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五洲新春拓展風(fēng)電滾子、新能源汽車軸承領(lǐng)域世界熱點

2023-05-13 05:43:07來源：同花順財經(jīng)

(資料圖)

五洲新春（603667）2022年歸母凈利潤同比提升20%

，2023Q1同比提升0.23%

。2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入32億元

，同比提升32.07%;歸母凈利潤1.48億元

，同比提升19.64%;扣非歸母凈利潤9568萬元

，同比提升11.54%

。其中

，軸承產(chǎn)品營收18.85億元

，同比提升35.87%;汽車零部件營收3.93萬元

，同比提升20.33%;熱管理系統(tǒng)零部件營收8.38億元，同比提升33.53%

。2023Q1公司實現(xiàn)營業(yè)收入8.1億元

，同比下降8.2%

，主要是下游需求不及預(yù)期所致;歸母凈利潤4017萬元，同比提升0.23%;扣非歸母凈利潤3017萬元

，同比下降14.36%

。

預(yù)計2022年-2025年風(fēng)電滾子市場規(guī)模CAGR=20%，2025年公司市占率有望達25%

。短期來看

，2023年為風(fēng)電裝機大年。根據(jù)風(fēng)能專業(yè)委員會預(yù)測

，2023年中國風(fēng)電新增裝機規(guī)模將達到70-80GW

，同比增長40%-60%?div id="jfovm50" class="index-wrap">！笆奈濉逼陂g風(fēng)電新增裝機量有望超預(yù)期

，預(yù)計“十四五”風(fēng)電年均新增裝機量可達64GW，2022-2025年新增裝機CAGR約20%

。

在風(fēng)機大型化的趨勢下

，2025年新增裝機臺數(shù)與2020年相比減少30%，但單臺風(fēng)機使用軸承滾子價值量增加2.6倍

。我們測算到2025年國內(nèi)風(fēng)電滾子市場規(guī)模22億元

，2022-2025年CAGR為20%。市場參與者主要有外資品牌

、國內(nèi)頭部軸承企業(yè)(如洛軸)

、專業(yè)滾子生產(chǎn)廠(五洲新春、力星股份（300421）)及普通工業(yè)滾子廠;公司具備規(guī)模優(yōu)勢

、先發(fā)優(yōu)勢及技術(shù)優(yōu)勢

，突破多項關(guān)鍵技術(shù)，產(chǎn)品先向技術(shù)要求最高的德楓丹供貨后順利開拓市場

。預(yù)計公司到2025年風(fēng)電滾子市占率有望達到25%

。

2022年-2025年新能源車五類軸承市場規(guī)模CAGR=30%，公司積極卡位已實現(xiàn)突破基于在軸承磨前工藝多年積累

，積極向應(yīng)用領(lǐng)域拓展

。根據(jù)“十四五”規(guī)劃，2025年汽車軸承市場將達1050億元

。我們預(yù)計2022-2025年應(yīng)用于新能源汽車的五類軸承市場空間CAGR=30%

，2025年市場規(guī)模約142億元。公司在新能源汽車軸承領(lǐng)域已推出五類軸承產(chǎn)品

，分別為球環(huán)滾針軸承

、第三代輪轂軸承單元、變速箱軸承

、驅(qū)動電機軸承

、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)軸承組件

，有望打開公司成長空間。

預(yù)計2023-2025年歸母凈利潤分別約2.2億元

、3.5億元

、4.4億元，同比增長46%

、61%

、25%，CAGR=42%;對應(yīng)PE17

、10

、8倍，維持“買入”評級

。

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責(zé)任編輯：孫知兵

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