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短期中報催化下半年雙節(jié)行情即將成為核心點

2022-08-17 08:44:58來源：智通財經(jīng)

數(shù)據(jù)顯示，7月份社會消費(fèi)品零售總額達(dá)35870億元

，同比上漲2.7%

，上漲幅度環(huán)比6月收窄0.4個百分點

?div id="jfovm50" class="index-wrap">？紤]到雙節(jié)臨近

，中秋國慶作為白酒

、月餅消費(fèi)旺季

，是觀測消費(fèi)回補(bǔ)情況的重要節(jié)點

。光大證券表示

，短期將圍繞正在推進(jìn)雙節(jié)備貨的白酒以及休閑食品板塊尋找相關(guān)投資機(jī)會。同時

，也將密切關(guān)注三季度有望受益成本下降提升利潤彈性的相關(guān)公司以及消費(fèi)復(fù)蘇對餐飲供應(yīng)鏈板塊的需求拉動

。

在8月15日的國新辦發(fā)布會上，國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人付凌暉介紹

，盡管7月份社會消費(fèi)品零售總額增速有所放緩

，但從多項數(shù)據(jù)看，消費(fèi)恢復(fù)態(tài)勢沒有改變

。7月份

，糧油食品類、飲料類商品零售額同比增長6.2%和3%

，總體穩(wěn)定

。

短期中報催化，下半年雙節(jié)行情即將成為核心關(guān)注點

。

東莞證券分析師魏紅梅表示

，白酒逐步進(jìn)入雙節(jié)備貨階段，優(yōu)選中報高確定性板塊

。7月部分白酒企業(yè)打款量較少或通過停貨的方式控制發(fā)貨節(jié)奏

。8月以來隨著雙節(jié)臨近

，白酒企業(yè)回款進(jìn)度加大，經(jīng)銷商逐步進(jìn)入雙節(jié)備貨階段

，預(yù)計白酒需求有望進(jìn)一步回暖

。

從業(yè)績來看，貴州茅臺(600519.SH)半年度實現(xiàn)營收576.17億元

，同比增長17.38%

。歸屬于上市公司股東的凈利潤297.94億元，同比增長20.85%;古井貢酒上半年實現(xiàn)營收90.02億元

，同比增長28.45%

，實現(xiàn)營業(yè)利潤26.62億元，同比增長41.83%

。

月餅方面

，目前A股市場上有月餅相關(guān)主營業(yè)務(wù)的公司并不多。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計

，合計有7只

。從市值角度來看，安琪酵母

、廣州酒家

、三全食品等個股市值均超過百億元。

其中

，廣州酒家的月餅業(yè)務(wù)占比較大

，去年營收超過15億元，去年總營收38.47億元

?div id="jfovm50" class="index-wrap">；久鎭砜矗疽患緢鬆I收凈利同比增長均超過10%

。安琪酵母最新半年報顯示

，上半年公司實現(xiàn)營收60.9億元，同比增加16.36%;實現(xiàn)歸母凈利潤6.68億元

，同比下滑19.33%

，環(huán)比增加13%。

平安證券認(rèn)為

，上半年食品行業(yè)基本面完成探底

，下半年在需求復(fù)蘇+成本下行的驅(qū)動下相關(guān)子行業(yè)有望開啟業(yè)績修復(fù)。當(dāng)前疫情防控政策的精準(zhǔn)化有利于消費(fèi)場景的持續(xù)復(fù)蘇

，三季度需求邊際回暖確定性強(qiáng)

，下半年餐飲供應(yīng)鏈、啤酒、調(diào)味品的困境反轉(zhuǎn)趨勢明確

，成本端趨勢向下疊加報表低基數(shù)

，未來一年競爭格局好的細(xì)分領(lǐng)域龍頭將具備高彈性。

相關(guān)概念股：

貴州茅臺(600519.SH)：茅臺虎年生肖酒再出2款新品

。此前5月

，i茅臺正式上線運(yùn)營，同時新上線了5款采取非申購制的產(chǎn)品

。

古井貢酒(000596.SZ)：安徽省以及周邊的江蘇

、河南、山東省擁有龐大的白酒消費(fèi)人群

，均為白酒產(chǎn)銷大省

。公司圍繞“全國化、次高端”的戰(zhàn)略

，重點布局蘇魯豫浙冀等市場

。

廣州酒家(603043.SH)：公司食品制造業(yè)務(wù)擁有“廣州酒家”

、“陶陶居”

、“利口福”、“秋之風(fēng)”

、“糧豐園”等多個知名品牌

，致力于研發(fā)、生產(chǎn)和銷售月餅系列產(chǎn)品

、速凍食品

、臘味、餅酥

、西點等多種品類

。

安琪酵母(600298.SH)：亞洲第一、世界第三大酵母公司

。擁有20.3萬噸酵母產(chǎn)能

，國內(nèi)市場占有率接近70%，國際市場占有率接近15%

。公司水解糖項目于今年7月陸續(xù)開始投產(chǎn)

，投產(chǎn)后每年預(yù)計可實現(xiàn)總產(chǎn)能45萬噸。

關(guān)鍵詞：短期中報催化下半年雙節(jié)行情社會消費(fèi)品零售總額白酒企業(yè)回款

責(zé)任編輯：孫知兵

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