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淡水泉投資：經(jīng)濟增長持續(xù) 醫(yī)藥、半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)有望凸顯價值

2023-07-11 20:57:31來源：中證網(wǎng)

【資料圖】

新華財經(jīng)北京7月11日電 7月10日，知名百億私募淡水泉投資發(fā)布6月投資月報

。淡水泉投資稱，從當(dāng)前的經(jīng)濟復(fù)蘇動能來看

，完成今年的經(jīng)濟增長目標(biāo)壓力不大。未來

，市場有望繼續(xù)保持在政策暖風(fēng)頻吹的階段性窗口

。在流動性寬松、政策友好和經(jīng)濟復(fù)蘇偏弱背景下

，看好成長類行業(yè)未來走勢

。

分行業(yè)來看，淡水泉投資表示

，以醫(yī)藥行業(yè)相關(guān)公司為例

，這一行業(yè)在當(dāng)前背景下具有防守屬性，與居民對藥物

、診療等剛需相關(guān)，受經(jīng)濟波動影響小

。行業(yè)受益于國家醫(yī)保開支提速的趨勢

。相關(guān)醫(yī)藥企業(yè)在經(jīng)歷疫情影響、業(yè)績觸底后

，當(dāng)前呈現(xiàn)逐季改善

。在醫(yī)療器械領(lǐng)域，能夠發(fā)揮中國制造業(yè)優(yōu)勢

、符合國產(chǎn)化和高端產(chǎn)品出口升級趨勢的公司具備良好的基本面和中長期增長實力

。另外，當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)符合科技創(chuàng)新的宏觀敘事

，景氣度出現(xiàn)積極變化

，行業(yè)部分公司在國產(chǎn)化、自主可控領(lǐng)域具有很強實力

，具備較高的投資價值

。

編輯：林鄭宏

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責(zé)任編輯：孫知兵

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