遠(yuǎn)光軟件坐擁龍頭客戶 集團(tuán)管理多點(diǎn)開(kāi)花

，逐步釋放業(yè)績(jī)。

攜手飛騰

，信創(chuàng)建設(shè)成效顯著：公司自2019年啟動(dòng)并加快推進(jìn)“產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化適配”計(jì)劃以來(lái)

，已與許多主流廠商完成軟硬件國(guó)產(chǎn)化適配和兼容性互認(rèn)證工作，構(gòu)建了全棧信創(chuàng)解決方案

。日前

，公司與飛騰公司展開(kāi)深入合作。公司自研基于全棧國(guó)產(chǎn)化技術(shù)路線的遠(yuǎn)光九天智能一體化云平臺(tái)加入飛騰軟件生態(tài)

，標(biāo)志著公司產(chǎn)品在信創(chuàng)環(huán)境中的高穩(wěn)定性以及公司技術(shù)在信創(chuàng)領(lǐng)域中的高成熟度

。電力行業(yè)關(guān)系到國(guó)計(jì)民生，從硬件到軟件的全國(guó)產(chǎn)化將會(huì)是行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的不可忽視的重點(diǎn)

。作為老牌電力IT公司

，公司實(shí)現(xiàn)全國(guó)產(chǎn)化環(huán)境的穩(wěn)定適配支持，隨著信創(chuàng)政策未來(lái)的進(jìn)一步推進(jìn)

，公司的產(chǎn)品有望實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額的拓展

。

響應(yīng)雙碳，碳排放管理未來(lái)可期：為響應(yīng)國(guó)家雙碳政策

，公司瞄準(zhǔn)各大央企發(fā)電集團(tuán)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型機(jī)會(huì)推出雙碳相關(guān)產(chǎn)品解決方案

，并接連中標(biāo)華能集團(tuán)、國(guó)家電力投資集團(tuán)碳排放管理系統(tǒng)項(xiàng)目

。公司為客戶提供集團(tuán)級(jí)的碳排放系統(tǒng)

，為華能集團(tuán)研發(fā)的碳資產(chǎn)管理平臺(tái)獲選“2021電力行業(yè)兩化融合優(yōu)秀解決方案”。隨著碳中和目標(biāo)的臨近

，雙碳政策或迎來(lái)新一輪發(fā)力

，屆時(shí)市場(chǎng)空間將得到釋放。公司優(yōu)先布局碳排放管理賽道并有成熟產(chǎn)品應(yīng)用于大型央企

，有望在該領(lǐng)域取得業(yè)績(jī)突破

。

投資建議：憑借著雄厚的客戶基礎(chǔ)，公司從集團(tuán)管理的核心財(cái)務(wù)領(lǐng)域入手，圍繞能源大產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行數(shù)字化集團(tuán)管理多點(diǎn)布局并已有顯著成效

，多項(xiàng)核心產(chǎn)品順利落地

、新增值服務(wù)也取得較快增速。此外

，公司緊靠國(guó)家重點(diǎn)推動(dòng)的信創(chuàng)

、雙碳政策，通過(guò)推陳出新

，目前已有滿足政策及市場(chǎng)需求的核心產(chǎn)品落地應(yīng)用

。未來(lái)隨著政策的進(jìn)一步推進(jìn)，公司前期積累的成熟技術(shù)及優(yōu)秀產(chǎn)品解決方案或能為公司帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)

。我們預(yù)計(jì)公司2022-2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.45億元

、26.73億元和32.27億元，歸母凈利潤(rùn)3.54億元

、4.13億元和4.75億元

，EPS分別為0.27、0.31和0.36

，對(duì)應(yīng)PE為27X

、23X和20X，維持“買入”評(píng)級(jí)

。

風(fēng)險(xiǎn)提示：企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不及預(yù)期;政策落地不及預(yù)期;市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇;人才流失風(fēng)險(xiǎn)

。

關(guān)鍵詞： 遠(yuǎn)光軟件坐擁龍頭客戶 碳排放管理 國(guó)家雙碳政策 能源領(lǐng)域

責(zé)任編輯：孫知兵

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