億和控股(00838)30年行業(yè)口碑 DEMS模式長期釋放

。而央企辦公OA系統(tǒng)預(yù)計到2025年底將實現(xiàn)100%國產(chǎn)化。憑借多年客戶積累及產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢，該公司其有望持續(xù)擴(kuò)張國內(nèi)市場份額。

結(jié)語

政策支持

、外資撤離擠出增量市場、加上客戶及產(chǎn)品優(yōu)勢，可以說億和控股信創(chuàng)業(yè)務(wù)占盡天河地利人和，潛在市場訂單需求樂觀，而其威海地區(qū)擁有最大的工業(yè)園區(qū)有較大的產(chǎn)能規(guī)劃空間。而海外越南工業(yè)園區(qū)擴(kuò)張已在規(guī)劃落實，產(chǎn)能將進(jìn)一步提升以滿足國內(nèi)外市場訂單需求。

此外，汽車零部件業(yè)務(wù)為該公司另一大王牌

，其現(xiàn)有汽車零部件完備產(chǎn)能50億，汽車板塊在手訂單超過140億，而北美墨西哥三期的建設(shè)在合適的時點會啟動，預(yù)計三期完成后北美產(chǎn)能將增加到20億，現(xiàn)金流預(yù)期非常明朗。

而隨著億和控股近期與特斯拉的7億港元合作以及和比亞迪合作訂單量的逐漸增加

，下半年其業(yè)務(wù)收入將較上半年進(jìn)一步加速。

下半年以來，多家研究機(jī)構(gòu)都給予億和控股“買入”評級

，目標(biāo)價為每股3港元(截至發(fā)稿，目前PB僅為0.671，PE僅有10倍左右)。

綜上看來

，億和控股汽車零部件業(yè)務(wù)已步入收獲期，而OA業(yè)務(wù)背靠國產(chǎn)化趨勢大熱市場廣泛，且正通過收購優(yōu)質(zhì)標(biāo)的不斷橫向擴(kuò)張。該公司未來業(yè)績長期驅(qū)動力十分強(qiáng)勁，而公司股價受業(yè)績支撐也或?qū)⒆叱霾▌?div id="4qifd00" class="flower right">