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大摩：2022年軟件需求放緩的初步跡象已出現(xiàn)

2022-07-18 08:25:59來源：智通財經(jīng)

由于投資者擔(dān)心利率上升

、地緣政治局勢動蕩

、通脹持續(xù)上漲等問題

，科技股在2022年遭受沖擊

。摩根士丹利表示

，目前

，該行已經(jīng)看到了軟件需求“放緩的初步跡象”

。

以Sanjit Singh為首的大摩分析師們指出

，軟件需求在進入第二季度時仍是健康的

，但隨著時間的推移，情況并非一直如此

。分析師表示：“在第二季度財報公布前

，我們的渠道對話捕捉到了整個軟件行業(yè)需求放緩的信號。”分析師指出，這一點與他們近期的首席信息官調(diào)查一致

，該調(diào)查顯示

，2022年軟件預(yù)算支出的預(yù)期增長有所放緩;就目前而言，與第一季度相比

，行業(yè)的放緩被認(rèn)為是溫和的

，整體環(huán)境仍然“相當(dāng)穩(wěn)固”。

盡管如此

，分析師還是下調(diào)了對數(shù)家軟件公司的評級，包括Digital Ocean(DOCN.US)

、Fastly(FSLY.US)和New Relic(NEWR.US)。該行同時指出

，Appian(APPN.US)

、JFrog(FROG.US)和Alteryx(AYX.US)等股票擁有“更好的配置”。此外

，該行仍然長期看好Datadog(DDOG.US)和Atlassian(TEAM.US)的前景。

大摩分析師表示：“隨著越來越多的跡象表明經(jīng)濟增長放緩開始成為現(xiàn)實

，我們認(rèn)為投資者進入第二季度時的戰(zhàn)術(shù)更傾向于那些主要向大型企業(yè)出售產(chǎn)品

、以及采用訂閱定價模式的公司。”分析師還強調(diào)

，ServiceNow(NOW.US)

、Alteryx

、Appian和JFrog等專注于多年合同的公司將面臨更好的機會

。

分析師補充稱，那些運營基于使用的模型的執(zhí)行業(yè)績好壞不一的公司

、以及風(fēng)險敞口過大的公司被認(rèn)為不太有利

，例如上述被調(diào)降評級的Digital Ocean

、Fastly和New Relic。分析師指出

，這些公司的管理層們必須找到一種方法

，既能向投資者傳達潛在的放緩、同時又能顯示其業(yè)務(wù)強勁

。

分析師表示

，那些被認(rèn)為在今年下半年“最有可能取得成功”的公司，很可能是那些基本面穩(wěn)固

、沒有面臨競爭加劇或價格壓力的公司，以及那些考慮到下半年支出環(huán)境疲軟

、給出的指引沒有顯示“增長沒有劇烈調(diào)整

、業(yè)務(wù)模式也沒有顯著去杠桿化”的公司

。分析師指出，MongoDB (MDB.US)

、賽富時(CRM.US)和Domo(DOMO.US)等公司近期展示了這樣的策略，Datadog

、Alteryx和JFrog最適合“提供這樣的敘事”

。

關(guān)鍵詞： 2022年軟件需求放緩通脹持續(xù)上漲科技股在2022年遭受沖擊訂閱定價模式

責(zé)任編輯：孫知兵

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