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午評(píng)：兩市縮量整理滬指微漲0.07% 汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈與半導(dǎo)體行業(yè)漲幅靠前每日消息

2023-07-04 12:01:29來(lái)源：新華財(cái)經(jīng)

新華財(cái)經(jīng)北京7月4日電（林鄭宏）滬深三大股指周二上午低開(kāi)后穩(wěn)中有升

，振幅相對(duì)較小

。盤(pán)面來(lái)看，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)漲

，汽車(chē)零部件行業(yè)掀漲停潮

，有25只相關(guān)個(gè)股漲停或漲超10%

，板塊內(nèi)個(gè)股平均漲幅超4%

。主題ETF中，多只智能汽車(chē)相關(guān)ETF大漲超5%。受益汽車(chē)電子類(lèi)個(gè)股上漲帶動(dòng)

，半導(dǎo)體行業(yè)亦表現(xiàn)活躍

。另一方面，昨日領(lǐng)跌的游戲股今日繼續(xù)下挫

，醫(yī)藥商業(yè)

、電力等行業(yè)亦表現(xiàn)不佳。兩市上午成交額略超5600億元

，較昨日上午有明顯縮減

。

(資料圖)

截至上午收盤(pán)，滬指報(bào)3246.13點(diǎn)

，漲0.07%

，成交2283.5億元；深成指報(bào)11127.98點(diǎn)

，漲0.33%

，成交3358.1億元；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2231.23點(diǎn)

，漲0.14%

，成交1434.11億元。

熱點(diǎn)板塊

板塊來(lái)看

，汽車(chē)零部件

、汽車(chē)芯片、無(wú)人駕駛

、車(chē)聯(lián)網(wǎng)

、半導(dǎo)體等行業(yè)和概念漲幅居前，醫(yī)藥商業(yè)

、游戲

、電力、公用事業(yè)

、房地產(chǎn)服務(wù)等行業(yè)和概念跌幅居前

。

盤(pán)面解讀

中歐基金：市場(chǎng)延續(xù)震蕩走勢(shì)，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇偏弱趨勢(shì)和人民幣匯率走弱的情境下

，順周期和賽道板塊在7-8月將面臨上半年業(yè)績(jī)的考驗(yàn)

。同時(shí)，國(guó)債利率穩(wěn)步下行

，A股股債收益比再度觸及過(guò)去十年均值向上一倍標(biāo)準(zhǔn)差的水平

，需密切關(guān)注股市估值向均值回歸的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)復(fù)蘇仍是中國(guó)經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期的趨勢(shì)

，但耐用品復(fù)蘇的空間受限

、出口下行及地產(chǎn)銷(xiāo)售恢復(fù)疲軟將驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)展現(xiàn)出更多結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。在行業(yè)選擇上

，建議關(guān)注穩(wěn)定且分紅率高的A股龍頭企業(yè)

，因?yàn)檫@些公司在利率走低的背景下是少數(shù)具備高現(xiàn)金價(jià)值的人民幣資產(chǎn)；此外持續(xù)受益復(fù)蘇的近距離接觸型行業(yè)如服務(wù)消費(fèi)

、出行和保險(xiǎn)等基本面持續(xù)改善

；一些周期類(lèi)行業(yè)一開(kāi)始表現(xiàn)出上行拐點(diǎn)的特征，建議關(guān)注半導(dǎo)體和電子板塊

。

富榮基金：市場(chǎng)仍處于底部震蕩區(qū)間

。基本面數(shù)據(jù)上

，6月PMI 為49%較5月小幅上行

，但仍處于50%榮枯線(xiàn)以下。預(yù)計(jì)未來(lái)1~2個(gè)月仍然是政策的發(fā)力期

，經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行的預(yù)期有望修正

，繼續(xù)維持市場(chǎng)底部區(qū)間的判斷。市場(chǎng)在上周海外流動(dòng)性寬松不及預(yù)期的背景下并沒(méi)有出現(xiàn)大幅的波動(dòng)

，市場(chǎng)估值

、預(yù)期的底部特征較為明顯，當(dāng)前仍是未來(lái)3~6個(gè)月重要的布局期

。從目前政策的發(fā)力程度來(lái)看

，更偏“托底”而非“刺激”，因此中期維度看

，具備自身產(chǎn)業(yè)邏輯的AI及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈仍是需要重點(diǎn)關(guān)注的部分

，但因短期漲幅較大、預(yù)期較滿(mǎn)

，板塊需要持續(xù)的催化或者時(shí)間和業(yè)績(jī)來(lái)消化

。短期配置建議相對(duì)均衡，前期跌幅較大的消費(fèi)

、電新等板塊性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)

。同時(shí)臨近半年報(bào)披露期，關(guān)注業(yè)績(jī)超預(yù)期的個(gè)股

。

消息面上

國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)：進(jìn)一步擴(kuò)大工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)范圍

國(guó)家發(fā)展改革委網(wǎng)站7月4日消息

，國(guó)家發(fā)改委等部門(mén)發(fā)布《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）》，進(jìn)一步拓展能效約束領(lǐng)域

。在此前明確煉油

、煤制焦炭、煤制甲醇

、電解鋁等25個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平的基礎(chǔ)上

，增加乙二醇

，尿素，鈦白粉

，聚氯乙烯

，精對(duì)苯二甲酸，子午線(xiàn)輪胎

，工業(yè)硅

，衛(wèi)生紙?jiān)垺⒓埥碓?div id="m50uktp" class="box-center"> ，棉

、化纖及混紡機(jī)織物，針織物

、紗線(xiàn)

，粘膠短纖維等11個(gè)領(lǐng)域，進(jìn)一步擴(kuò)大工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)范圍

。

國(guó)家醫(yī)保局就《談判藥品續(xù)約規(guī)則》及《非獨(dú)家藥品競(jìng)價(jià)規(guī)則》公開(kāi)征求意見(jiàn)

國(guó)家醫(yī)療保障局7月4日消息

，根據(jù)《基本醫(yī)療保險(xiǎn)用藥管理暫行辦法》等有關(guān)文件，結(jié)合2023年國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)

、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)藥品目錄管理工作重點(diǎn)

，該局研究起草了《談判藥品續(xù)約規(guī)則（2023年版征求意見(jiàn)稿）》《非獨(dú)家藥品競(jìng)價(jià)規(guī)則（征求意見(jiàn)稿）》，現(xiàn)向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)

。當(dāng)中提及

，藥品通過(guò)競(jìng)價(jià)納入醫(yī)保目錄的，取各企業(yè)報(bào)價(jià)中的最低者作為該通用名藥品的支付標(biāo)準(zhǔn)

。如企業(yè)報(bào)價(jià)低于醫(yī)保支付意愿的70%

，以醫(yī)保支付意愿的70%作為該藥品的支付標(biāo)準(zhǔn)。

編輯：羅浩

關(guān)鍵詞：

責(zé)任編輯：孫知兵

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