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電池級碳酸鋰均價漲超48.5萬機構：鋰價后市漲幅有限

2022-08-23 08:37:18來源：智通財經(jīng)

上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示

，8月22日，電池級碳酸鋰均價上漲3500元至48.5萬元

，為今年3月4日以來的單日最大漲幅

，較上周環(huán)比上漲7500元

。22日鋰礦板塊大幅走強

，天齊鋰業(yè)(002466.SZ)、盛新鋰能(002240.SZ)漲停

，西藏礦業(yè)(000762.SZ)、贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)等股漲超5%

。機構指出

，鋰價在2022年下半年上漲預期較強

，但受產(chǎn)業(yè)鏈庫存累積等因素影響

，預計鋰價后市漲幅或有限。鋰板塊行情進入后期

，原料自給率高或持續(xù)提升的企業(yè)仍為首選。

此次股價與業(yè)績大漲背后

，是鋰鹽的供應緊張又恰逢需求旺季

。四川省鋰產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能分布較為集中，全國占比處于相對較高水平

，限電導致供應端均出現(xiàn)不同程度減量。8月14日

，四川省經(jīng)濟和信息化廳和國網(wǎng)四川省電力公司曾聯(lián)合下發(fā)文件

，要求四川電網(wǎng)有序用電方案中所有工業(yè)電力用戶(含白名單重點保障企業(yè))實施生產(chǎn)全停(保安負荷除外)

，讓電于民

，原計劃時間為8月15日-20日。近日

，這一措施執(zhí)行時間已延長至8月25日，總時長達11天

。

除四川限電因素外

，鋰鹽市場還受青海省格爾木疫情措施影響

。青海省同樣為國內(nèi)鋰鹽大省

，中國80%以上鋰資源賦存于鹽湖中

，青海和西藏兩地鹽湖資源占全國鹽湖鋰總量超過90%

。8月15-24日

，格爾木采取靜態(tài)核酸制度，區(qū)域核酸檢測期間實行交通管制

，原則上只進不出

。機構認為

，雖然該措施對青海地區(qū)鋰鹽產(chǎn)量影響不大，但交通管制在一定程度上影響鋰鹽運輸

，進而影響到鋰鹽整體供應鏈。

關于鋰鹽后市走向

，業(yè)內(nèi)人士的看法卻出現(xiàn)了分歧

。“保守派”普遍認為現(xiàn)如今鋰資源充足

，價格難破50萬元

。

乘聯(lián)會秘書長崔東樹今日發(fā)文指出，目前高昂的碳酸鋰價格并不能反映真正的供求關系

，近兩年鋰價上漲主要是需求端比供給端更容易擴張所導致。隨著美聯(lián)儲加息效果體現(xiàn)

，鋰價大致會在47萬-50萬元/噸之間

，突破50萬元的概率不大。鋰礦資源是充足的

。

贛鋒鋰業(yè)董事長李良彬也在18日表示，鋰資源足夠滿足全球新能源車發(fā)展需要

，供需錯配才是新能源金屬漲價的直接原因

。如今鋰鹽產(chǎn)量快速提升

，預計2023年中期便將迎來產(chǎn)能釋放的新高潮

。而2024-2025年，鋰電擴產(chǎn)高潮之后

，鋰鹽價格或將逆轉向下。如果那些資源企業(yè)像贛鋒鋰業(yè)一樣加快發(fā)展

，碳酸鋰價格很難到50萬/噸水平

。

“樂觀派”則認為

，鋰鹽供給最為寬松的階段已經(jīng)過去

，國內(nèi)鋰鹽價格已開啟新一輪上漲通道

。

平安證券指出，8月下旬進入“金九銀十”采購備貨前期

，限電事件短期內(nèi)或導致鋰鹽現(xiàn)貨流通量減少

，加劇供應緊張。

華西證券表示

，進入三

、四季度，國內(nèi)青海鹽湖受天氣影響產(chǎn)量下降

，下游廠商均有趕工意愿

，需求或持續(xù)釋放，中國鋰鹽供需結構將進一步緊張

，鋰鹽價格有望維持目前上漲態(tài)勢

，不排除在今年四季度或2023年一季度的旺季備貨季，出現(xiàn)鋰鹽價格再創(chuàng)新高的局面

。

從基本面角度來看

，鋰礦板塊二級市場的強勢表現(xiàn)是有業(yè)績做支撐的。天齊鋰業(yè)公告顯示

，天齊鋰業(yè)今年一季度實現(xiàn)歸母凈利潤33.28億元，同比增長1442.65%

。不僅如此

，天齊鋰業(yè)今年半年度業(yè)績預告顯示，公司的業(yè)績再次放量

，其中上半年實現(xiàn)歸母凈利潤96.00億元~116.00億元，同比增長11089.14%~13420.21%

。

此外

，贛鋒鋰業(yè)也發(fā)布盈喜，公司預計中期歸母凈利潤72億元–90億元

，同比增長408.24%-535.3%;西藏礦業(yè)預計上半年凈利潤6.5億元-9.5億元，同比增長1230.87%-1742.75%;融捷股份中報顯示

，歸屬于上市公司股東的凈利潤5.76億元

，同比增長4,443.99%。

值得注意的是

，天齊鋰業(yè)在近期的機構調(diào)研中表示

，雖然目前布局上游的競爭者在不斷增加，但下游電池廠商的擴張速度是要快于上游的鋰供應增量的

，因此，鋰行業(yè)供需格局要達成真正的平衡還需要一定的時間

。

中信證券指出

，高鋰價刺激下供應端擴產(chǎn)不斷加速，預計2023年全球新增鋰供應量將達到40萬噸LCE

，推動行業(yè)供需格局反轉。綜合來看

，鋰價在2022年下半年上漲預期較強，但受產(chǎn)業(yè)鏈庫存累積等因素影響

，預計鋰價后市漲幅或有限

。鋰價拐點或在2023年到來

，價格或高位回落

，2024年隨著供應過剩壓力增大，鋰價將顯著下行

。鋰板塊行情進入后期，原料自給率高或持續(xù)提升的企業(yè)仍為首選

。

相關概念股：

天齊鋰業(yè)(002466.SZ)：鋰礦龍頭

，持股國外礦業(yè)SQM公司23.75%的股權，SQM公司名下礦山2022年或達到18萬噸碳酸鋰

、3萬噸氫氧化鋰產(chǎn)能。此外

，泰利森精礦2021年建成產(chǎn)能162萬噸/年

，天齊鋰業(yè)持有其26.01%的權益

。

贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)：鋰礦龍頭

，7月11日晚，贛鋒鋰業(yè)公告稱

，旗下全資子公司擬收購Lithea公司不超過100%股份

，收購總對價不超過9.62億美元(約合64億元人民幣)

。

西藏礦業(yè)(000762.SZ)：8月8日在投資者互動平臺表示

，公司2022年計劃生產(chǎn)鋰精礦9500噸

。公司在寶武入主的推動下

，扎布耶鹽湖開發(fā)提速

。

融捷股份(002192.SZ)：鋰礦采原礦產(chǎn)能為105萬噸/年，選精礦產(chǎn)能為45萬噸/年

，現(xiàn)有電池級碳酸鋰產(chǎn)能3000噸/年、氫氧化鋰1800噸/年

。

盛新鋰能(002240.SZ)：子公司奧伊諾礦業(yè)在四川金川縣擁有業(yè)隆溝采礦權

，探明儲量達到27.54萬噸LCE，項目于2019年投產(chǎn)

，當前年產(chǎn)能達到40.5萬噸原礦，印尼盛新正在印尼中蘇拉威西省建設年產(chǎn)6萬噸鋰鹽產(chǎn)能

，預計2023年建成投產(chǎn)

。

關鍵詞：電池級碳酸鋰均價鋰價后市漲幅有限鋰板塊行情進入后期原料自給率高

責任編輯：孫知兵

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