太極集團高增長持續(xù)性不足

        2023-05-24 19:22:42來源:證券市場周刊

        太極集團(600129)業(yè)績高增長主要受益于新冠用藥爆發(fā)、低基數(shù)以及激進會計政策,持續(xù)性恐將面臨不確定性

        杜鵬/文

        年4月至今

        ,太極集團(600129.SH)股價一路上漲
        ,從14.6元最高漲至56.08元,期間最大漲幅284%
        。公司5月16日收盤價51.44元/股
        ,對應(yīng)總市值287億元。


        (資料圖片)

        太極集團股價大漲與業(yè)績翻倍高增長密切相關(guān)

        ,不過其高增長含金量可能并不高。一方面
        ,營收增長主要受益于新冠用藥需求爆發(fā)
        ,后新冠時代將面臨挑戰(zhàn);另一方面
        ,凈利潤高增長主要受益于低基數(shù)以及激進會計政策,利潤增長有水分

        與此同時

        ,太極集團還存在炒股、投資低效資產(chǎn)等偏離主業(yè)的行為
        ,這些資金或許應(yīng)該真正投入到主業(yè)發(fā)展。

        受益疫情

        太極集團140.5115.65%3.5166.84%3.67152.59%

        太極集團業(yè)務(wù)分為三塊

        ,分別為醫(yī)藥工業(yè)、醫(yī)藥商業(yè)
        、服務(wù)業(yè)及其他
        ,年營收分別為87.85億元
        、80.06億元
        、4510萬元,其中分部間抵銷28.55億元
        。這三塊業(yè)務(wù)年營收同比增幅分別為14.22%
        、9.73%
        、-3.22%
        ,醫(yī)藥工業(yè)為增速最快的板塊。

        在醫(yī)藥工業(yè)板塊中,太極集團現(xiàn)代中藥實現(xiàn)收入51.0222%

        ;化藥實現(xiàn)收入36.8314.20%
        。其中
        ,藿香正氣口服液銷售收入同比增長70%至15.67億元
        ,急支糖漿銷售收入同比增長89%至5.26億元。這兩大產(chǎn)品貢獻營收增量合計8.93億元
        ,占醫(yī)藥工業(yè)板塊年營收增量的81.64%

        藿香正氣口服液

        、急支糖漿均是新冠用藥
        。新冠疫情發(fā)生以后的年12月21日,太極集團在投資者互動平臺表示
        ,公司已對藿香正氣口服液的出廠價進行調(diào)整
        ,平均上調(diào)幅度為12%

        進入年之后

        ,上述明星產(chǎn)品又獲得官方加持。年3月17日
        ,太極集團公告稱
        ,公司藿香正氣口服液等藿香正氣系列產(chǎn)品
        、安宮牛黃丸
        、蘇合香丸、地塞米松磷酸鈉注射液
        ,被《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第九版)》列為推薦用藥
        ,相關(guān)用藥需求急劇增加

        可以看出來

        ,太極集團年營收增長應(yīng)該主要歸功于疫情推動的量價齊升。受益于此
        ,公司醫(yī)藥工業(yè)板塊年毛利率同比提升5.6363.6%
        ,推動整體毛利率同比提升2.9445.43%。

        值得注意的是

        ,太極集團營收增長背后存在不少關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)年年報202頁披露
        ,公司向關(guān)聯(lián)方銷售商品和提供勞務(wù)的金額合計23.3億元
        ,而在年僅有17.29億元,同比增幅34.81%,顯著高于營收增幅
        。即便這些關(guān)聯(lián)交易定價都是公允的,但關(guān)聯(lián)交易大幅增加也絕非好事情

        太極集團年一季度營業(yè)收入同比增長25.27%至44.27億元

        ,毛利率同比提升5.6351%。銀河證券研究報告稱
        ,太極集團一季度業(yè)績超預(yù)期
        ,或因疫情相關(guān)用藥需求激增
        。東吳證券研究報告顯示,公司年一季度醫(yī)藥工業(yè)收入同比增長49.74%至32.17 億元
        ,主要系藿香正氣口服液及急支糖漿快速增長所致
        ,二者均實現(xiàn)翻倍增長。

        不過

        ,這種受益疫情帶來的營收增長恐難有持續(xù)性
        。年一季度以后,國內(nèi)新冠疫情已經(jīng)被控制
        ,市場對新冠用藥的需求回歸至正常水平
        ,公司明星產(chǎn)品是否還能延續(xù)量價齊升面臨挑戰(zhàn)

        高增長有水分

        太極集團年凈利潤同比增長166.84%至3.5億元,遠高于15.65%的營收增幅,除了與營收增長及毛利率提升有關(guān)以外

        ,最主要的原因是上年同期基數(shù)偏低。

        財報顯示

        ,公司年凈利潤虧損5.23億元
        ,為史上虧損金額最多年份。對此
        ,業(yè)績預(yù)告稱
        ,公司清理非主業(yè)和非盈利資產(chǎn)項目
        ,對部分資產(chǎn)計提減值準備
        。根據(jù)年年報披露,公司計提資產(chǎn)減值損失2.86億元和信用減值損失8024萬元

        年業(yè)績預(yù)告還稱

        ,因員工退休后收入較低,公司提高了職工退休后福利標準
        ,擬計提設(shè)定受益計劃約1.4億元;主營業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績剔除資產(chǎn)減值和設(shè)定受益計劃因素影響后與年同期相比有所改善。

        可以看出

        ,年大額虧損的主要原因是非經(jīng)營性因素
        ,這被市場認為是在業(yè)績洗澡。因此
        ,在發(fā)生大額虧損的低基數(shù)下,年凈利潤很容易實現(xiàn)高增長

        太極集團年凈利潤高增長

        ,還受益于研發(fā)投入資本化。財報顯示
        ,公司年研發(fā)投入分別為億元
        、1.46億元
        、億元
        ,資本化金額分別為3008萬元、4311萬元
        、5528萬元
        ,資本化比例分別為23.76%
        、29.59%
        、34.32%。

        研發(fā)投入逐年增加值得肯定

        ,但研發(fā)資本化比例逐年提升說明公司研發(fā)投入會計處理政策越來越激進

        從營收和利潤構(gòu)成上來看,太極集團是家中藥上市公司

        ,片仔癀(600436)、同仁堂(600085)
        、東阿阿膠(000423)
        、濟川藥業(yè)(600566)是規(guī)模和市值排名靠前的龍頭企業(yè),賬面上均沒有任何的開發(fā)支出
        ,說明這些企業(yè)對研發(fā)投入全部做了費用化處理
        。比較而言
        ,太極集團會計處理政策要激進得多

        研發(fā)投入資本化的直接好處是增厚凈利潤和凈資產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計

        ,太極集團年研發(fā)投入資本化金額占凈利潤的比例為15.71%
        。年年末,公司開發(fā)支出賬面價值達到2.33億元
        ,年一季度末繼續(xù)攀升至2.44億元

        太極集團費用減少對于凈利潤增長也有貢獻。年

        ,公司管理費用從8.05億元減少至7.4億元
        ,財務(wù)費用從2.14億元減少至1.79億元。

        年一季度

        ,太極集團凈利潤延續(xù)高增長趨勢,同比增長991.16%至2.35億元
        。不過
        ,這同樣很大程度上受益于低基數(shù),年一季度
        ,公司凈利潤僅有1992萬元

        投資效益欠佳

        太極集團資金并不寬裕

        。年一季度末,公司短期借款30.66億元
        、一年內(nèi)到期的非流動負債4.86億元、長期借款6.11億元
        ,有息負債大約合計41.63億元
        ,而其賬面上貨幣資金僅有17.59億元、交易性金融資產(chǎn)2.42億元
        ,資產(chǎn)負債率為78.4%。

        不過奇怪的是

        ,太極集團卻有閑錢在二級市場炒股
        。年年報35頁顯示,公司期初和期末股票持有金額分別為4.09億元
        、2.55億元
        ,期間公允價值變動損益-1.31億元
        ,說明其炒股出現(xiàn)較大浮虧

        具體來看,太極集團共持有兩只股票

        ,分別為西南證券
        、太陽能
        ,期間公允價值變動損益分別為-1534萬元
        、-1.15億元
        ,期末賬面價值分別為3736萬元、2.18萬元
        。這兩只股票質(zhì)地都不算優(yōu)秀

        西南證券所處證券行業(yè)同質(zhì)化競爭愈演愈烈,A股市場共有50家券商上市公司

        ,西南證券年以17.87億元的營收規(guī)模排在第43位,完全不具有規(guī)模優(yōu)勢
        。從盈利能力來看
        ,其年扣非加權(quán)ROE分別為4.95%、3.97%
        、1.22%
        ,處于偏低水平
        。年
        ,西南證券股價下跌27.61%。

        太陽能主業(yè)為光伏電站的投資運營和電池及組件的生產(chǎn)銷售

        ,年營收和凈利潤分別為92.36億元
        、13.87億元
        。大型光伏電站的商業(yè)模式現(xiàn)在雖然相對成熟
        ,但缺點也非常明顯,包括建筑面積大
        、投資成本太高
        ,財務(wù)上表現(xiàn)為盈利能力不高。年
        ,其扣非加權(quán)ROE分別為7.16%、7.36%
        、7.2%
        。年,太陽能股價下跌33.53%

        炒股完全是偏離主業(yè)的行為

        ,太極集團或許應(yīng)該及時止損
        ,重新將寶貴資金投入到主業(yè)發(fā)展

        在炒股以外

        ,太極集團還持有其他不少低效資產(chǎn)。年一季度末
        ,公司投資性房地產(chǎn)
        、其他非流動金融資產(chǎn)、長期股權(quán)投資分別為億元
        、6695萬元、3199萬元
        ,三項合計2.8億元

        以長期股權(quán)投資為例來看,太極集團年年末共有三家參股企業(yè)

        ,其中兩家分別為重慶阿依達太極泉水股份有限公司
        、四川國藥天江藥業(yè)有限公司
        ,權(quán)益法下貢獻的投資損益分別為-1713萬元
        、4404元,整體出現(xiàn)較大虧損
        。在此之前的年份也同樣發(fā)生虧損
        ,年公司對聯(lián)營和合營企業(yè)的投資收益分別為-1044萬元、-1512萬元
        、-3173萬元。

        此外

        ,太極集團還有不少資金被預(yù)付應(yīng)收款項占用。年年末
        ,公司預(yù)付款項和其他應(yīng)收款項賬面價值分別為2.87億元
        、1.97億元,兩者合計4.84億元
        ,且其他應(yīng)收款中賬齡3年以上的金額合計7082萬元,這些款項為何遲遲無法收回呢

        年一季度末

        ,公司其他應(yīng)收款賬面價值進一步攀升至3.07億元。

        《》給太極集團證券部發(fā)去了采訪函

        ,截至發(fā)稿未收到回復(fù)

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        責任編輯:孫知兵

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