光伏龍頭擴(kuò)產(chǎn)凸顯一體化趨勢 瞄準(zhǔn)技術(shù)迭代空窗期
近期
,多家千億市值光伏龍頭相繼宣布了產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃,新的規(guī)劃指向了同一個(gè)關(guān)鍵詞:“一體化”時(shí)間撥回到三年前
(資料圖片)
不過
,接受記者采訪的多名業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,光伏奔向一體化更多的是被行業(yè)裹挾。在一定程度上,一體化意味著同質(zhì)化競爭更加激烈,差異化特征缺失。事實(shí)上,就在上月底,多位光伏廠商負(fù)責(zé)人都發(fā)聲要建設(shè)新的行業(yè)生態(tài),但當(dāng)一體化成為絕對(duì)主流,改變并不容易?div id="4qifd00" class="flower right">無奈的一體化擴(kuò)張
推動(dòng)本輪光伏行業(yè)從專業(yè)化走向一體化的周期實(shí)際上與產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上行周期重合
,硅料、硅片等上游在過去三年賺得盆滿缽滿,但下游電池、組件廠商在2021年時(shí)虧損連連,為了不被原料供應(yīng)卡脖子,追求最大化利潤,一體化模式開始風(fēng)行。就最近宣布擴(kuò)產(chǎn)的幾家龍頭企業(yè)而言
,晶科能源擬在山西規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地,單晶拉棒晶澳科技本次擴(kuò)產(chǎn)選在了鄂爾多斯
,項(xiàng)目總體產(chǎn)能規(guī)劃為30GW拉晶、30GW硅片、30GW電池及10GW組件。隆基綠能則計(jì)劃在西安建設(shè)年產(chǎn)20GW硅棒、24GW電池及配套項(xiàng)目。通威股份本次投資將落地成都,包含年產(chǎn)25GW電池及20GW光伏組件項(xiàng)目。結(jié)合上述幾家企業(yè)2023年末的產(chǎn)能目標(biāo)
,更能說明此番擴(kuò)產(chǎn)在優(yōu)化一體化產(chǎn)能配比上的作用。以晶澳科技為例,公司計(jì)劃2023年底組件產(chǎn)能超80GW,硅片、電池產(chǎn)能達(dá)到組件產(chǎn)能的90%左右,而在上述擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中,硅片、電池的新增規(guī)模是超過組件的。其他廠商方面,到今年底
,晶科能源預(yù)計(jì)公司硅片、電池、組件產(chǎn)能將分別達(dá)到75GW,75GW和90GW;隆基綠能計(jì)劃硅片、電池總的來看,晶科能源
“大家迫不得已去做一體化
該負(fù)責(zé)人談到
同時(shí)
至于一體化提升盈利能力
瞄準(zhǔn)技術(shù)迭代空窗期
“一體化固然有好處
近期行業(yè)新的一體化擴(kuò)張動(dòng)作加深了產(chǎn)能過剩擔(dān)憂
根據(jù)該人士的判斷,行業(yè)還將持續(xù)面臨利潤重新分配
對(duì)于這種悲觀預(yù)期
,市場也有不同見解。“明年競爭會(huì)顯現(xiàn),但還沒有到激烈的程度。”一家一體化廠商銷售負(fù)責(zé)人向記者表示事實(shí)上
當(dāng)前
“N型光伏產(chǎn)品實(shí)際上還是一片難求?div id="m50uktp" class="box-center"> !币患乙惑w化廠商的負(fù)責(zé)人告訴記者
事實(shí)上
,從該人士給出的時(shí)間節(jié)點(diǎn)來看,與此番擴(kuò)張的幾家廠商給出的時(shí)間表也較為吻合。具體來看,隆基本次一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年下半年開始逐步投產(chǎn),2025年底前達(dá)產(chǎn);晶科一期、二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)分別在2024年第一、二季度投產(chǎn),三期、四期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2025年建成投產(chǎn);晶澳鄂爾多斯項(xiàng)目建設(shè)周期預(yù)計(jì)36個(gè)月;通威一期電池項(xiàng)目將于2024年內(nèi)建成投產(chǎn),二期組件項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2025年內(nèi)建成投產(chǎn)。在產(chǎn)品尺寸方面
,一家210陣營的廠商人士認(rèn)為,未來產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格穩(wěn)定后,大家的關(guān)注點(diǎn)會(huì)聚焦于技術(shù)業(yè)內(nèi)擔(dān)憂同質(zhì)化競爭
多位受訪人士表達(dá)了一體化泛濫將行業(yè)引向同質(zhì)化競爭的擔(dān)憂?div id="d48novz" class="flower left">
從目前出貨量前四的組件廠商以及通威股份來看
,現(xiàn)階段的組件產(chǎn)品難言差異性,各家廠商都是一體化布局,都選擇現(xiàn)階段押注TOPCon技術(shù);如果說有差異,產(chǎn)品尺寸可能是為數(shù)不多的差異之一。“上個(gè)月的SNEC展有50萬人參加,但真的有跨時(shí)代的產(chǎn)品嗎?沒有。這個(gè)行業(yè)的技術(shù)已經(jīng)平均化了?div id="4qifd00" class="flower right">不過
,在一體化大潮中,也有一些廠商采取了有所差異的策略。今年4月,愛旭股份在先后宣布了總投資規(guī)模數(shù)百億元的投資規(guī)劃,正式大規(guī)模加碼組件業(yè)務(wù)。從整體規(guī)劃來看,公司已經(jīng)建設(shè)/規(guī)劃了珠海、義烏據(jù)了解
TCL中環(huán)今年4月拋出了一項(xiàng)138億元的可轉(zhuǎn)債募資方案,募資投向除了年產(chǎn)35GW硅片項(xiàng)目以外
不過
,在與TCL中環(huán)人士交流時(shí),其對(duì)于一體化的說法有不同意見?div id="d48novz" class="flower left">據(jù)該人士介紹
,到今年底,TCL中環(huán)硅片產(chǎn)能將達(dá)到180GW,而電池產(chǎn)能會(huì)達(dá)到7GW左右,組件產(chǎn)能則從去年底的12GW提升至30GW。從各環(huán)節(jié)配比情況看的確很難說是一體化。TCL中環(huán)的差異化也體現(xiàn)在組件技術(shù)方面
有業(yè)內(nèi)人士向記者提到專業(yè)化廠商曾經(jīng)打敗一體化廠商并改寫行業(yè)格局的情況
編輯:林鄭宏
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