昆船智能負(fù)債24億客戶集中 去年?duì)I收19億應(yīng)收賬款12億

        2022-04-22 07:38:55來(lái)源:同花順財(cái)經(jīng)

        編者按:4月26日,昆船智能技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“昆船智能”)將首發(fā)上會(huì)

        ,保薦機(jī)構(gòu)為中信建投(601066)證券股份有限公司,保薦代表人為田斌
        、王明超。昆船智能擬于深交所創(chuàng)業(yè)板上市
        ,公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股的數(shù)量不超過(guò)6000萬(wàn)股
        ,占發(fā)行后總股本比例不低于25%。昆船智能擬募集資金7.50億元
        ,分別用于智能裝備研制生產(chǎn)能力提升建設(shè)項(xiàng)目
        、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

        2019年

        、2020年
        、2021年,昆船智能的營(yíng)業(yè)收入分別為154,677.03萬(wàn)元
        、161,948.97萬(wàn)元
        、191,468.09萬(wàn)元,其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為154,424.23萬(wàn)元
        、161,768.59萬(wàn)元
        、191,272.30萬(wàn)元
        ;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為7908.50萬(wàn)元
        、9354.09萬(wàn)元
        、9712.78萬(wàn)元;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為7554.75萬(wàn)元
        、8107.57萬(wàn)元
        、8855.78萬(wàn)元。

        2019年至2021年

        ,昆船智能銷售商品
        、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為140,964.07萬(wàn)元、156,301.76萬(wàn)元
        、212,204.40萬(wàn)元
        ;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-11,712.77萬(wàn)元、11,301.32萬(wàn)元
        、6,448.46萬(wàn)元

        昆船智能的凈現(xiàn)比波動(dòng)較大。經(jīng)計(jì)算

        ,報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收現(xiàn)比分別為0.91
        、0.97、1.11
        ,凈現(xiàn)比分別為-1.48
        、1.21、0.66

        2019年末

        、2020年末、2021年末
        ,昆船智能資產(chǎn)總額分別為316,583.23萬(wàn)元
        、323,621.41萬(wàn)元、331,553.66萬(wàn)元
        ,負(fù)債總額分別為238,299.83萬(wàn)元
        、235,653.84萬(wàn)元、241,922.24萬(wàn)元

        報(bào)告期內(nèi)

        ,公司的流動(dòng)比率分別為1.18倍、1.23倍
        、1.23倍
        ,速動(dòng)比率分別為0.90倍、0.89倍
        、0.88倍
        ,資產(chǎn)負(fù)債率(合并)分別為75.27%、72.82%、72.97%

        報(bào)告期各期末

        ,公司應(yīng)收賬款(含合同資產(chǎn))賬面價(jià)值分別為101,012.74萬(wàn)元、108,552.02萬(wàn)元和111,119.93萬(wàn)元
        ,占各期末流動(dòng)資產(chǎn)比重分別為36.93%
        、38.48%和38.86%,占各期營(yíng)業(yè)收入的比重分別為65.31%
        、67.03%和58.04%

        截至2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日止

        ,昆船智能應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)余額分別為107,417.99萬(wàn)元
        、117,530.14萬(wàn)元、121,230.85萬(wàn)元
        ,壞賬準(zhǔn)備余額分別為6,405.25萬(wàn)元
        、8,978.12萬(wàn)元、10,110.91萬(wàn)元

        按行業(yè)客戶劃分

        ,昆船智能來(lái)自煙草工業(yè)的銷售收入分別為73,903.47萬(wàn)元、93,253.16萬(wàn)元
        、88,351.32萬(wàn)元
        ,占比分別為47.86%、57.65%
        、46.19%
        ;來(lái)自煙草商業(yè)的銷售收入分別為12,848.53萬(wàn)元、8,705.50萬(wàn)元
        、10,362.85萬(wàn)元
        ,占比分別為8.32%、5.38%
        、5.42%

        昆船智能對(duì)中國(guó)煙草總公司銷售收入占比五成以上。報(bào)告期各期

        ,最終客戶口徑前五大客戶的收入占公司總收入的比重分別為73.23%
        、76.86%和72.03%,客戶集中度較高
        。其中
        ,對(duì)中國(guó)煙草總公司收入占公司總收入的比重分別為56.72%、62.94%和50.55%

        公司的關(guān)聯(lián)交易占比較高

        。報(bào)告期各期
        ,公司關(guān)聯(lián)銷售金額分別為51,172.82萬(wàn)元、49,148.02萬(wàn)元和59,170.84萬(wàn)元
        ,分別占同期營(yíng)業(yè)收入的比重為33.08%
        、30.35%和30.90%;關(guān)聯(lián)采購(gòu)金額分別為36,292.87萬(wàn)元
        、31,362.41萬(wàn)元和31,594.03萬(wàn)元
        ,占當(dāng)期營(yíng)業(yè)成本的比重分別為31.08%
        、25.71%和21.21%
        ,占當(dāng)期采購(gòu)總額的比重分別為40.33%、26.26%和24.05%

        主營(yíng)智能物流系統(tǒng)及裝備等IPO擬募資7.5億元

        昆船智能主要從事智能物流

        、智能產(chǎn)線方面的規(guī)劃、研發(fā)
        、設(shè)計(jì)
        、生產(chǎn)、實(shí)施
        、運(yùn)維等
        ,致力于為流通配送和生產(chǎn)制造企業(yè)提供智能物流和智能產(chǎn)線的整體解決方案和核心技術(shù)裝備。此外
        ,公司還利用在電子方面掌握的技術(shù)提供專項(xiàng)產(chǎn)品等
        。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括智能物流系統(tǒng)及裝備、智能產(chǎn)線系統(tǒng)及裝備
        、運(yùn)營(yíng)維護(hù)及備品備件
        、專項(xiàng)產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)四大領(lǐng)域。

        昆船智能控股股東為昆船集團(tuán)

        ,共持有公司14400萬(wàn)股股份
        ,占公司總股本的80%。

        公司的原實(shí)際控制人為中船重工集團(tuán)

        ,其通過(guò)昆船集團(tuán)持有公司80%股權(quán)
        ,通過(guò)中船投資持有公司4.87%股權(quán),為公司實(shí)際控制人
        。目前中船重工集團(tuán)100%股權(quán)劃轉(zhuǎn)至中國(guó)船舶集團(tuán)的工商變更登記已辦理完畢
        ,且管理權(quán)限和實(shí)際管理工作已經(jīng)完成過(guò)渡,公司的實(shí)際控制人由中船重工集團(tuán)變更為中國(guó)船舶集團(tuán)

        昆船智能擬于深交所創(chuàng)業(yè)板上市

        ,公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股的數(shù)量不超過(guò)6000萬(wàn)股(含6000萬(wàn)股,以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn))
        ,占發(fā)行后總股本比例不低于25%
        。本次發(fā)行均為公開(kāi)發(fā)行新股
        ,不涉及公司股東公開(kāi)發(fā)售股份。保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司
        ,保薦代表人為田斌
        、王明超。

        昆船智能擬募集資金7.50億元

        ,其中4.84億元用于智能裝備研制生產(chǎn)能力提升建設(shè)項(xiàng)目
        ,2.66億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

        凈現(xiàn)比波動(dòng)大

        2019年

        、2020年
        、2021年,昆船智能的營(yíng)業(yè)收入分別為154,677.03萬(wàn)元
        、161,948.97萬(wàn)元
        、191,468.09萬(wàn)元,其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為154,424.23萬(wàn)元
        、161,768.59萬(wàn)元
        、191,272.30萬(wàn)元。

        報(bào)告期內(nèi)

        ,公司歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為7908.50萬(wàn)元
        、9354.09萬(wàn)元、9712.78萬(wàn)元
        ;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為7554.75萬(wàn)元
        、8107.57萬(wàn)元、8855.78萬(wàn)元

        2019年至2021年

        ,昆船智能銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為140,964.07萬(wàn)元
        、156,301.76萬(wàn)元
        、212,204.40萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為1,712.77萬(wàn)元
        、11,301.32萬(wàn)元
        、6,448.46萬(wàn)元。

        昆船智能的凈現(xiàn)比波動(dòng)較大

        。經(jīng)計(jì)算
        ,報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收現(xiàn)比分別為0.91、0.97
        、1.11
        ,凈現(xiàn)比分別為.48、1.21
        、0.66

        四年分紅1.51億元

        2018年至2021年

        ,昆船智能現(xiàn)金分紅合計(jì)1.51億元。

        2018年4月2日

        ,昆船物流的唯一股東昆船集團(tuán)作出《關(guān)于昆明昆船物流信息產(chǎn)業(yè)有限公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的批復(fù)》
        ,決定向股東分配股利4366.30萬(wàn)元。

        2019年11月20日

        ,昆船物流2019年第四次臨時(shí)股東會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年6月增資期間損益處理的議案》
        ,按照《增資協(xié)議》約定將過(guò)渡期(2019年2月1日至2019年6月30日)損益2453.20萬(wàn)元分配給昆船集團(tuán)。

        2021年3月22日

        ,公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配的議案》
        ,決定按照每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利約4.6111元(含稅)向股東分配股利,分紅規(guī)模合計(jì)8300.00萬(wàn)元

        2021年末負(fù)債24億元

        2019年末

        、2020年末
        、2021年末
        ,昆船智能資產(chǎn)總額分別為316,583.23萬(wàn)元、323,621.41萬(wàn)元
        、331,553.66萬(wàn)元
        ,公司流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例分別為86.39%、87.16%
        、86.23%

        報(bào)告期各期末,昆船智能負(fù)債總額分別為238,299.83萬(wàn)元

        、235,653.84萬(wàn)元
        、241,922.24萬(wàn)元。

        報(bào)告期內(nèi)

        ,公司的流動(dòng)比率分別為1.18倍
        、1.23倍、1.23倍
        ,速動(dòng)比率分別為0.90倍
        、0.89倍、0.88倍
        ,資產(chǎn)負(fù)債率(合并)分別為75.27%
        、72.82%、72.97%

        2021年末應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)余額12億元

        2019年12月31日

        、2020年12月31日和2021年12月31日,公司應(yīng)收賬款(含合同資產(chǎn))賬面價(jià)值分別為101,012.74萬(wàn)元
        、108,552.02萬(wàn)元和111,119.93萬(wàn)元
        ,占各期末流動(dòng)資產(chǎn)比重分別為36.93%
        、38.48%和38.86%,占各期營(yíng)業(yè)收入的比重分別為65.31%
        、67.03%和58.04%

        報(bào)告期各期末,公司應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)壞賬準(zhǔn)備余額分別為6,405.25萬(wàn)元

        、8,978.12萬(wàn)元和10,110.91萬(wàn)元
        ,占期末賬面余額比例分別為5.96%、7.64%和8.34%

        昆船智能與同行業(yè)可比公司相比壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例中等偏下

        ,其中,報(bào)告期內(nèi)公司1年以內(nèi)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例分別是1.87%
        、2.33%和2.78%
        ,1-2年壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例分別是4.61%、5.68%和5.37%
        ;2-3年壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例分別是10.13%
        、14.51%和12.24%;3-4年壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例分別是19.75%
        、17.26%和34.18%
        ;4-5年壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例分別是45.23%、33.67%和50.01%
        ;5年以上壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例分別是74.37%
        、67.94%和67.51%。

        根據(jù)模擬測(cè)算結(jié)果

        ,假設(shè)按同行業(yè)平均損失率計(jì)提壞賬損失
        ,則會(huì)對(duì)公司2019年至2021年的凈利潤(rùn)和扣非后凈利潤(rùn)產(chǎn)生一定影響,影響金額分別為-282.62萬(wàn)元
        、,845.25萬(wàn)元和1,327.77萬(wàn)元
        ,模擬測(cè)算后公司的凈利潤(rùn)金額分別為7,625.88萬(wàn)元、7,508.84萬(wàn)元
        、11,040.55萬(wàn)元
        ,模擬測(cè)算后扣非后凈利潤(rùn)金額分別為7,272.13萬(wàn)元、6,262.32萬(wàn)元和10,183.55萬(wàn)元

        截至2019年12月31日

        、2020年12月31日和2021年12月31日止,昆船智能應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)余額分別為107,417.99萬(wàn)元
        、117,530.14萬(wàn)元
        、121,230.85萬(wàn)元,壞賬準(zhǔn)備余額分別為6,405.25萬(wàn)元
        、8,978.12萬(wàn)元
        、10,110.91萬(wàn)元

        來(lái)自煙草工業(yè)銷售收入占比46%

        按行業(yè)客戶劃分,昆船智能來(lái)自煙草工業(yè)的銷售收入分別為73,903.47萬(wàn)元

        、93,253.16萬(wàn)元
        、88,351.32萬(wàn)元,占比分別為47.86%
        、57.65%
        、46.19%;來(lái)自煙草商業(yè)的銷售收入分別為12,848.53萬(wàn)元
        、8,705.50萬(wàn)元
        、10,362.85萬(wàn)元,占比分別為8.32%
        、5.38%
        、5.42%。

        對(duì)中國(guó)煙草總公司銷售收入占五成

        報(bào)告期各期

        ,公司前五大直接合同客戶收入占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為74.56%
        、78.91%和72.02%,前五大最終客戶收入占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為73.23%
        、76.86%和72.03%

        中國(guó)煙草總公司為公司穿透后最終客戶口徑第一大客戶

        。報(bào)告期各期公司對(duì)中國(guó)煙草總公司銷售收入占營(yíng)業(yè)收入比重分別為56.72%
        、62.94%和50.55%。

        昆船智能稱

        ,煙草行業(yè)客戶是公司收入重要來(lái)源
        ,因中國(guó)煙草行業(yè)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理
        、專賣專營(yíng)的管理體制
        ,主要煙草行業(yè)客戶均中國(guó)煙草總公司下屬企業(yè),因此按合并口徑計(jì)算
        ,中國(guó)煙草總公司銷售收入占比較高

        關(guān)聯(lián)交易占比較高

        2019年至2021年,昆船智能關(guān)聯(lián)銷售金額分別為51,172.82萬(wàn)元

        、49,148.02萬(wàn)元
        、59,170.84萬(wàn)元,分別占同期營(yíng)業(yè)收入的比重為33.08%
        、30.35%和30.90%

        報(bào)告期內(nèi),公司關(guān)聯(lián)采購(gòu)金額分別為36,292.87萬(wàn)元

        、31,362.41萬(wàn)元
        、31,594.03萬(wàn)元
        ,占當(dāng)期營(yíng)業(yè)成本的比重分別為31.08%、25.71%和21.21%
        ,占當(dāng)期采購(gòu)總額的比重分別為40.33%
        、26.26%和24.05%。

        報(bào)告期內(nèi)

        ,昆船智能與控股股東昆船集團(tuán)及其控制的公司
        、實(shí)際控制人中國(guó)船舶集團(tuán)及其控制的公司之間關(guān)聯(lián)交易占比較高。

        昆船智能表示

        ,公司向控股股東
        、實(shí)際控制人及其控制的公司關(guān)聯(lián)銷售占比較高,主要系通過(guò)昆船集團(tuán)取得項(xiàng)目收入規(guī)模較大
        、專項(xiàng)產(chǎn)品管理制度等原因所致
        。隨著公司不再通過(guò)昆船集團(tuán)取得項(xiàng)目,公司向控股股東
        、實(shí)際控制人及其控制的公司關(guān)聯(lián)銷售規(guī)模將呈下降趨勢(shì)
        ,且公司關(guān)聯(lián)銷售定價(jià)公允。因此
        ,公司銷售活動(dòng)具有獨(dú)立性
        ,不構(gòu)成對(duì)控股股東、實(shí)際控制人的重大依賴
        ,不存在通過(guò)關(guān)聯(lián)銷售調(diào)節(jié)收入
        、利潤(rùn)的情形,不存在利益輸送的情形

        公司向控股股東

        、實(shí)際控制人及其控制的公司關(guān)聯(lián)采購(gòu)占比較高,主要系公司通過(guò)中船重工集團(tuán)下屬集中采購(gòu)平臺(tái)采購(gòu)規(guī)模較大
        、公司地處云南省昆明市周邊上游配套產(chǎn)業(yè)相對(duì)落后等原因所致
        。公司以市場(chǎng)化方式進(jìn)行采購(gòu),關(guān)聯(lián)采購(gòu)定價(jià)公允
        ,且可以選擇向非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)
        。因此,公司采購(gòu)活動(dòng)具有獨(dú)立性
        ,不構(gòu)成對(duì)控股股東
        、實(shí)際控制人的重大依賴,不存在通過(guò)關(guān)聯(lián)采購(gòu)調(diào)節(jié)利潤(rùn)
        、成本
        、費(fèi)用的情形,不存在利益輸送的情形。

        存在一項(xiàng)尚未了結(jié)訴訟案件

        截至招股說(shuō)明書簽署日

        ,昆船智能存在一項(xiàng)尚未了結(jié)的訴訟案件

        2021年8月26日,公司向嘉興市秀洲區(qū)人民法院提起民事訴訟

        。公司通過(guò)嘉興川山甲物資供應(yīng)鏈有限供公司(以下簡(jiǎn)稱“川山甲”)背書轉(zhuǎn)讓取得了被告嘉興東贏貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱“嘉興東贏”)向川山甲開(kāi)具的票號(hào)分別為0010006322500199
        、0010006322500200,金額分別為100萬(wàn)元
        、297.50萬(wàn)元的商業(yè)承兌匯票
        ,到期日分別為2020年3月31日、2020年6月30日
        。公司取得前述商業(yè)承兌匯票后欲向被告提示承兌
        ,但被告嘉興東贏未進(jìn)行承兌,公司以此向法院請(qǐng)求判令被告支付公司票據(jù)款397.50萬(wàn)元
        、判令被告支付逾期付款利息18.2435萬(wàn)元
        、判令訴訟費(fèi)、保全費(fèi)及保全擔(dān)保費(fèi)由被告承擔(dān)

        2021年9月10日

        ,嘉興市秀洲區(qū)人民法院出具了《受理案件通知書》。

        目前

        ,該案件已于2022年3月22日開(kāi)庭
        ,目前嘉興市秀洲區(qū)人民法院尚未就該案件作出判決。

        (責(zé)任編輯:關(guān)婧)

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        責(zé)任編輯:孫知兵

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