近年來
,
金融行業(yè)科技賦能及數(shù)字化轉(zhuǎn)型快速發(fā)展。“十四五”規(guī)劃中也進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了數(shù)字化發(fā)展、數(shù)字中國的理念,特別指出要“穩(wěn)妥發(fā)展
金融科技,加快
金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型”
。
2019年,中國人民銀行印發(fā)《金融科技(FinTech) 發(fā)展規(guī)劃(2019—2021年)》。規(guī)劃指出
,到2021年
,建立健全我國
金融科技發(fā)展的“四梁八柱”,進(jìn)一步增強(qiáng)
金融業(yè)科技應(yīng)用能力
,實(shí)現(xiàn)
金融與科技深度融合
、協(xié)調(diào)發(fā)展,明顯增強(qiáng)人民群眾對數(shù)字化
、網(wǎng)絡(luò)化
、智能化
金融產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度,使我國
金融科技發(fā)展居于國際領(lǐng)先水
平。
正值金融科技三年發(fā)展規(guī)劃的收官之年
,
金融機(jī)構(gòu)勢必要緊跟最新科技動態(tài),持續(xù)探索科技賦能
,有序推進(jìn)在產(chǎn)品與服務(wù)
、合規(guī)與風(fēng)控、管理與運(yùn)營等方面創(chuàng)新應(yīng)用的落地
,不斷提升核心競爭力
。
在此背景下,《證券日報(bào)》推出系列策劃“金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化三年變革系列報(bào)道”
。復(fù)盤
、觀察、記錄
金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要進(jìn)展
。
近年來
,擁抱
金融科技、實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型
,成為銀行普遍的戰(zhàn)略選擇
。2020年,銀行業(yè)
金融科技總投入資金超2000億元
,增速達(dá)20%
。其中,六大國有銀行占據(jù)C位
,投入資金逾900億元
,所占行業(yè)比重由2019年的41%提升至2020年的46%。
從應(yīng)對金融科技發(fā)展浪潮來看
,
金融科技子公司成為銀行主動出擊的重要抓手
。目前,13家銀行
金融科技子公司成立
,加速了銀行
金融科技業(yè)務(wù)從成本中心向利潤中心的蛻變
,成為新的利潤增長點(diǎn),典型如中銀金科已在去年實(shí)現(xiàn)了盈利
,打破了銀行
金融科技子公司“盈利難”的困境
。
另一方面
,銀行
金融科技子公司正在由服務(wù)母行向?qū)ν廨敵鰳I(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。記者發(fā)現(xiàn)
,同業(yè)F端與政府G端成為主要的探索方向
,工銀科技、建信金科
、興業(yè)數(shù)金等已有代表
性成果落地
。
與此同時(shí),身處母行“舒適圈”的金融科技子公司也面臨著不小的市場競爭壓力
。多位業(yè)內(nèi)專家表示
,受母行影響建立起來的較為穩(wěn)健和保守的運(yùn)營體制,
金融科技子公司難以適應(yīng)快節(jié)奏的市場競爭
,同時(shí)
,在市場敏銳度、產(chǎn)品創(chuàng)新能力
、激勵政策的靈活
性等方面與典型科技企業(yè)存在一定差距
。
六大行科技投入占半壁江山 2020年同比增速達(dá)33%
金融科技投入情況向來是衡量金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成果的關(guān)鍵指標(biāo)。從銀行業(yè)來看
,
近三年來
,
金融科技投入規(guī)模逐漸增加,至2020年突破2000億元大關(guān)
。六大國有銀行不僅增速遠(yuǎn)超行業(yè)總體水
平,在投入資金上也接
近占據(jù)行業(yè)的一半。
銀保監(jiān)會主席郭樹清表示
,2020年,銀行機(jī)構(gòu)信息科技資金總投入達(dá)2078億元
,同比增長20%
。以此可推算,2019年銀行機(jī)構(gòu)信息科技資金投入規(guī)模約為1732億元
。
這場金融科技競賽中
,六大國有銀行2019年
金融科技資金投入為717億元,占行業(yè)總投入的41%;2020年這一數(shù)據(jù)提升至957億元
,同比增長33%
,占據(jù)行業(yè)比重躍至46%,已接
近銀行業(yè)總投入的一半
。
具體來看
,工商銀行與建設(shè)銀行在六大國有銀行中處于領(lǐng)跑位置。記者據(jù)相關(guān)年報(bào)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)
,2019年建設(shè)銀行
金融科技投入為176.33億元
,占該行營業(yè)收入的2.5%;工商銀行
金融科技投入為163.74億元
,占營業(yè)收入的2.2%;農(nóng)業(yè)銀行與中國銀行分別投入127.9億元、116.54億元
。4家國有銀行
金融科技投入均超百億元
。
對比而言,2020年已有2家國有銀行金融科技投入資金超過200億元
。具體來看
,工商銀行反超建設(shè)銀行,在
金融科技方面投入最多
,投入金額為238.19億元
,同比增長45%;建設(shè)銀行緊隨其后,
金融科技投入金額為221.09億元
,同比增長25.38%
。值得注意的是,2020年工商銀行
金融科技人員數(shù)量高達(dá)3.54萬人
,占工商銀行全行員工的8.1%
。這意味著,每13個(gè)工商銀行員工中即有1個(gè)為
金融科技人員
。
“由于自身體量大
、客戶量大、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)多
,六大國有銀行對于利用
金融科技來加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求也更為迫切
。”招聯(lián)
金融首席研究員、中關(guān)村互聯(lián)網(wǎng)
金融研究院首席研究員董希淼對《證券日報(bào)》記者表示
,今年銀行業(yè)將持續(xù)加大
金融科技投入
。大中型銀行在
金融科技發(fā)展中已經(jīng)初步獲益,技術(shù)投入
、人才培養(yǎng)的步伐將加快
。中小型銀行在“非接觸銀行”服務(wù)中承受了壓力,尋求數(shù)字化轉(zhuǎn)型的動力將
大大增強(qiáng)
。
從成本中心到利潤中心 中銀金科打破“盈利難”困局
目前
,銀行
金融科技子公司陣營已擴(kuò)容至13家。2015年底
,興業(yè)銀行通過旗下興業(yè)財(cái)富
,與高偉達(dá)軟件等三家公司共同創(chuàng)立興業(yè)數(shù)金公司,成為業(yè)內(nèi)最早設(shè)立
金融科技子公司的銀行
,如今已步入第6個(gè)年頭
。2018年建設(shè)銀行全資子公司建信金科的成立,成為銀行業(yè)內(nèi)首家以
金融科技命名的新興公司。從持股比例來看
,除了最早的興業(yè)數(shù)金
、
金融壹賬通外,其他
金融科技子公司均由母行100%控股
。
“銀行金融科技子公司的建立能夠進(jìn)一步改善銀行的成本結(jié)構(gòu)
,提高運(yùn)營效率,提升銀行整體的市場競爭力
。”普益標(biāo)準(zhǔn)研究員王巍對《證券日報(bào)》記者表示
,作為
獨(dú)立法人實(shí)體的
金融科技子公司,能夠充分利用市場化運(yùn)營吸引更多更好的人才加入
、建立更加高效的人才激勵機(jī)制
,從而將以往僅是成本中心的科技部門逐漸轉(zhuǎn)化成能夠輸出
金融科技服務(wù)能力、創(chuàng)造收益的利潤中心
。
從業(yè)績來看
,當(dāng)前大多數(shù)
金融科技子公司仍處于技術(shù)投入的前期階段,業(yè)績處于長年虧損狀態(tài)
。不過從去年情況來看
,情況有所好轉(zhuǎn),中銀金科真正實(shí)現(xiàn)盈利
。
最早成立的興業(yè)數(shù)金曾在2019年披露經(jīng)營業(yè)績
,2019年上半年興業(yè)數(shù)金營業(yè)收入6788萬元,凈虧損達(dá)1.67億元
。建設(shè)銀行在2020年7月份的增資公告中披露了成立以來的經(jīng)營業(yè)績
,2019年建信金科營業(yè)收入32.31億元,虧損4.72億元
,2020年上半年?duì)I收為12.66億元
,虧損1.75億元。成立以來
,建信金科虧損達(dá)到9.1億元
。而作為唯一一家上市的銀行
金融科技子公司的
金融壹賬通也逃不過虧損的處境。據(jù)相關(guān)財(cái)報(bào)披露
,
金融壹賬通2020年?duì)I業(yè)收入為33.12億元,同比增長42.3%
,凈虧損13.54億元
,較2019年凈虧損16.61億元有所收窄,這也是2017年以來
,
金融壹賬通首次虧損收窄
。
值得注意的是,中國銀行在2020年報(bào)中首次披露中銀金科的經(jīng)營業(yè)績
,中銀金科實(shí)現(xiàn)了真正盈利
。至2020年底
,中銀金科資產(chǎn)總額7.64億元,凈資產(chǎn)6.15億元
,全年凈利潤0.14億元
。
中原銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家王軍對《證券日報(bào)》記者表示,“多方面原因造成銀行金融科技子公司的業(yè)績不如人意
,比如前期科技投入較大
、人員成本較高、風(fēng)控能力有限
、服務(wù)意識薄弱
、產(chǎn)品思維不足、體制機(jī)制不夠靈活
、面對同業(yè)巨頭和互聯(lián)網(wǎng)巨頭的激烈市場競爭等
。”
從服務(wù)母行到對外輸出 F端、G端成兩大方向
縱觀13家銀行金融科技子公司
,其誕生與發(fā)展
,離不開母行的支持與帶動。
中金公司在研報(bào)中指出
,“
平安壹賬通的業(yè)務(wù)較為依賴母行的資源
,這是所有
金融科技子公司的共同現(xiàn)象,從財(cái)報(bào)中顯示來自母行的營收占比達(dá)到了40%-50%左右
,相比于其他銀行
金融科技子公司來講依賴程度已經(jīng)較低
。”
“當(dāng)前很多銀行的金融科技子公司主要定位于服務(wù)母行。”南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士劉興賽對《證券日報(bào)》記者表示
,一方面
,這些子公司一般由銀行原來的開發(fā)中心整合而成;另一方面,銀行也希望資金能夠在體內(nèi)循環(huán)
。不過需要看到的是
,長期局限于服務(wù)母行,的確會降低銀行子公司的市場競爭力
。因此
,目前一些銀行
金融科技子公司在不斷擴(kuò)大自身行外業(yè)務(wù)的收入占比。從長遠(yuǎn)看
,這是銀行
金融科技子公司發(fā)展的基本趨勢
。
記者發(fā)現(xiàn),從銀行金融科技子公司的定位來看
,在滿足母行數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求與增強(qiáng)自身實(shí)力的前提下
,
金融科技子公司同時(shí)也進(jìn)行對外輸出作為業(yè)務(wù)延伸。目前,對外輸出主要服務(wù)于同業(yè)F端與政府G端
,賦能F端主要是同業(yè)輸出領(lǐng)先的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)與管理制度;服務(wù)G端則主要聚焦與信息化
平臺建設(shè)
,提升民生服務(wù)效率。
F端方面
,13家銀行
金融科技子公司中絕大多數(shù)為大中型商業(yè)銀行出資成立
,在同業(yè)輸出方面具有明顯的優(yōu)勢和潛力。由于多數(shù)中小銀行不具備全渠道的技術(shù)研發(fā)和實(shí)現(xiàn)能力
,因此購買大中型銀行輸出的技術(shù)解決方案和云服務(wù)成為快速布局
金融科技的有效途徑
,典型如興業(yè)數(shù)金等。
G端方面
,工銀科技
、建信金科等在G端服務(wù)上有顯著進(jìn)展,主要幫助政府打造面向個(gè)人和企業(yè)的政務(wù)
平臺
,提升政府的行政效率
,優(yōu)化個(gè)人和企業(yè)辦理相關(guān)事項(xiàng)的體驗(yàn)。記者從工商銀行獲悉
,目前工商銀行已與28家省級政府達(dá)成實(shí)質(zhì)
性合作或合作意向
,建成政務(wù)類特色場景網(wǎng)點(diǎn)超過1200家,并在浙江
、河北
、甘肅等21個(gè)省級政務(wù)門戶提供生活繳費(fèi)、普惠融資
、資信證明等
金融服務(wù)
。
“工行、建行旗下金融科技子公司開始向服務(wù)政府G端發(fā)力
,這既是這些大行
金融科技子公司擴(kuò)大客戶服務(wù)范圍的重要舉措
,更是服務(wù)于這些大行的整體戰(zhàn)略和銀行的整體變革趨向。”劉興賽表示
,銀行通過將自身服務(wù)嵌入到互聯(lián)網(wǎng)化
、數(shù)字化的場景中,來實(shí)現(xiàn)獲客活客和深度服務(wù)
,而通過向G端提供科技服務(wù)
,通過助力智慧政務(wù)、數(shù)字化公共服務(wù)
,銀行可以借由G端鏈接
,實(shí)現(xiàn)對企業(yè)端以及個(gè)人客戶端的整合開發(fā)。
“銀行金融科技子公司的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在現(xiàn)有的客戶數(shù)據(jù)積累以及對銀行業(yè)務(wù)的專業(yè)性上
。”中國社科院
金融所銀行研究室主任李廣子對《證券日報(bào)》記者表示,G端是一個(gè)有待深入開發(fā)的領(lǐng)域,市場空間巨大
。不過
,在G端建立可持續(xù)的營利模式也需要一定的時(shí)間。
背靠“舒適圈” 市場競爭力有待加強(qiáng)
總體上看
,依托于銀行系生態(tài)圈的
金融科技子公司具有眾多發(fā)展優(yōu)勢
。
王軍對記者分析道,脫胎于母行的金融科技子公司能夠獲得以下優(yōu)勢:母行強(qiáng)大的資源
、經(jīng)驗(yàn)
、戰(zhàn)略、服務(wù)作為發(fā)展基礎(chǔ)
,母行的現(xiàn)實(shí)需求和應(yīng)用場景作為發(fā)展動力
,母行較為強(qiáng)大的資金實(shí)力作為發(fā)展后盾,母行豐富的風(fēng)險(xiǎn)控制手段和技術(shù)作為發(fā)展依托以及母行多樣化的人才隊(duì)伍作為發(fā)展支撐
。
劉興賽認(rèn)為
,銀行
金融科技子公司在市場競爭中,具有自身獨(dú)特的優(yōu)勢
,其主要表現(xiàn)為銀行
金融科技子公司的銀行出身
,讓銀行
金融科技子公司對銀行業(yè)務(wù)有深度的理解,這使其服務(wù)能夠做到
金融科技應(yīng)用與銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的有機(jī)融合
。
“目前
,主要的銀行
金融科技子公司都出身于國有大行和領(lǐng)先的全國
性股份制銀行,相關(guān)子公司的
金融科技服務(wù)
,有利于行業(yè)先進(jìn)的業(yè)務(wù)理念
、架構(gòu)流程在同業(yè)中的傳播,有利于行業(yè)整體業(yè)務(wù)能力的提升
。”劉興賽稱
。
在受益于母行資源優(yōu)勢的同時(shí),銀行金融科技子公司也面臨著一些束縛
,制約了市場競爭力發(fā)展
。
在金融科技領(lǐng)域,除了銀行金融科技子公司外
,還有著諸多競爭對手
。據(jù)了解,既有神州數(shù)碼
、科藍(lán)軟件等傳統(tǒng)的IT軟件服務(wù)商
,也有像京東數(shù)科、騰訊
金融科技
、阿里云等互聯(lián)網(wǎng)科技公司
,還有向中小銀行輸出風(fēng)控能力和解決方案的網(wǎng)商銀行
、微眾銀行等互聯(lián)網(wǎng)銀行。
“銀行金融科技子公司相較于非銀行科技企業(yè)具有解決方案更具有針對性
、變現(xiàn)能力更強(qiáng)的優(yōu)勢
,同時(shí)線下
金融服務(wù)場景也具有較強(qiáng)的比較優(yōu)勢。而在用戶規(guī)模和活躍度
、人才引入及激勵政策靈活
性等方面銀行仍有較多的不足之處
。”王巍如是說。
王軍認(rèn)為
,母行的優(yōu)勢在推動其初期的快速發(fā)展和積累經(jīng)驗(yàn)之后
,也不可避免地帶來一些制約,如客戶來源過于單一依賴母行
,受母行影響建立起來的較為穩(wěn)健和保守的運(yùn)營體制不適應(yīng)亟須對客戶需求快速迭代和及時(shí)響應(yīng)的研發(fā)創(chuàng)新環(huán)境
,在市場敏銳度、產(chǎn)品創(chuàng)新能力
、場景滲透度
、底層科技技術(shù)、前沿科技探索等方面
,距離典型的科技企業(yè)還有一定差距
,公司在設(shè)立時(shí)存在一些先天不足,如監(jiān)管規(guī)則限制較多
、資本耗用壓力較大等
。
“脫胎于銀行體系的金融科技子公司,也將受到銀行傳統(tǒng)體制
、理念
、母行管控等的束縛,其互聯(lián)網(wǎng)和科技基因
,要弱于互聯(lián)網(wǎng)
金融科技公司
。”劉興賽表示。
“銀行金融科技子公司在客戶行為
、交易數(shù)據(jù)方面有所欠缺
,人才技術(shù)實(shí)力總體上弱于科技巨頭。”李廣子表示
,銀行
金融科技子公司需要采取市場化運(yùn)作
,建立不同于銀行的激勵機(jī)制,吸引最優(yōu)秀人才
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