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超半數(shù)基金年內(nèi)跑贏市場(chǎng) 21只長(zhǎng)跑型基金笑傲江湖

2022-11-21 08:52:06來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

今年以來(lái)

，A股市場(chǎng)振幅較大

，年初上證指數(shù)一度跌破2900點(diǎn)大關(guān)，隨后反彈至3400點(diǎn)左右

，10月底再度跌破2900點(diǎn)。整體來(lái)看

，今年各主要指數(shù)均出現(xiàn)下跌

，上證指數(shù)年內(nèi)跌幅接近15%，深證成指

、創(chuàng)業(yè)板指等跌幅均超20%

。行業(yè)方面

，39個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)僅煤炭

、綜合上漲。

在此背景下

，公募基金要取得良好收益殊為不易

。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在股票型

、混合型基金中，今年以來(lái)錄得正收益的基金有800多只

，占比僅8%

；跑贏基準(zhǔn)收益的基金則多達(dá)5000只以上

，占比過(guò)半，彰顯基金抗風(fēng)險(xiǎn)能力

。拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看

，僅21只基金近5年來(lái)連續(xù)跑贏基準(zhǔn)5個(gè)百分點(diǎn)以上

。

萬(wàn)家系基金包攬收益率前三甲

【資料圖】

受多種因素影響

，今年以來(lái)煤炭板塊經(jīng)歷了一輪持續(xù)上漲。截至最新數(shù)據(jù)

，煤炭指數(shù)漲逾17%

，高居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)漲幅榜首位。重倉(cāng)煤炭股的基金

，也成為今年大贏家。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)

，萬(wàn)家基金旗下三只基金均實(shí)現(xiàn)了超過(guò)39%的回報(bào)

，一舉包攬了年內(nèi)基金收益榜前三名，分別是萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略

、萬(wàn)家新利和萬(wàn)家精選A

，其中萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略年內(nèi)回報(bào)率超53%居首。

回顧這3只基金2022年的操作軌跡

，大舉押注煤炭股成為制勝關(guān)鍵。以萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略為例

，其今年第一季度至第三季度前十大重倉(cāng)股均有6-7只煤炭股

，而萬(wàn)家新利和萬(wàn)家精選A也基本上復(fù)制了這一操作。無(wú)獨(dú)有偶

，這三只基金的基金經(jīng)理也是同一個(gè)人

。

有人歡喜有人憂

。15只基金今年內(nèi)虧損超過(guò)40%，其中華寶科技先鋒虧損超45%居首

。華寶科技先鋒重倉(cāng)的電子科技板塊表現(xiàn)不佳

，電子指數(shù)年內(nèi)大跌逾31%高居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)跌幅榜首位。

21只基金連續(xù)跑贏基準(zhǔn)收益率

對(duì)于萬(wàn)家系三大基金來(lái)說(shuō)

，今年可謂已打了個(gè)翻身仗

。在過(guò)去四年里

，這三大基金只有2019年跑贏了基準(zhǔn)收益率

。長(zhǎng)期表現(xiàn)是衡量基金能力的最重要指標(biāo)之一

。中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)在2017年即強(qiáng)調(diào)，用至少3年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)對(duì)基金業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)

。因此深入評(píng)價(jià)一只基金表現(xiàn)

，3年和5年業(yè)績(jī)是重要指標(biāo)

。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)

，過(guò)去4年且今年以來(lái)均跑贏基準(zhǔn)收益率5個(gè)百分點(diǎn)的基金，只有21只

。其中廣發(fā)睿毅領(lǐng)先A持續(xù)跑贏基準(zhǔn)10個(gè)以上百分點(diǎn)

，是唯一達(dá)成此成就的基金。數(shù)據(jù)顯示

，該基金2019年至2021年回報(bào)率分別達(dá)到42.11%

、62.76%

、23.12%

。

從今年超越基準(zhǔn)收益水平來(lái)看，前海開(kāi)源滬港深核心資源跑贏基準(zhǔn)收益率22個(gè)百分點(diǎn)高居首位

?div id="jfovm50" class="index-wrap">；仡櫱昂ｉ_(kāi)源滬港深核心資源近來(lái)年的操盤(pán)軌跡，對(duì)各個(gè)階段的不同類型資源股的高低切換

，突出表現(xiàn)了基金的主動(dòng)管理能力。比如今年以來(lái)該基金一直堅(jiān)守近來(lái)年持續(xù)重倉(cāng)的貴金屬板塊

，而去年對(duì)稀土永磁板塊有較大配置

，2020年底重倉(cāng)銅鋁煤炭，2019年底突擊重倉(cāng)了較多的新能源金屬股票

。

持續(xù)跑贏基準(zhǔn)收益率后

，這些優(yōu)質(zhì)基金給投資者帶來(lái)了豐厚的回報(bào)。其中

，易方達(dá)環(huán)保主題和華商智能生活A(yù)兩只基金2018年以來(lái)回報(bào)率均超過(guò)250%，廣發(fā)睿毅領(lǐng)先A

、前海開(kāi)源滬港深核心資源等多只基金回報(bào)率超過(guò)100%

。

易方達(dá)環(huán)保主題在三季報(bào)中表示，本基金目前配置了較多的光伏

、鋰電

、電力等周期成長(zhǎng)型行業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)；選股層面

，將堅(jiān)持企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力是長(zhǎng)期收益來(lái)源的理念

，繼續(xù)選擇上述板塊中競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、治理優(yōu)秀的企業(yè)進(jìn)行配置

，分享企業(yè)的成長(zhǎng)價(jià)值

。

編輯：丁晶

關(guān)鍵詞：笑傲江湖

責(zé)任編輯：孫知兵

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