午評：三大指數(shù)集體上漲 氟化工板塊領(lǐng)漲

、CPO、復合集流體、減速器、PCB概念等板塊和概念股跌幅居前。

機構(gòu)觀點

中金公司：據(jù)不完全統(tǒng)計

，二季度盈利同比增速較高的是零售、旅游酒店及餐飲、非酒食品飲料、傳媒互聯(lián)網(wǎng)和輕工日化等。重點關(guān)注基本面面臨拐點并逐漸觸底回升的復蘇主線，如泛消費行業(yè)、中游制造和TMT的自下而上機會；受益產(chǎn)業(yè)政策支持且產(chǎn)業(yè)趨勢向上的成長領(lǐng)域，包括科技軟硬件和高端制造；中報業(yè)績超預期或環(huán)比改善的高景氣領(lǐng)域，如出口鏈等。

中銀證券：持續(xù)關(guān)注前期強勢的人工智能板塊。從宏觀及政策

、產(chǎn)業(yè)趨勢、市場特征看，橫向?qū)Ρ热斯ぶ悄馨鍓K仍占優(yōu)勢，最快三季報相關(guān)行業(yè)營收端有望出現(xiàn)積極變化。細分領(lǐng)域上，建議配置電子行業(yè)，電子行業(yè)兼具成長和周期屬性，同時板塊處于庫存周期見底回升階段，有一定可選消費早周期屬性。

招商證券：A股基本面和外部流動性環(huán)境迎來拐點。淡化對于宏觀數(shù)據(jù)的糾結(jié)

，回到尋找盈利結(jié)構(gòu)性改善的方向，成為下一個階段A股主要基調(diào)。圍繞業(yè)績邊際改善明顯的TMT、可選消費和部分中游制造仍是市場主要思路