破發(fā)股萬凱新材擬發(fā)不超27億可轉(zhuǎn)債 去年上市募30.6億

北京3月31日訊萬凱新材（301216）(301216.SZ)今日股價收報28.23元

，下跌0.42%，總市值96.94億元。目前該股股價低于其發(fā)行價。

昨晚，萬凱新材披露了向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案

。公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額(含發(fā)行費用)不超過人民幣27億元(含27億元)，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：年產(chǎn)120萬噸MEG聯(lián)產(chǎn)10萬噸電子級DMC新材料項目(一期)、補充流動性資金。

本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行

。本次可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年。本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。

(相關(guān)資料圖)

本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平

，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會(或由董事會授權(quán)的人士)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止

。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會(或由董事會授權(quán)的人士)與保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定

。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律