中國鋰電產(chǎn)業(yè)巨變:從落后日韓到跑向全球

        2024-10-06 09:40:41來源:第一財(cái)經(jīng)

        第一財(cái)經(jīng) 作者:唐柳楊

        1999年

        ,31歲的曾毓群從國企“下海”,與梁少康
        、陳棠華等人聯(lián)合創(chuàng)立了ATL(新能源科技有限公司)
        ,主做消費(fèi)電子電池

        一年后

        ,在海外留學(xué)和工作了多年的其魯博士回國
        ,任北京大學(xué)教授
        ,并在中信集團(tuán)公司的支持下創(chuàng)辦了盟固利。

        同一時(shí)代背景下

        ,鋰離子二次電池作為一種新型高能量密度綠色能源電池
        ,正迅速超越鎳氫電池、鎳鎘電池等其它二次電池
        ,成為全球重大科技創(chuàng)新的熱點(diǎn)
        。日本索尼、松下率先實(shí)現(xiàn)鋰電池在消費(fèi)類電子產(chǎn)品領(lǐng)域的商用
        ,搭乘手機(jī)
        、MP3等電子消費(fèi)品席卷全球的浪潮,全球鋰電產(chǎn)業(yè)形成了日韓爭(zhēng)霸的格局

        而同一時(shí)間的中國鋰電產(chǎn)業(yè)方興未艾

        ,生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品性能
        、產(chǎn)業(yè)鏈完整度與日韓相去千里
        ,隔膜、電解液
        、正極等關(guān)鍵材料長(zhǎng)期被外資壟斷

        2001年,盟固利創(chuàng)始人其魯和團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)了小型鋰離子電池正極材料的國產(chǎn)化

        ,首次打破了我國電池材料產(chǎn)品長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的局面
        。也因?yàn)榇耍漪敱环Q為中國錳酸鋰和鈷酸鋰正極材料奠基人

        2003年

        ,其魯首次在實(shí)驗(yàn)室里研制出100Ah動(dòng)力鋰離子二次電池。2004年
        ,北京市科委決定把盟固利研制的400Ah/400V的電池組搭載到公交車上進(jìn)行長(zhǎng)期試驗(yàn)
        ,為確保2008年北京奧運(yùn)公交車的運(yùn)行開始做準(zhǔn)備。除了盟固利
        ,曾毓群參與創(chuàng)建的ATL也拿到了一些奧運(yùn)大巴的訂單

        2008年北京奧運(yùn)會(huì)是中國新能源汽車的一個(gè)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn),奧運(yùn)會(huì)50輛電動(dòng)大巴驗(yàn)證了鋰電用于汽車的可行性

        2011年

        ,曾毓群干脆一頭扎進(jìn)動(dòng)力電池的研發(fā)與制造中,二次創(chuàng)業(yè)成立了寧德時(shí)代
        。與曾毓群
        、其魯一起,越來越多的專業(yè)人才投入到鋰電產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)業(yè)中
        。中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)波瀾壯闊的畫卷
        ,自此拉開。

        星星之火

        中國鋰電產(chǎn)業(yè)的萌芽集中于1994~1999年

        ,當(dāng)時(shí)中國的鋰電產(chǎn)業(yè)如同一片荒草地
        ,但鋰電產(chǎn)業(yè)鏈從歐美到日本、韓國
        、中國臺(tái)灣
        、中國大陸的全球遷移浪潮已經(jīng)清晰,消費(fèi)鋰電四巨頭比亞迪
        、比克
        、ATL和力神都誕生于那一時(shí)期,中國鋰電產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出生機(jī)勃勃的一面
        ,荒草地上長(zhǎng)出一抹抹的綠色

        2001年7月北京申奧成功,成為推動(dòng)中國鋰電和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的誘因

        。在全球減排和環(huán)保的背景下
        ,北京奧運(yùn)會(huì)計(jì)劃投入電動(dòng)大巴作為運(yùn)營車輛,因?yàn)榱闩欧诺碾妱?dòng)大巴符合“科技奧運(yùn)”與“綠色奧運(yùn)”的定位
        。2001年9 月
        ,中國科技部在“863” 計(jì)劃中,首次設(shè)立了電動(dòng)汽車重大專項(xiàng)

        2003年

        ,墨柯所在的北京新材料發(fā)展中心(北京市科委直屬事業(yè)單位,后與北京新能源科技發(fā)展中心合并)接到了一個(gè)任務(wù)——調(diào)研中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈狀況
        ,為北京2008年奧運(yùn)會(huì)50臺(tái)電動(dòng)大巴項(xiàng)目尋找電池供應(yīng)商和材料供應(yīng)商
        。與任務(wù)同時(shí)下發(fā)的還有一個(gè)要求:盡可能采用國內(nèi)供應(yīng)商,如果實(shí)在沒有
        ,可以考慮國外的供應(yīng)商

        墨柯透露,雖然50輛奧運(yùn)電動(dòng)大巴主要的供應(yīng)商都是國內(nèi)電池廠商

        ,但是使用的原材料大部分源自進(jìn)口
        ,這表明當(dāng)時(shí)中國鋰電與動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)依舊非常薄弱。

        但是50臺(tái)電動(dòng)大巴在北京奧運(yùn)會(huì)期間零故障成功運(yùn)營

        ,讓更高決策層看到了發(fā)展電動(dòng)汽車的信心
        。2009年,國務(wù)院出臺(tái)《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》
        ,安排資金支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展
        。同年
        ,中國發(fā)布“十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程”,為新能源汽車生產(chǎn)與推廣提供財(cái)政補(bǔ)貼
        ,并計(jì)劃在3年內(nèi)
        ,每年10個(gè)城市各推出1000輛新能源汽車開展示范運(yùn)行。由于報(bào)名的城市過于踴躍
        ,之后實(shí)際參與“十城千輛”項(xiàng)目的城市超過了20個(gè)

        墨柯認(rèn)為,“十城千輛”是中國電動(dòng)汽車和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)真正意義上的第一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)

        ,雖然主要的商品是電動(dòng)大巴和環(huán)衛(wèi)車
        ,但它帶來了切實(shí)的商品需求,同時(shí)讓產(chǎn)業(yè)看到了政府的決心
        ,更多的企業(yè)和人進(jìn)入到汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域
        ,中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)群雄并起的局面開始出現(xiàn)。

        時(shí)間繼續(xù)推進(jìn)到2011年

        ,隨著智能手機(jī)與平板電腦的崛起
        ,全球鋰電需求仍然維持高增長(zhǎng),但鋰電企業(yè)隨著蘋果的崛起和諾基亞
        、摩托羅拉失去市場(chǎng)地位而洗牌
        。受到中韓低價(jià)銷售競(jìng)爭(zhēng)路線的影響,日本鋰電全球市場(chǎng)份額從 2002年的 65.3%下降到 2011 年的 34%
        。經(jīng)歷了最初十年的野蠻生長(zhǎng)
        ,中國和韓國電池企業(yè)憑借低成本以及優(yōu)質(zhì)客戶的配套成為重要的兩極,中日韓三足鼎立格局形成

        而中國真正在鋰電產(chǎn)業(yè)崛起為全球霸主

        ,核心推動(dòng)力來自于10年后中國電動(dòng)汽車的爆發(fā)。

        10年巨變

        時(shí)間倒退回12年前

        ,如今聞名全球的動(dòng)力電池巨頭也不過是名不見經(jīng)傳的小企業(yè)
        。寧德時(shí)代剛從新能源科技有限公司(ATL)動(dòng)力電池部門獨(dú)立出來一年,剛拿到來自寶馬的訂單
        ,這算是其真正意義上的第一個(gè)大單
        。比亞迪首款混合動(dòng)力車F3 DM雖然已正式上市4年,但是卻并未在市場(chǎng)上引起波瀾
        ,甚至還處于經(jīng)銷商“退網(wǎng)門”的恢復(fù)期
        。而國軒高科則剛完成股份制改造……

        但很快,中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在政策支持下迎來井噴式發(fā)展

        ,而作為新能源汽車最關(guān)鍵零部件的動(dòng)力電池乘風(fēng)而起

        中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)于清教向記者表示,我國動(dòng)力電池這十年的發(fā)展,主要得益于國家政策對(duì)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的力挺

        。經(jīng)過10年的發(fā)展
        ,我國動(dòng)力電池材料和設(shè)備也實(shí)現(xiàn)了從依賴日韓進(jìn)口到獨(dú)立自主提供的轉(zhuǎn)變。于清教向記者提供的一組數(shù)據(jù)顯示
        ,我國動(dòng)力電池四大材料及設(shè)備的國產(chǎn)化程度均已超90%

        在于清教看來,我國動(dòng)力電池經(jīng)歷了前期政策不穩(wěn)定性與落地難

        ;市場(chǎng)小、散
        、亂
        ;原材料價(jià)格劇烈波動(dòng);技術(shù)路線搖擺不定
        ;核心技術(shù)與設(shè)備受制于人等難題
        ,但最終都通過政策支持和自主創(chuàng)新慢慢走出了陰霾,“目前我國的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已開始領(lǐng)跑全球
        。”

        數(shù)據(jù)顯示

        ,2017年,全球新能源乘用車銷量不到120萬輛
        ,到2022年該數(shù)值已突破1000萬輛
        ,累計(jì)增長(zhǎng)幅度超7倍。2017年
        ,全球鋰離子電池的出貨量也只有143.5GWh
        ,其中汽車動(dòng)力電池的出貨量為58.1GWh。到2022年
        ,全球鋰離子電池總體出貨量已經(jīng)達(dá)到957.7GWh
        ,在5年間累計(jì)增長(zhǎng)了5.7倍,其中汽車動(dòng)力電池出貨量增長(zhǎng)尤其快
        ,5年累計(jì)增長(zhǎng)近11倍至684.2GWh

        近年來,全球動(dòng)力電池行業(yè)上演中日韓“三國殺”

        ,從裝車量數(shù)據(jù)變遷來看
        ,從2020年起,中國動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)份額在持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)
        ,而日
        、韓電池企業(yè)市場(chǎng)份額卻在逐步下滑,且三者之間的差距仍有進(jìn)一步拉大之勢(shì)

        今年上半年

        ,日本企業(yè)在持續(xù)衰落;韓國企業(yè)雖然絕對(duì)值仍在同比增長(zhǎng)
        ,但增幅落后于中國企業(yè)
        ,這也導(dǎo)致其全球市占率持續(xù)下滑
        ,而反之中國企業(yè)動(dòng)力電池在全球市場(chǎng)的份額持續(xù)不斷擴(kuò)大。

        韓國市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的全球動(dòng)力電池裝車量數(shù)據(jù)顯示

        ,今年上半年
        ,全球市場(chǎng)的動(dòng)力電池裝車量同比增長(zhǎng)22.3%,達(dá)到364.6GWh
        。全球動(dòng)力電池裝車量排行前十的企業(yè)中
        ,中國企業(yè)有六家,韓國企業(yè)三家
        ,日本企業(yè)一家
        。入圍的中國企業(yè)包括寧德時(shí)代、比亞迪
        、中創(chuàng)新航
        、億緯鋰能、國軒高科
        、欣旺達(dá)
        ,排名分別為第一、第二
        、第五
        、第八、第九
        、第十

        其中,寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝車量同比增長(zhǎng)29.5%

        ,為137.7GWh
        ,市占率達(dá)37.8%,穩(wěn)居榜首
        ,此前
        ,寧德時(shí)代已連續(xù)七年蟬聯(lián)動(dòng)力電池裝車量榜首;比亞迪動(dòng)力電池裝車量同比增長(zhǎng)22%
        ,為57.5GWh
        ,市占率和去年同期持平,為15.8%

        在規(guī)?div id="m50uktp" class="box-center"> ?焖贁U(kuò)大的同時(shí),我國動(dòng)力電池廠商自主創(chuàng)新成果“百花齊放”

        ,如寧德時(shí)代麒麟電池
        、比亞迪刀片電池、中創(chuàng)新航軟方殼電池、蜂巢能源短刀電池等
        。隨著下一代動(dòng)力電池技術(shù)量產(chǎn)階段的到來
        ,動(dòng)力電池能量密度也有望繼續(xù)加速提升。

        科爾尼公司全球合伙人

        、大中華區(qū)汽車及工業(yè)品業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人王懌愷曾向第一財(cái)經(jīng)記者表示
        ,韓國動(dòng)力電池企業(yè)在國際化道路上走得比中國早,在企業(yè)管理能力上也更強(qiáng)一點(diǎn)
        。而中國動(dòng)力電池在產(chǎn)業(yè)鏈
        、市場(chǎng)、成本上更有優(yōu)勢(shì)
        ,綜合來看
        ,未來全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的主角依舊會(huì)是中、韓

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