天天快看點丨加快擴張
        ,國軒高科增收不增利
        ,全球布局謀求鋰資源2025年自給

        2022-07-15 20:35:43來源:同花順財經(jīng)

        記者張望報道


        (資料圖片僅供參考)

        本該受益回購股份的國軒高科(002074)(002074.SZ),在其宣布大幅提高回購價格后,股價卻意外回落

        復盤可知

        ,國軒高科于5月6日公告
        ,以2億元至4億元回購股份
        ,回購價不超過45元/股(后因分紅調(diào)整為44.9元/股)
        ,股價因此連續(xù)上漲
        ,至7月7日漲幅高達80.82%。

        就在股價達到階段高點的7月7日

        ,國軒高科分別召開董事會及監(jiān)事會會議
        ,將回購價格上限由44.9元/股調(diào)整為60元/股。

        吊詭的是

        ,國軒高科5月6日披露的回購股份方案公告
        ,是在5月5日審議通過,但7月7日審議通過的調(diào)整回購股份價格上限議案
        ,遲至7月9日才披露
        ,而就在發(fā)布調(diào)整回購股份價格上限公告前一個交易日即7月8日,其股價突然出現(xiàn)近期罕見的放量跌停

        之后

        ,國軒高科股價進入震蕩盤整,截至7月15日的收盤價為45.88元/股
        ,與公布回購方案至7月7日期間的上漲行情形成強烈反差

        “股價是市場的行為?div id="d48novz" class="flower left">

        !眹幐呖朴嘘P(guān)人士7月15日針對提高回購價前后股價表現(xiàn)問題如此回復記者
        ,“長期來看,我們的股價肯定會超過這個階段的
        ?div id="4qifd00" class="flower right">
        !奔钭兏@?/p>

        此次回購股份

        ,國軒高科表示將用于后期對公司骨干員工進行員工持股計劃或股權(quán)激勵計劃。

        但國軒高科此前的員工持股計劃和股權(quán)激勵計劃

        ,亦曾被市場質(zhì)疑是“激勵變福利”

        原因就在于,國軒高科的員工持股計劃和股權(quán)激勵計劃的業(yè)績考核目標

        ,只考核營業(yè)收入不考核凈利潤

        以今年7月9日向激勵對象首次授予的國軒高科2022年股票期權(quán)激勵計劃為例,該激勵計劃的公司層面業(yè)績考核目標是

        ,以國軒高科2021年營業(yè)收入為基數(shù)
        ,2022至2024年營業(yè)收入增長率分別不低于100%、200%
        、300%

        財報數(shù)據(jù)顯示

        ,2021年,國軒高科營業(yè)收入首次突破百億元大關(guān)
        ,達到103.56億元
        ,同比增長54.01%,取得近5年來最大增幅

        上述國軒高科2022年股票期權(quán)激勵計劃

        ,授予激勵對象的股票期權(quán)數(shù)量為5968.75萬份,其中首次授予股票期權(quán)4775萬份
        ,首次授予的激勵對象共計1723人
        ,行權(quán)價為每股18.67元。

        對于選取營業(yè)收入作為考核指標

        ,國軒高科表示
        ,該指標是反映企業(yè)經(jīng)營狀況、市場占有能力
        、預測企業(yè)未來業(yè)務拓展趨勢的重要標志
        ,“綜合考慮了實現(xiàn)可能性和對員工的激勵效果,指標設定合理
        、科學”

        而在2021年,國軒高科先后推出了第三期員工持股計劃和2021年股票期權(quán)激勵計劃

        ,其業(yè)績考核指標皆是選取營業(yè)收入

        即使剔除凈利潤以營業(yè)收入作為考核指標,國軒高科此前的員工持股計劃也已經(jīng)出現(xiàn)未能完成考核目標的情況

        根據(jù)公告

        ,國軒高科第二期員工持股計劃的業(yè)績考核目標是,2019年至2021年實現(xiàn)營業(yè)收入分別不低于100億元
        、130億元與160億元

        由于國軒高科2019年和2020年僅分別實現(xiàn)營業(yè)收入49.59億元與67.24億元,連續(xù)兩個解鎖期的業(yè)績考核目標均未達成

        ,參與對象所獲股份均未獲授
        ,于是國軒高科在2022年4月決定調(diào)整該員工持股計劃第三個解鎖期的業(yè)績考核年度和開花指標,將考核年度從2021年調(diào)整為2022年
        ,考核目標從實現(xiàn)營業(yè)收入不低于160億元調(diào)整為200億元

        對比可知,調(diào)整后的上述員工持股計劃2022年考核指標

        ,與2022年股票期權(quán)激勵計劃的當年考核指標基本一致
        ,但若按國軒高科第二期員工持股計劃原先的2021年160億元營收考核指標,其業(yè)績考核目標也未達成

        不過

        ,國軒高科2022年一季度的營收同比增長頗為強勁
        ,達到203.14%。

        “以營業(yè)收入作為考核指標

        ,是根據(jù)我們所處的階段
        ,很多產(chǎn)能和上下游產(chǎn)業(yè)鏈布局還在規(guī)劃和建設當中,這個時期用凈利潤考核有失偏頗
        ?div id="jfovm50" class="index-wrap">!贬槍Α凹钭兏@钡馁|(zhì)疑,前述國軒高科有關(guān)人士如是告訴記者
        。成本高企增收不增利

        與第二期員工持股計劃相類似

        ,國軒高科選取營業(yè)收入作為考核指標的股權(quán)激勵和員工持股計劃,頻繁出現(xiàn)“計劃趕不上變化”狀態(tài)

        此前

        ,國軒高科2021年出臺的股權(quán)激勵計劃,以2020年67.24億元營收為基數(shù)
        ,2021年至2023年營業(yè)收入增長率分別不低于30%
        、50%和70%。第三期員工持股計劃的業(yè)績考核指標與此相同

        但國軒高科的2022年股票期權(quán)激勵計劃考核目標

        ,卻以2021年同比增長54.01%的103.56億元營收為基數(shù),2022至2024年分別增長不低于100%
        、200%
        、300%。

        兩相對比

        ,變化之大令人咋舌

        實際上,不斷抬高考核目標的國軒高科

        ,陷入了增收不增利的尷尬境地

        2021年,國軒高科凈利潤同比下降31.92%

        ;2022年一季度
        ,其凈利潤又是同比下滑32.79%。

        “凈利潤下降的原因

        ,主要是兩個方面,一是去年開始到今年上半年原材料漲價很多
        ,二是公司正在擴產(chǎn)和布局上下游產(chǎn)業(yè)鏈
        ,投資比較大,但產(chǎn)能規(guī)模沒有完全上來
        ?div id="d48novz" class="flower left">
        !鼻笆鰢幐呖朴嘘P(guān)人士對記者說

        這從國軒高科的毛利率變化亦可看出端倪。

        2020年

        ,國軒高科毛利率為25.23%
        ,2021年降至18.61%,2022年一季度繼續(xù)下滑至14.49%

        而2021年初

        ,國軒高科主營所需的碳酸鋰價格僅不足5萬元/噸,至2021年底價格接近30萬元/噸
        ,到了2022年一季度已站上50萬元/噸
        ,原材料碳酸鋰拖累毛利率下滑顯而易見。

        “為了搶占市場和擴大產(chǎn)能

        ,國軒高科的低價原材料庫存消化之后
        ,短期內(nèi)只能以高價購入原材料,這樣成本的壓力還會繼續(xù)放大
        ?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!币晃婚L期跟蹤鋰電上市公司的私募人士認為。

        記者注意到

        ,在2021年年報中
        ,國軒高科也有“著力提升動力電池市占率”的表述。

        但激進擴張的國軒高科

        ,信用減值損失同樣不容忽視
        ,2021年,其信用減值損失計提達3.4億元
        ,并且賬齡在2年以上且未計提的金額為2.8億元

        此外,隨著規(guī)模的擴大

        ,國軒高科的銷售費用
        、管理費用和研發(fā)投入也在不斷上升。

        2021年

        ,國軒高科的銷售費用
        、管理費用分別同比增長24.09%與43.13%,2022年一季度同比增長139.28%和54.5%

        尤其是鋰電企業(yè)的技術(shù)更新迭代競爭已經(jīng)白熱化

        ,研發(fā)投入儼然成為衡量企業(yè)創(chuàng)新能力的關(guān)鍵指標,在2021年
        ,國軒高科僅研發(fā)人員數(shù)量就增加了41.76%

        而2021年,國軒高科研發(fā)費用為6.44億元,同比增長29.22%

        ;今年一季度達到1.91億元
        ,同比增長142.33%。公司稱
        ,主要是產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)改進投入增加所致
        。2025年碳酸鋰基本自供

        成本居高不下造成增收不增利的國軒高科,還在加快擴張步伐

        “我們的目標是實現(xiàn)2025年產(chǎn)能300GWh

        ,做到全球第三?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!鼻笆鰢幐呖朴嘘P(guān)人士對記者說

        而截至2021年底,國軒高科已實現(xiàn)設計產(chǎn)能50GWh

        ,以今年6月的國內(nèi)動力電池裝車量來看
        ,國軒高科以占比4.96%排名第五。

        公開數(shù)據(jù)顯示

        ,2021年
        ,國軒高科資本開支超過40億元,今年第一季度達到30億元

        “今年的規(guī)劃是到年底實現(xiàn)設計產(chǎn)能100GWh

        ,目前側(cè)重在磷酸鐵鋰這一塊?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!鄙鲜鰢幐呖朴嘘P(guān)人士稱

        但國軒高科在三元電池也進行了大舉布局,發(fā)展戰(zhàn)略是“做精鐵鋰

        ,做強三元
        ,做大儲能”。

        今年4月底

        ,國軒高科將定增募投的“國軒電池年產(chǎn)16GWh高比能動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目”變更為“年產(chǎn)20GWh大眾標準電芯項目”
        ,其中三元動力電池10GWh、磷酸鐵鋰動力電池10GWh
        ,總投資從58.63億元提高到100.05億元

        “這是大眾標準電芯定點項目,產(chǎn)品全部供應給大眾

        ,項目在去年12月已經(jīng)開始建設
        ,預計明年年底可以供貨?div id="4qifd00" class="flower right">
        !鄙鲜鰢幐呖朴嘘P(guān)人士透露

        擴產(chǎn)急行軍的國軒高科

        ,供貨規(guī)模也在提高

        “我們今年計劃的出貨量在40GWh左右

        ,一季度出貨量為5GWh左右?div id="m50uktp" class="box-center"> !鄙鲜鰢幐呖朴嘘P(guān)人士說
        ,“出貨重點在下半年,產(chǎn)能爬坡需要一個過程
        ?div id="m50uktp" class="box-center"> !?/p>

        這對于國軒高科來說,已經(jīng)不止是翻倍增長

        。據(jù)2021年年報
        ,其當年實現(xiàn)動力電池銷量約16GWh。

        “公司訂單很充足

        ?div id="m50uktp" class="box-center"> !鄙鲜鰢幐呖朴嘘P(guān)人士稱。

        按照公告

        ,國軒高科僅在2021年底與美國大型上市汽車公司簽訂的采購合同
        ,規(guī)模達到200GWh,協(xié)議執(zhí)行期間為2023年至2028年

        持續(xù)擴充產(chǎn)能和增加銷售的國軒高科

        ,面對上游原材料碳酸鋰漲價帶來的成本壓力,聲稱已布局正極
        、負極
        、隔膜、銅箔等上游資源
        ,尤其是前端鋰礦資源

        “我們的碳酸鋰,今年產(chǎn)出將達8000噸

        ,明年達到3萬噸
        ,2025年實現(xiàn)12萬噸滿產(chǎn)產(chǎn)能,屆時碳酸鋰基本達到自供
        ?div id="4qifd00" class="flower right">
        !鄙鲜鰢幐呖朴嘘P(guān)人士指出。

        但這些并不包括海外布局

        5月公告顯示

        ,國軒高科與JEMSE簽署了在阿根廷開展鋰礦業(yè)務合作的諒解備忘錄,主要內(nèi)容是提供勘查面積約17000公頃的潛在鋰礦產(chǎn)資源探礦及采礦權(quán)

        “阿根廷鋰礦項目

        ,先期是規(guī)劃1萬噸碳酸鋰產(chǎn)能,二期是5萬噸碳酸鋰,主要為公司的海外基地提供原材料
        ?div id="4qifd00" class="flower right">
        !鄙鲜鰢幐呖朴嘘P(guān)人士說。

        據(jù)上述國軒高科有關(guān)人士透露

        ,國軒高科收購的博世哥廷根工廠改造已經(jīng)啟動
        ,設計產(chǎn)能規(guī)模是20GWh,主要是針對歐洲市場本土化的動力電池和儲能產(chǎn)品
        ,“今年年底啟動5GWh投產(chǎn)
        ,2025年實現(xiàn)全部投產(chǎn)?div id="4qifd00" class="flower right">
        !?/p>

        國軒高科亦披露

        ,公司已啟動海外生產(chǎn)基地布局,計劃在歐洲
        、北美
        、亞洲等海外市場加大動力電池產(chǎn)能建設和配套產(chǎn)業(yè)建設,建設新一代一流的動力電池生產(chǎn)線
        ,形成國際研產(chǎn)供銷一體化配套體系

        為此,國軒高科正在籌劃境外發(fā)行全球存托憑證(GDR)并在瑞士證券交易所上市

        ,此項申請已獲證監(jiān)會受理

        按照國軒高科此前接受機構(gòu)調(diào)研資料,本次GDR發(fā)行比例不超過發(fā)行前總股本的15%

        ,發(fā)行價不低于定價基準日前20個交易日A股收盤價均價的90%
        ,GDR上市之日起120日內(nèi)不得轉(zhuǎn)換為A股。

        “發(fā)行GDR的募資

        ,主要用于海外市場布局
        ,公司一直在推進?div id="d48novz" class="flower left">
        !鄙鲜鰢幐呖朴嘘P(guān)人士表示

        (作者:張望編輯:朱益民)

        關(guān)鍵詞: 國軒高科

        責任編輯:孫知兵

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