提前出手收購(gòu) 巴比食品亟待補(bǔ)血

        2022-03-05 09:18:45來(lái)源:經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)

        經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者葉心冉1月中旬受到“預(yù)制菜”概念的影響

        ,巴比食品(605338)股價(jià)站上了約40元/股的歷史高位
        ,但進(jìn)入1月下旬,巴比食品的股價(jià)一路下跌
        ,業(yè)績(jī)預(yù)告發(fā)布后股價(jià)仍延續(xù)下行趨勢(shì)。向外并購(gòu)的消息亦未對(duì)股價(jià)帶來(lái)太多提振
        ,進(jìn)入3月,巴比食品的股價(jià)依然在30元/股附近徘徊
        。3月4日
        ,巴比食品開盤價(jià)31.35元/股,略低于發(fā)行價(jià)格

        擴(kuò)張為何未帶來(lái)提振

        ?如何看待巴比食品這一標(biāo)的?

        提前出手

        沒有等到4月

        ,巴比食品(SH:605338)便出手了。

        2月25日

        ,巴比食品發(fā)布對(duì)外投資進(jìn)展公告
        ,開啟對(duì)于武漢地區(qū)連鎖早餐品牌好禮客
        、早宜點(diǎn)所屬公司德祥中茂的股權(quán)收購(gòu)。德祥中茂估值3000萬(wàn)元
        ,巴比食品擬以2250萬(wàn)元受讓德祥中茂75%的股權(quán)

        根據(jù)巴比食品在2021年1月發(fā)布的公告

        ,今年4月下旬是德祥中茂業(yè)績(jī)考察結(jié)束期
        。提前的原因,公司在公告中表示
        ,因約定的對(duì)應(yīng)業(yè)績(jī)
        、財(cái)務(wù)指標(biāo)已基本明朗,可以合理預(yù)見
        ,為了加快公司在華中區(qū)域的市場(chǎng)拓展,盡早確定華中區(qū)域2022年的發(fā)展政策和目標(biāo)

        披露中未見標(biāo)的公司提前完成了業(yè)績(jī)約定

        。公告顯示,截至2021年12月31日
        ,德祥中茂實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5107.17萬(wàn)元
        ,凈利潤(rùn)-104.09萬(wàn)元。而此前雙方簽訂的股權(quán)收購(gòu)的先決條件是:最近12個(gè)月(2021年4月-2022年4月)的估值銷售額合計(jì)不低于6500萬(wàn)元
        ;累計(jì)扣非后凈利潤(rùn)為正值。

        同時(shí)披露

        ,德祥中茂總資產(chǎn)2518.43萬(wàn)元
        ,負(fù)債總額2122.52萬(wàn)元,凈資產(chǎn)395.91萬(wàn)元

        2021年12月份的數(shù)據(jù)

        ,“好禮客”“早宜點(diǎn)”品牌門店共有461家
        ,巴比門店174家
        。值得注意的是,“好禮客”的品牌門店似在報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)了下滑
        。根據(jù)巴比食品官網(wǎng)上披露的2021年3月的新聞動(dòng)態(tài)
        ,巴比方面介紹,好禮客品牌為武漢地區(qū)連鎖門店品牌
        ,主要銷售包子等食品飲料類產(chǎn)品,加盟門店數(shù)已超500家。

        對(duì)于另一品牌早宜點(diǎn)未見詳細(xì)披露

        。去年
        ,巴比食品發(fā)布對(duì)外投資公告后,有投資者在互動(dòng)平臺(tái)上詢問:早宜點(diǎn)顯示只有10家左右的連鎖店
        ,還沒有成規(guī)模
        ,想不通為什么要收購(gòu)還沒有形成規(guī)模的早宜點(diǎn)?巴比食品方面表示
        ,本次對(duì)外投資是公司從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展角度做出的慎重決策,公司對(duì)本次投資進(jìn)行了充分必要的可行性研究
        。目前在地圖上以及點(diǎn)評(píng)類網(wǎng)站上進(jìn)行搜索
        ,早宜點(diǎn)顯示門店數(shù)仍然是十余家。

        針對(duì)提前進(jìn)行股權(quán)收購(gòu)的具體考量

        、好禮客門店是否出現(xiàn)下滑
        、為何收購(gòu)早宜點(diǎn)等問題,記者撥打巴比食品的投資者電話
        ,一直未得接聽,截至發(fā)稿
        ,采訪函亦未回復(fù)

        急需補(bǔ)血?

        披露投資進(jìn)展之前

        ,巴比食品披露了2021年業(yè)績(jī)預(yù)告
        。公告顯示,巴比食品2021年的歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為3.05億元至3.15億元
        ,同比增長(zhǎng)73.82%-79.52%。

        值得注意的是

        ,這其中一半的利潤(rùn)是由東鵬飲料(605499)貢獻(xiàn)的
        。巴比食品通過(guò)君正投資間接持有東鵬飲料股份產(chǎn)生的的凈利潤(rùn)約為1.4億元至1.5億元。因此巴比食品2021年的扣非凈利潤(rùn)與去年同期相比
        ,僅同比增長(zhǎng)12.42%-20.17%

        探討真實(shí)的巴比食品

        ,需要抽離東鵬飲料。再以2021年半年報(bào)為例
        ,巴比食品凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)279.04%
        ,而扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)45.7%。

        從此前的數(shù)據(jù)來(lái)看,巴比食品的加盟擴(kuò)張進(jìn)程明顯放緩

        。2017-2020年
        ,巴比食品的門店數(shù)量分別為2331家、2641家
        、2915家、3089家
        。巴比食品指出
        ,因疫情防控,道路或小區(qū)封鎖時(shí)間較長(zhǎng)
        ,對(duì)門店經(jīng)營(yíng)影響較大
        ,部分門店被迫停業(yè)退盟等。

        并且

        ,公司銷售集中在華東區(qū)域。2021年三季報(bào)
        ,華東區(qū)域的營(yíng)收占比超過(guò)90%
        。2020年年報(bào)顯示,巴比在華東區(qū)域的加盟商為2735家
        ,占比超過(guò)88%

        同時(shí),巴比食品的門店平均收入也在減少

        。2017年和2018年單店平均收入維持在33萬(wàn)元以上
        ,而2019年下降為31.49萬(wàn)元
        ,2020年為26.31萬(wàn)元

        而如果德祥中茂的超過(guò)600家門店并表巴比食品,巴比食品在華東市場(chǎng)單腿走路的情況將得到改善

        2021年1月20日

        ,巴比食品發(fā)布公告,擬與王勇
        、王竹林等四位自然人簽署《投資合作協(xié)議》
        。由交易對(duì)方設(shè)立德祥中茂公司,并在3個(gè)月之內(nèi)將“好禮客”“早宜點(diǎn)”品牌相關(guān)的全部資產(chǎn)及業(yè)務(wù)重組注入目標(biāo)公司
        。業(yè)績(jī)觀察期為,2021年4月21日至2022年4月20日

        沒等觀察期結(jié)束

        ,巴比食品便啟動(dòng)了收購(gòu),原預(yù)計(jì)是于2022年5月完成股權(quán)交割
        ,可見
        ,巴比食品2022年一季度的業(yè)績(jī)表現(xiàn)值得關(guān)注。

        標(biāo)準(zhǔn)化與全國(guó)性擴(kuò)張

        2021年開始

        ,諸如五芳齋
        、老鄉(xiāng)雞等老牌餐飲品牌相繼遞交招股書,一些新興的拉面品牌也頻繁受到資本青睞
        ;2022年開年又以楊國(guó)福、鄉(xiāng)村基啟動(dòng)IPO拉開序幕
        ,餐飲上市潮正在逼近
        。而每每談起餐飲連鎖品牌,標(biāo)準(zhǔn)化管理與全國(guó)性擴(kuò)張是兩大繞不開的主題

        在Mob研究院分析師張馨月看來(lái)

        ,標(biāo)準(zhǔn)化是巴比食品在這一賽道上看點(diǎn)之一。張馨月表示
        ,有了標(biāo)準(zhǔn)化管理體系才能保障供應(yīng)鏈能力以及產(chǎn)品品質(zhì),這是品牌孵化和多品牌運(yùn)營(yíng)的根基

        目前

        ,巴比食品在上海、廣州
        、天津建立了中央工廠
        。天津工廠在2019年年底投入使用,而天津工廠在2020年面點(diǎn)類的產(chǎn)能利用率只有2.26%
        ,餡料類的產(chǎn)能利用率為20%
        ,廣州工廠的產(chǎn)能利用率平均在28%
        。與產(chǎn)能相對(duì)應(yīng)的是銷售額的占比
        ,2021年三季度,華南市場(chǎng)營(yíng)收占比6.14%
        ,華北市場(chǎng)占比2.14%

        一邊是華東工廠的產(chǎn)能利用率超過(guò)100%,另一邊是華南

        、華北工廠的產(chǎn)能利用率甚低
        。這種情況下
        ,巴比又需要繼續(xù)在華東市場(chǎng)新建產(chǎn)能
        ,公告披露,巴比食品在南京的新工廠將于2022年年底完工

        擴(kuò)張方面

        ,攻克華中市場(chǎng),巴比食品沒有沿用加建中央工廠為擴(kuò)張鋪路的方式
        。頭豹(上海)研究院零售社服行業(yè)首席分析師章唯琳指出
        ,巴比食品現(xiàn)有中央工廠的產(chǎn)能輻射范圍無(wú)法觸及華中地區(qū),通過(guò)收購(gòu)好禮客
        、早宜點(diǎn)
        ,能夠借助對(duì)方的已有產(chǎn)能和在當(dāng)?shù)氐钠放朴绊懥?shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張,具有較好的協(xié)同效應(yīng)
        ,是一個(gè)較為合適的選擇

        這當(dāng)中,還有一個(gè)關(guān)鍵性的問題

        ,本土的加盟商們究竟是選擇好禮客還是選擇巴比食品
        ?二者均提供早餐面點(diǎn),價(jià)格帶上亦沒有明顯的差異
        ,在品牌競(jìng)爭(zhēng)上
        ,是否會(huì)呈現(xiàn)此消彼長(zhǎng)的關(guān)系?如何處理這樣的關(guān)系

        張馨月表示

        ,這樣的擴(kuò)張方式需要注意多元化經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)以及整合后資源合并后的策略風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)閮杉移髽I(yè)的文化
        、價(jià)值
        、目標(biāo)以及內(nèi)部管理能力都具有差異
        ,并購(gòu)后運(yùn)營(yíng)需要企業(yè)具備較大的內(nèi)部管理能力及標(biāo)準(zhǔn)化能力
        。另外,在資源整合后的戰(zhàn)略制定也是比較重要的
        ,如何實(shí)現(xiàn)三個(gè)品牌的差異化健康發(fā)展需要長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮

        多維度競(jìng)爭(zhēng)

        某餐飲連鎖品牌的內(nèi)部人士向記者表示,餐飲門店的生意簡(jiǎn)單理解無(wú)非兩個(gè)方面:降本增效

        。首先如何降本
        ,餐飲行業(yè)的門店租金
        、原材料
        、用人成本很高,導(dǎo)致毛利率提升困難
        ;再者如何增效
        ,比如跨時(shí)段經(jīng)營(yíng)的問題
        ,如何能把閑置時(shí)段利用起來(lái)。

        談及跨時(shí)段經(jīng)營(yíng)的問題

        ,記者在上海走訪發(fā)現(xiàn)
        ,主打“夜包子”概念的包子鋪開始出現(xiàn)
        ,這是在大的品類里的又一差異化細(xì)分領(lǐng)域
        。通過(guò)檢索發(fā)現(xiàn),這一品牌門店經(jīng)營(yíng)時(shí)段大部分是從中午12點(diǎn)持續(xù)到凌晨
        。這樣的品牌具備網(wǎng)紅屬性
        ,俘獲的是夜生活里的年輕人。

        品牌之戰(zhàn)等于心智之戰(zhàn)

        ,而當(dāng)這樣的新消費(fèi)品牌出現(xiàn)
        ,包子品牌在消費(fèi)者心智中的戰(zhàn)爭(zhēng)變得復(fù)雜

        除了品牌競(jìng)爭(zhēng)

        ,在即食性上,巴比食品還面臨來(lái)自便利店的競(jìng)爭(zhēng)
        。以上海為例
        ,中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)《2020年中國(guó)便利店發(fā)展報(bào)告》顯示,上海共有便利店6430家
        ,并且大多數(shù)便利店供應(yīng)鮮食商品
        。并且有上海本土便利店品牌在打造無(wú)人早餐零售場(chǎng)景落地
        ,即在寫字樓區(qū)域放置無(wú)人早餐柜
        ,供應(yīng)包子、豆?jié){等熱食

        上述業(yè)內(nèi)人士指出

        ,早餐是一個(gè)快速?zèng)Q策的消費(fèi)場(chǎng)景。對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)
        ,能看到實(shí)物的場(chǎng)景下
        ,更容易做出正向的決策。但是巴比饅頭都是在蒸籠里
        ,看不到實(shí)物,較難刺激購(gòu)買

        雖然巴比食品沒有開辟夜場(chǎng)景

        ,但是其利用鎖鮮品類以及團(tuán)餐業(yè)務(wù)開辟了另一增長(zhǎng)曲線。在多個(gè)線上平臺(tái)
        ,巴比推出了鎖鮮即食的零售產(chǎn)品
        。團(tuán)餐方面
        ,巴比食品的銷售占比在提升。2019年
        ,巴比團(tuán)餐的銷售收入為1.14億元
        ,占總收入的10.72%。2021年前三季度
        ,團(tuán)餐收入1.42億元,占比達(dá)14.59%

        團(tuán)餐客戶主要包括各種餐飲連鎖店

        、便利店以及單位食堂。巴比食品表示
        ,從目前來(lái)看
        ,團(tuán)餐對(duì)中式面點(diǎn)速凍食品的需求剛剛開始釋放,未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊

        誠(chéng)然

        ,與巴比門店競(jìng)爭(zhēng)的便利店可以成為巴比的B端客戶,但問題來(lái)了
        ,上述業(yè)內(nèi)人士指出
        ,團(tuán)餐對(duì)于品牌塑造能起到多大的作用?是否會(huì)進(jìn)一步擠占毛利率

        總結(jié)而言,評(píng)估餐飲標(biāo)的

        ,降本增效是關(guān)鍵
        ,但其中產(chǎn)品力、品牌力
        、技術(shù)和供應(yīng)鏈能力需要提供支持
        。張馨月指出
        ,餐飲企業(yè),除了標(biāo)準(zhǔn)化管理體系
        ,品牌的塑造能力也非常重要,還要同時(shí)結(jié)合產(chǎn)品創(chuàng)新
        。章唯琳亦指出
        ,因地制宜研發(fā)適合當(dāng)?shù)乜谖兜漠a(chǎn)品是公司實(shí)現(xiàn)地域拓展和擴(kuò)張的關(guān)鍵,除了研發(fā)外
        ,還需要保證產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)秀
        ,這也需要強(qiáng)大的生產(chǎn)技術(shù)和供應(yīng)鏈能力來(lái)做支撐

        這是一個(gè)多維度競(jìng)爭(zhēng)的過(guò)程。

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        責(zé)任編輯:孫知兵

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