Capital管理的基金之一
。Abax的普通合伙人為AASPCFIII GP, LP
。Abax的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)1.347億美元。 Harvest Great Bay Investment SP的代表Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC為一家于2022年2月成立的基金
。Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC為一家于開曼群島成立的獨(dú)立投資組合公司及為獨(dú)立第三方
。Hudson Bay由Hudson Bay Capital Management LP(HBC,一家管理資產(chǎn)達(dá)數(shù)十億美元的資產(chǎn)管理公司
,在紐約及倫敦開展業(yè)務(wù))管理
。高鵬(香港)有限公司(TVHKL)為現(xiàn)代牙科(03600)的間接全資子公司。
假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份14.62港元及假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使
,全球發(fā)售凈籌約5.9億港元
。約75%將用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張、在現(xiàn)有及新城市開設(shè)新的瑞爾及瑞泰醫(yī)院及診所;約15%將用于建設(shè)及優(yōu)化我們的信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施;及10%將通過采取舉措用于營(yíng)運(yùn)資金
,以繼續(xù)為客戶提供優(yōu)質(zhì)的口腔醫(yī)療服務(wù)
。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,按2020年的總收入計(jì)
,該公司是中國(guó)高端民營(yíng)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)最大的口腔醫(yī)療服務(wù)提供商
,且按同期的收入計(jì),公司亦是中國(guó)整個(gè)民營(yíng)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)的第三大口腔醫(yī)療服務(wù)提供商
。
自1999年開設(shè)第一家瑞爾齒科診所以來
,公司一直提供口腔醫(yī)療服務(wù)。提供各類專業(yè)及個(gè)性化口腔醫(yī)療服務(wù)
,包括普通牙科
、正畸科及種植科。截至2021年9月30日
,公司在中國(guó)15個(gè)主要一二線城市運(yùn)營(yíng)111家醫(yī)院及診所(包括位于長(zhǎng)沙的四家根據(jù)獨(dú)家咨詢及服務(wù)協(xié)議運(yùn)營(yíng)的診所)
,提供中高端口腔護(hù)理服務(wù),擁有 882名資深牙醫(yī)
。
此外
,公司已制定瑞爾和瑞泰品牌的雙品牌戰(zhàn)略,為不同經(jīng)濟(jì)和區(qū)域背景的患者提供明確和獨(dú)特的價(jià)值主張
。瑞爾齒科是中國(guó)領(lǐng)先的高端口腔醫(yī)療服務(wù)品牌
,主要針對(duì)一線城市中具有高購(gòu)買力和較高終身價(jià)值的富裕患者。瑞泰口腔是公司快速增長(zhǎng)的品牌
,主要針對(duì)一線城市和核心二線城市的中產(chǎn)階層消費(fèi)者,地域范圍更廣
。
資料顯示
,收入于往績(jī)記錄期間持續(xù)增長(zhǎng)。于截至2019年-2021年3月31日止年度
,各財(cái)年收入分別為10.8億元
、11億元及15.15億元。截至2021年9月30日止6個(gè)月
,收入為約8.41億元
。于2019、2020及2021財(cái)政年度
,毛利率分別為15.2%
、10.1%及24.1%。截至2021年9月30日止六個(gè)月
,毛利率為22.3%
。
關(guān)鍵詞: 瑞爾集團(tuán) 全球發(fā)售 香港發(fā)售 預(yù)期上市
責(zé)任編輯:孫知兵
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