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北向資金連續(xù)回流調倉換股上車“新能源”

2023-07-12 09:05:56來源：第一財經

北向資金連續(xù)第二日回流

，11日全天凈買入約35億元

。

今年上半年

，北向資金累計凈流入1833.24億元，較去年同期（717.99億元）增長155.33%

。但進入下半年以來

，北向資金保持凈賣出態(tài)勢，上周累計凈賣出超90億元

，直至進入本周

，北向資金連續(xù)兩日回流。數(shù)據(jù)顯示

，北向資金11日全天凈買入34.89億元，兩個交易日合計凈買入47.19億元

。

就北向資金增持居前的個股來看

，近7日，北向資金凈買入前十位的個股中

，有6只屬于新能源車板塊

。買入前五位

，分別是比亞迪(9.2億元)

、中興通訊(8.82億元)

、寧德時代(7.91億元)

、通威股份(4.68億元)

、歌爾股份(4.26億元)

。

(資料圖片)

凈賣出方面，近7日

，北向資金率先減持銀行

、釀酒

、半導體。具體到個股來看

，招商銀行(-11.95億元)

、中國平安(-9.48億元)

、貴州茅臺(-8.90億元)

、滬電股份(-7.43億元)、中國中免(-5.90億元)為北向資金拋售居于前五位的個股

。

受訪的業(yè)內人士指出

，雖然上周北向資金呈現(xiàn)凈流出態(tài)勢

，但7月總體來說

，外資會在全球新興市場框架內繼續(xù)增持中國股票。

中金公司研究部策略分析師表示

，北向資金下半年有望維持凈流入

。展望下半年

，經濟預期改善有望提振海外投資者信心

，預計2023年北向資金可能凈流入2000億元至4000億元

。

市場也有觀點認為

，若北向資金買賣額度不大

，不會影響到手持市值

，邊際變化較小

。“短期芝麻綠豆的買賣行為

，屬于噪音

。北向資金手持萬億股票，每個月只交易千億元影響不會很大

?div id="jfovm50" class="index-wrap">？梢愿P注重倉的個股變化

。”一位私募基金經理對記者表示

。

據(jù)央行披露的數(shù)據(jù)顯示

，截至2023年3月，境外機構和個人持有境內人民幣股票總值為3.49萬億

。

調倉換股上車“新能源”

與上半年大幅增持電子行業(yè)不同

，北向資金下半年把關注點“轉”向了新能源車。7月第二周

，新能源

、汽車板塊表現(xiàn)突出，截至今日收盤

，賽力斯、中通客車等漲停

。

回顧上半年行情

，新能源板塊(WI.884035)表現(xiàn)低迷，累計跌幅為12.96%

。市場人士指出

，下半年，新能源車企業(yè)有望邊際改善

。

“上半年新能源車企表現(xiàn)低迷

，隨著政策利好疊加、盈利邊際改善

，下半年行業(yè)有望回暖

。北向資金在5月已‘瞄準’過新能源車板塊，近期是在前期增持的基礎上加大投入

。”一位外資銀行研究員告訴記者

。

接受記者采訪的一名新能源汽車行業(yè)分析師表示

，目前來看，新能源汽車的購置稅等大量的補貼正在不斷推進

，“這些推進不是短期的行為

，是長期的情況”

。

不過

，有觀點認為，新能源車企的半年報會有分化表現(xiàn)

。“等到中報出來后

，新能源車企表現(xiàn)會出現(xiàn)分化，頭部企業(yè)的收入增速會出現(xiàn)明顯下降

，利潤的增速不一定會出現(xiàn)太大的下滑

；但二三線中小型的企業(yè)，盈利水平可能會出現(xiàn)明顯的下降

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。

近日披露的數(shù)據(jù)已表明

，新能源汽車行業(yè)有望在下半年開啟新一輪向上周期。7月11日

，中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示

，前6月，新能源汽車產銷均在回暖

，市場占有率達28.3%

。其中

，6月新能源汽車產銷同比分別增長32.8%和35.2%，市場占有率達30.7%

。

此前，多家車企交出6月成績單

，表現(xiàn)超市場預期，其中

，理想汽車實現(xiàn)月交付破3萬輛

；比亞迪銷量超25萬輛，多家車企呈回暖趨勢

。

編輯：羅浩

關鍵詞：

責任編輯：孫知兵

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