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天天視點！本輪碳酸鋰暴跌主因
？贛鋒鋰業(yè)：供需疊加庫存周期、采購博弈

2023-04-10 21:52:27來源：澎湃新聞

4月10日下午

，A股市值千億的國內(nèi)鋰鹽巨頭江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“贛鋒鋰業(yè)”）召開了2022年度網(wǎng)上業(yè)績說明會。

(相關(guān)資料圖)

上月末

，贛鋒鋰業(yè)公布了2022年年報

，2022年贛鋒鋰業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入418.23億元

，同比增長274.68%；歸母凈利潤205.04億元

，同比增長292.16%

；扣非凈利潤199.52億元，同比增長586.34%

；基本每股收益10.18元

。擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10元(含稅)。

當天

，贛鋒鋰業(yè)董事長李良彬

、獨立董事王金本等回答了投資者關(guān)心的諸如“本輪碳酸鋰價格下跌的原因”“新能源汽車銷售旺季是否已經(jīng)過去”“公司的鋰鹽銷售前景”“公司與特斯拉的關(guān)系”等多個熱門問題，記者梳理如下：

如何看待當前的碳酸鋰價格下跌

？

提問：目前碳酸鋰的價格較最高點下跌了三分之二

，更多的是市場供需關(guān)系，還是前期漲幅過大造成

？

贛鋒鋰業(yè)董事長李良彬表示，鋰價的下跌不僅受供需關(guān)系的影響

，也可能受到短期新能源上下游產(chǎn)業(yè)鏈庫存周期

，采購博弈，市場情緒的影響

。

而獨立董事王金本則在此前表示

，近期鋰價下跌主要是下游變動，尤其是汽車廠商競爭激烈

，短期內(nèi)下游廠商去庫存所致

。當前終端市場的需求仍在，隨著新能源汽車銷售旺季的到來

，終端需求有望進一步回暖

，考慮到鋰資源產(chǎn)能釋放速度沒有很快，因此鋰鹽價格向下空間可能性不大

。

提問：如何看待目前行業(yè)包括電池廠和材料廠的去庫存情況

，按理說一季度是淡季，庫存本來也不多

，為何會有如此強的去庫存行為

？

贛鋒鋰業(yè)表示，通常來講一季度是一年中的需求淡季

，但由于國內(nèi)電動車補貼退坡

，從去年底到今年年初，市場觀望情緒較重

。

提問：國家對新能源汽車扶持政策已經(jīng)終止

，新能源汽車的銷量旺季已經(jīng)過去了嗎

？

贛鋒鋰業(yè)表示，堅信國家的雙碳政策指導(dǎo)以及全球電動化趨勢

，終端市場對新能源汽車的需求仍然在

。

公司目前主營產(chǎn)品鋰鹽的銷售情況如何？

提問：目前公司鋰輝石精礦進口價格是否已經(jīng)同步下跌

？向海外客戶出售的碳酸鋰和氫氧化鋰

，占總銷量的多少？

贛鋒鋰業(yè)表示

，近期鋰輝石的進口價格確實也有相應(yīng)程度地下降

，目前公司資源的自給率在40%左右，綜合來看成本可控

。公司2022年年報顯示

，公司2022年的境外銷售收入占總銷售收入34%。

提問：今年海外電池級氫氧化鋰的出口增量明顯

，是否海外的需求增速更大

，今年產(chǎn)品出口的比例會不會更高？

贛鋒鋰業(yè)表示

，電池級氫氧化鋰產(chǎn)品相較于其他鋰產(chǎn)品

，有較高的準入門檻，目前符合高端客戶要求的電池級氫氧化鋰產(chǎn)品供應(yīng)仍然較為緊張

，價格也相較于碳酸鋰更高

，海外氫氧化鋰的價格較為堅挺。

（相較于碳酸鋰）

，贛鋒鋰業(yè)目前氫氧化鋰的產(chǎn)能較多

，是目前公司銷售的主要產(chǎn)品之一。而氫氧化鋰大部分為長協(xié)銷售

，碳酸鋰銷售價格則結(jié)合客戶的需求隨行就市

。

提問：今年海外的鋰鹽價格相比國內(nèi)更加堅挺，維持漲勢

，公司的海外鋰鹽產(chǎn)能布局

？

贛鋒鋰業(yè)表示，公司通過在全球各地布局包括鋰輝石

、鋰鹽湖

、鋰云母、鋰粘土等各類資源種類

，來分散風(fēng)險

，補充原材料來源。目前公司的鋰鹽產(chǎn)能主要集中在國內(nèi)

，隨著海外項目的投產(chǎn)

，預(yù)計今后會有一部分海外項目的產(chǎn)品銷售

。

固態(tài)電池和電池回收項目進展如何？

提問：公司固態(tài)電池項目建設(shè)進度如何

？今年是否能夠量產(chǎn)

？

贛鋒鋰業(yè)表示，目前江西新余動力電池二期2—4GWh/年固液混合動力鋰電池產(chǎn)線已經(jīng)開始試生產(chǎn)

，重慶贛鋒年產(chǎn)20GWh新型鋰電池科技產(chǎn)業(yè)園項目已經(jīng)于2022年開工建設(shè)

，公司希望將其打造成為全國最大的固態(tài)電池生產(chǎn)基地。

目前

，公司第二代固態(tài)電池的安全性能完全達到車規(guī)級要求

，循環(huán)性能持續(xù)提升。

提問：今年鋰鹽價格下跌幅度較大

，會不會導(dǎo)致電池回收業(yè)務(wù)的暫停

？

贛鋒鋰業(yè)表示，目前公司的電池回收業(yè)務(wù)還在正常運行

，公司有7萬噸廢舊電池回收產(chǎn)能

。回收業(yè)務(wù)的經(jīng)濟效益與當前鋰價

、廢舊電池成本等息息相關(guān)

，即便短期鋰價波動，但公司還是看好電池回收業(yè)務(wù)的長期價值

，特別在環(huán)保以及ESG方面的優(yōu)點，預(yù)計未來公司的鋰回收業(yè)務(wù)比重將較目前進一步提高

。

根據(jù)贛鋒鋰業(yè)2022年報

，目前，贛鋒鋰業(yè)是全球最大的金屬鋰生產(chǎn)商

、國內(nèi)最大的鋰化合物供應(yīng)商

，同時擁有“鹵水提鋰”“礦石提鋰”和“回收提鋰”產(chǎn)業(yè)化技術(shù)。截至3月29日

，已在國內(nèi)形成了約合12萬噸LCE的鋰鹽產(chǎn)品生產(chǎn)能力

。

其中，萬噸鋰鹽高純鋰鹽項目（馬洪四期）已經(jīng)順利建成并開始試生產(chǎn)

，萬噸鋰鹽工廠已成為全球最大的鋰鹽生產(chǎn)基地之一

；河北贛鋒年產(chǎn)6000噸碳酸鋰生產(chǎn)線已順利建成并開始試生產(chǎn)。

截至4月10日A股收盤

，贛鋒鋰業(yè)報收65.23元每股

，市值1212億元。業(yè)績說明會當天

，也有投資者問到了贛鋒鋰業(yè)和特斯拉的合作問題

，贛鋒鋰業(yè)表示

，特斯拉是贛鋒鋰業(yè)的客戶。

根據(jù)贛鋒鋰業(yè)此前的公告

，公司及全資子公司贛鋒國際與特斯拉簽署《產(chǎn)品供應(yīng)合同》

，約定自2022年1月1日起至2024年12月31日，由公司及贛鋒國際向特斯拉供應(yīng)電池級氫氧化鋰產(chǎn)品

。據(jù)了解

，氫氧化鋰主要用作高鎳三元電池正極材料，供電動汽車電池使用

，或暫時與特斯拉使用磷酸鐵鋰電池的上海儲能項目不產(chǎn)生關(guān)系

。

編輯：翟卓

關(guān)鍵詞：

責(zé)任編輯：孫知兵

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