近日 ，咸陽(yáng)市城市發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“咸陽(yáng)城發(fā)”或“發(fā)行人”）2025年面向?qū)I(yè)
投資者非公開(kāi)發(fā)行低碳轉(zhuǎn)型掛鉤公司債券（第二期）（債券簡(jiǎn)稱(chēng)“25咸陽(yáng)03”）成功在資本市場(chǎng)落地 。華英證券有限責(zé)任公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷(xiāo)商，助力此次發(fā)行圓滿(mǎn)收官
。
本期債券發(fā)行規(guī)模達(dá)10億元
，發(fā)行期限為5年，主體評(píng)級(jí)AA+
，票面利率低至3.16%，創(chuàng)下
近三年以來(lái)陜西地區(qū)AA+主體、同期限
、同品種債券票面利率的新低
。發(fā)行過(guò)程中市場(chǎng)反應(yīng)熱烈，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到2.62倍
，彰顯了
投資者對(duì)該債券的高度認(rèn)可和積極追捧。
咸陽(yáng)城發(fā)自2022年8月成立以來(lái)，作為咸陽(yáng)市城市基礎(chǔ)建設(shè)
、城市更新行動(dòng)的投融資主渠道
，國(guó)有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理主體以及城市綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，在咸陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展進(jìn)程中扮演著關(guān)鍵角色
，是咸陽(yáng)市基礎(chǔ)設(shè)施
投資建設(shè)的核心力量，為地方發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。
在此次“25咸陽(yáng)03”債券發(fā)行項(xiàng)目中
，華英證券項(xiàng)目組與咸陽(yáng)城發(fā)保持了持續(xù)且密切的溝通
，精準(zhǔn)把握并積極響應(yīng)客戶(hù)的融資需求。在項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中
，華英證券以專(zhuān)業(yè)高效的節(jié)奏
，迅速啟動(dòng)發(fā)行工作，全力協(xié)調(diào)各方資源
，高效解決項(xiàng)目進(jìn)程中遇到的各項(xiàng)問(wèn)題
，確保了本期債券的順利發(fā)行，贏(yíng)得了發(fā)行人咸陽(yáng)城發(fā)的高度贊譽(yù)
。
華英證券始終踐行“精品投行
、特色投行”的
金融使命，此次助力“25咸陽(yáng)03”成功發(fā)行 ，正是其聚焦客戶(hù)需求
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