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全球速讀：在場比擇時更重要私募看多做多優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)

2022-11-14 08:49:02來源：上海證券報

新華財經(jīng)上海11月14日電（記者馬嘉悅）“又到了把握周期的關(guān)鍵時點

，現(xiàn)在市場已處于底部區(qū)間。”寧泉資產(chǎn)創(chuàng)始人楊東的觀點，在知名私募中頗具代表性。10月以來

，A股市場波動加大，不過多家知名私募卻相對樂觀，半夏投資

、寧泉資產(chǎn)、進(jìn)化論資產(chǎn)

、拾貝投資等近來陸續(xù)發(fā)聲看多

。與此同時，管華雨

、周應(yīng)波等明星基金經(jīng)理也積極把握建倉良機

。在他們看來

，在市場底部區(qū)域，最重要的事是持續(xù)研究

，把握買入好股票的好時機

。

11月7日，半夏投資創(chuàng)始人李蓓在其公眾號發(fā)布了一篇名為《站在新一輪牛市的起點》的文章

。她在文章中表示

，A股很可能已走過本輪下跌的最低點，站在新一輪長期牛市的起點

。

李蓓分析稱

，在10月28日的市場低位，A股總體估值已接近歷史最低水平

，A股總體的風(fēng)險溢價也接近歷史最高水平

，市場下跌的主要原因在于信心的缺失。不過

，中國在制造業(yè)

、商品貿(mào)易方面優(yōu)勢突出，為股市反彈奠定基礎(chǔ)

。隨著企業(yè)盈利持續(xù)回升

，對國際形勢的擔(dān)憂也將逐漸弱化，市場會逐步找回信心

。

【資料圖】

不久前

，寧泉資產(chǎn)創(chuàng)始人楊東在一次小范圍交流中也表達(dá)了對A股的樂觀看法。楊東坦言：“我覺得又到了把握周期的關(guān)鍵時點

。市場明年肯定會有明顯改善

，至于改善到什么程度，須持續(xù)跟蹤

，總體而言目前市場處于底部區(qū)間

。”

11月1日

，拾貝投資發(fā)文表示

，如今中國的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)性價比較高，按照以往經(jīng)驗

，市場大概率已出現(xiàn)重要底部

。“未來

，周期的力量仍然存在

，我們要持之以恒地去尋找新的增長。”

看多亦做多

，不少知名私募基金經(jīng)理正在積極入場

。

李蓓在發(fā)給持有人的報告中坦言，后續(xù)市場的潛在下跌空間有限

，半夏投資旗下基金9月初的股票倉位為個位數(shù)

，但9月末開始逐步加倉。

渠道人士透露

，運舟資本的首只私募產(chǎn)品于今年8月中旬成立

，自9月初開始陸續(xù)建倉。從建倉節(jié)奏看

，9月前兩周

，公司創(chuàng)始人周應(yīng)波便將倉位提高至20%以上，截至10月底產(chǎn)品股票倉位已超40%

。

此外

，從基金凈值變化看，勤辰資產(chǎn)基金經(jīng)理崔瑩

、合遠(yuǎn)私募創(chuàng)始人管華雨均在積極建倉

。好買基金數(shù)據(jù)顯示，管華雨管理的合遠(yuǎn)好買雨鴻1期成立于7月5日

，8月和9月該基金凈值波動幅度較小

，但11月第一周該基金漲幅超過6%。崔瑩管理的勤辰創(chuàng)贏成長6號C成立于7月18日

，成立后前兩個月基金凈值周度波動不到0.5%

， 9月下旬以來該基金波動幅度逐步加大，10月第一周交易日的波動幅度達(dá)2.35%

，11月第一周漲幅也超過1%。

從頭部私募的加倉方向看

，消費

、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域備受青睞。

聚鳴投資創(chuàng)始人劉曉龍?zhí)寡裕骸安糠智捌诒憩F(xiàn)欠佳的板塊有望在未來一段時間探底并迎來回升

，因此10月組合大幅增加了醫(yī)藥

、互聯(lián)網(wǎng)、服務(wù)類消費的比重

，港股資產(chǎn)配比也有所提升

。”

望正資產(chǎn)表示

，后續(xù)將圍繞周期底部的逆向投資機會

、景氣度邊際加速的板塊進(jìn)行重點布局，如消費

、出行

、互聯(lián)網(wǎng)

、風(fēng)電、儲能

、醫(yī)療器械等

。

編輯：羅浩

關(guān)鍵詞：優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)

責(zé)任編輯：孫知兵

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