樂通股份逾5億關(guān)聯(lián)并購重組被否 標(biāo)的溢價(jià)6.7倍或新增商譽(yù)3.48億

，未充分說明本次交易有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力。

向控股股東募集配套資金3.45億

12月16日

，樂通股份發(fā)布公告表示，公司擬購買深圳市大晟資產(chǎn)管理有限公司(簡稱“大晟資產(chǎn)”)、郭虎等7名自然人持有的浙江啟臣科技有限公司100%的股權(quán)，以及購買湖南南華大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、戈玉華等27名自然人持有的湖南核三力技術(shù)工程有限公司45%的股權(quán)。同時(shí)，公司擬向控股股東大晟資產(chǎn)非公開發(fā)行股份募集配套資金。

根據(jù)此前公告顯示

，本次交易標(biāo)的為浙江啟臣100%的股權(quán)和核三力45%的股權(quán)，其中浙江啟臣為持股公司，除持有核三力55%的股權(quán)外未開展其他業(yè)務(wù)，故本次交易的實(shí)際標(biāo)的為核三力100%的股權(quán)。

中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)上市公司并購重組審核委員會(huì)(簡稱“并購重組委”)于2021年12月15日召開2021年第33次并購重組委工作會(huì)議

。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，上述交易未獲得審核通過。

樂通股份表示，目前

，公司尚未收到中國證監(jiān)會(huì)不予核準(zhǔn)的正式文件，公司將在收到中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)文件后及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

11月27日

，樂通股份發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)(修訂稿)》顯示，以2020年10月31日為評估基準(zhǔn)日，浙江啟臣和核三力股東全部權(quán)益的評估價(jià)值分別為2.82億元和5.1億元。上述評估結(jié)果，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，各方同意參考評估結(jié)果，確定本次交易浙江啟臣100%股東權(quán)益作價(jià)2.75億元、核三力45%股東權(quán)益作價(jià)2.34億元