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科倫博泰生物港股募12.6億港元首日漲3% 2年虧損15億

2023-07-11 16:49:36來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

北京7月11日訊四川科倫博泰生物醫(yī)藥股份有限公司(以下簡稱“科倫博泰生物”，06990.HK)今日在港交所上市

。截至收盤，科倫博泰生物報62.500港元

，上漲3.135%

。

科倫博泰生物披露的最終發(fā)售價及配發(fā)結(jié)果公告顯示，公司全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目為22,446,100股H股(視乎超額配股權(quán)行使與否而定)

，其中香港發(fā)售股份數(shù)目為2,244,700股H股，國際發(fā)售股份數(shù)目為20,201,400股H股(視乎超額配股權(quán)行使與否而定)

。

(資料圖片僅供參考)

科倫博泰生物最終發(fā)售價為每股60.60港元

。經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷費用及傭金以及估計開支后，科倫博泰生物將自全球發(fā)售收取的所得款項凈額估計將為約1,258.9百萬港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)

。估計上市開支總額(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)約為101.4百萬港元，占全球發(fā)售所得款項總額7.5%

，包括包銷費用54.5百萬港元、法律顧問及申報會計師的費用及開支35.3百萬港元以及其他費用及開支11.6百萬港元

。

倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使

，科倫博泰生物將就因超額配股權(quán)獲行使而將予發(fā)行及配發(fā)的3,366,900股額外發(fā)售股份收取額外所得款項凈額約195.9百萬港元

。

科倫博泰生物擬將所得款項凈額用作以下用途：45.0%或約566.5百萬港元將用于研發(fā)及商業(yè)化公司的核心產(chǎn)品SKB264及A166

；30.0%或約377.7百萬港元將用于公司其他主要產(chǎn)品的研發(fā)及商業(yè)化

；12.0%或約151.1百萬港元將用于為持續(xù)開發(fā)公司的技術(shù)平臺、推進(jìn)公司其他現(xiàn)有管線資產(chǎn)以及探索并開發(fā)新候選藥物提供資金：8.0%或約100.7百萬港元將用于為擴(kuò)充公司的產(chǎn)能及質(zhì)量控制系統(tǒng)以支持公司后期資產(chǎn)的預(yù)期商業(yè)化提供資金

；5.0%或約62.9百萬港元將用于營運資金及其他一般公司用途

。

科倫博泰生物的聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人

、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人

、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人是高盛和中信證券

，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人

、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人是花旗，聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人是工銀國際

、交銀國際。

科倫博泰生物是一家一體化且創(chuàng)新的生物醫(yī)藥公司

，致力于創(chuàng)新藥物的研發(fā)

、制造及商業(yè)化，以解決中國乃至全球的醫(yī)療需求

。