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新材料業(yè)務蓄勢待發(fā)，新能源業(yè)務持續(xù)景氣

2023-06-07 15:52:17來源：巨豐財經

(相關資料圖)

博威合金(601137)

投資要點：

市場廣闊+性能先進

，新材料業(yè)務蓄勢待發(fā)。我國銅合金板帶材產品凈進口規(guī)模正在收窄

，國產銅合金板帶材市場廣闊。在下游應用領域

，新能源汽車和集成電路產業(yè)前景光明，“新能源汽車連接器+引線框架”拉動高性能銅合金需求快速增長

。公司高性能銅合金產品性能已能夠媲美國際先進水平

，同時公司重點項目加速推進，5萬噸特殊合金帶材項目有望在年內投產

，2023全年新材料銷量目標24.55萬噸

，目標增速40%

。

前瞻布局電池片擴產項目

，新能源光伏持續(xù)景氣

。公司已啟動“1GW電池片擴產項目”

，項目生產產品為182mm電池片，并擬發(fā)行可轉換公司債券募集資金以支持項目建設。項目預計在今年二季度達產

，將助力公司沖刺年度銷量目標

。同時美國光伏市場需求旺盛，公司已通過美國反規(guī)避調查

，受益于關稅豁免政策，新能源業(yè)務將搶抓機遇

，持續(xù)高景氣。

數(shù)字化改革取得成效

，全方面提升競爭力

。公司數(shù)字化改革卓有成效

，數(shù)字化賦能研發(fā)

，縮短研發(fā)周期

，推動公司形成完備的自主知識產權體系和產品系列；數(shù)字化賦能制造

，建設數(shù)字化生產線

，實現(xiàn)了數(shù)字技術和實體生產的融合；數(shù)字化賦能營銷

，精準洞察客戶需求，為企業(yè)戰(zhàn)略決策和新產品研發(fā)提供了有效的支撐

。

盈利預測與投資建議：伴隨公司新材料重點項目的投產落地，以及美國光伏產業(yè)的持續(xù)景氣

，我們預計公司2023-2025年歸母凈利分別為9.82/11.3/12.4億元

，對應EPS為1.24/1.43/1.57元/股

。參考可比公司，考慮到公司作為銅合金加工行業(yè)龍頭公司，高端產品性能領先

，競爭優(yōu)勢穩(wěn)固

，給予公司2023年19倍PE

，對應目標價23.56元，首次覆蓋

，給予公司“買入”評級

。

風險提示：（1）項目投產不及預期；（2）美國光伏相關政策發(fā)生重大調整：（3）銅價格上漲超預期

。

關鍵詞：

責任編輯：孫知兵

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