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星源材質(zhì)：22年Q1盈利略超預(yù)期維持增持評(píng)級(jí)

2022-05-09 08:32:18來(lái)源：同花順財(cái)經(jīng)

維持增持評(píng)級(jí)

。星源材質(zhì)考慮公司22年Q1盈利略超預(yù)期

，上調(diào)2022-2024年EPS至0.61(+0.01)、1.01(+0.04)

、1.39元

，參考22年行業(yè)平均估值40XPE

，考慮公司盈利邊際向上給予一定估值溢價(jià)

，給予2022年45XPE，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至27.5元(原目標(biāo)價(jià)為43.7元)

，維持增持評(píng)級(jí)

。

22年一季度業(yè)績(jī)略超預(yù)期。公司21年收入為18.61億元

，同比增長(zhǎng)92%，歸母凈利潤(rùn)為2.83億元

，同比增長(zhǎng)133%

。2022年Q1收入為6.64億元，同比增長(zhǎng)57%

，歸母凈利潤(rùn)為1.67億元

，同比增長(zhǎng)171%，扣非后歸母凈利潤(rùn)為1.57億元

，同比增長(zhǎng)178%，略超市場(chǎng)預(yù)期

。

規(guī)模效應(yīng)凸顯

，公司隔膜盈利水平顯著提升。21年公司隔膜銷(xiāo)售量達(dá)到12.2億平米

，預(yù)計(jì)濕法隔膜占比超過(guò)60%;全年來(lái)看公司有效產(chǎn)能基本保持滿產(chǎn)狀態(tài)

，產(chǎn)能利用率提升疊加客戶集中度的提升拉動(dòng)公司盈利水平持續(xù)優(yōu)化，隔膜毛利率達(dá)到37.75%

，同比增長(zhǎng)6.47%，產(chǎn)品單平米凈利潤(rùn)達(dá)到0.26元

，且從Q1到Q4呈現(xiàn)顯著的逐季提升的趨勢(shì)

。

2022年盈利能力有望繼續(xù)優(yōu)化。22年一季度公司繼續(xù)保持滿產(chǎn)狀態(tài)

，同時(shí)受益于客戶集中度的提升和海外客戶的上量

，公司毛利率達(dá)到44.4%。環(huán)比提升2.2%

。全年來(lái)看我們預(yù)計(jì)公司整體出貨量將達(dá)到17億平米，盈利水平有望持續(xù)優(yōu)化

，進(jìn)一步縮小與龍頭企業(yè)的差距

。

風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車(chē)銷(xiāo)量不及預(yù)期，新增產(chǎn)能投放進(jìn)度低于預(yù)期

關(guān)鍵詞：星源材質(zhì) Q1盈利略超預(yù)期維持增持評(píng)級(jí) 盈利邊際

責(zé)任編輯：孫知兵

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