世界熱推薦：天風證券：給予寶新能源買入評級

，目標價位9.31元

。在此背景下火電板塊迎來價值重估，核準速度加快，公司陸豐甲湖灣3、4號機組于2022年9月獲得核準，新增核準裝機彈性位列行業(yè)前列。遠期來看，公司背靠梅州、陸豐兩大高效清潔能源利用基地，未來高質量火電機組有望持續(xù)擴張。

盈利預測與估值：我們預計公司2022-2024年可實現(xiàn)營業(yè)收入101.34

、103.55和107.45億元，同比分別增加7.69%、2.18%和3.77%；可實現(xiàn)歸母凈利潤2.05、15.28、21.84億元，同比分別增加-75.09%、643.95%和42.98%。給予公司2023年目標價9.31元，給予“買入”評級。

風險提示：疫情超預期反彈的風險

，煤炭價格波動風險，電力價格波動風險，新項目建設進度不及預期風險，投資業(yè)務盈利不及預期風險，監(jiān)管措施及監(jiān)管函對公司可能的負面影響等

數(shù)據中心根據近三年發(fā)布的研報數(shù)據計算，中信證券李想研究員團隊對該股研究較為深入

，近三年預測準確度均值為33.18%，其預測2022年度歸屬凈利潤為盈利19.53億，根據現(xiàn)價換算的預測PE為6.9。

最新盈利預測明細如下：

該股最近90天內共有2家機構給出評級

，買入評級2家；過去90天內機構目標均價為7.67。根據近五年財報數(shù)據，估值分析工具顯示，寶新能源行業(yè)內競爭力的護城河良好