東方證券：給予溫氏股份買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)位24.09元

，目標(biāo)價(jià)24.09元，公司經(jīng)營持續(xù)優(yōu)化，業(yè)績持續(xù)兌現(xiàn)，維持“買入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示

疫病風(fēng)險(xiǎn)、生豬價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)等。

數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算

，東北證券王瑋研究員團(tuán)隊(duì)對(duì)該股研究較為深入，近三年預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度均值為79.65%，其預(yù)測(cè)2022年度歸屬凈利潤為盈利52.33億，根據(jù)現(xiàn)價(jià)換算的預(yù)測(cè)PE為25.64。

最新盈利預(yù)測(cè)明細(xì)如下：

該股最近90天內(nèi)共有23家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)

，買入評(píng)級(jí)21家，增持評(píng)級(jí)2家；過去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為27.04。根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，估值分析工具顯示，溫氏股份（300498）行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的護(hù)城河優(yōu)秀，盈利能力較差，營收成長性較差