2018年 企業(yè)初創(chuàng)，使命萌發(fā)
邁入資產(chǎn)管理行業(yè)新篇章
2019年-2020年 拓展布局
，奠定基礎(chǔ)
構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)新格局
2021年-2022年 多元發(fā)展
，高效運營
完成企業(yè)發(fā)展新高度
2023年 協(xié)作共贏
，沉淀深根
保障企業(yè)發(fā)展穩(wěn)步向前
2024年 風(fēng)華六載
，向上而生
聚勢賦能
，謀遠(yuǎn)共贏
三月是綠色的生長季
，也是五道集團(tuán)誕生的月份
。六周歲生日之際
，我們帶著滿滿的感恩與欣喜
，想和更多的伙伴、家人及朋友們
，分享這份豐收的喜悅
。
六年征途，是一條砥礪前行的奮斗之路，是一塊不忘初心的紀(jì)念之碑，是一首千朋同賀的慶祝之歌。六載芳華，六載砥礪，六載躬行。3月30日，五道集團(tuán)六周年慶典活動在北京東方君悅酒店隆重舉辦。
五道集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO劉振先生、五道集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家白峰先生
、五道集團(tuán)副
總裁殷金香女士、五道集團(tuán)執(zhí)行
總裁李晶偉女士、清華大學(xué)五道口金融學(xué)院業(yè)界導(dǎo)師、碩士生導(dǎo)師
中央財經(jīng)大學(xué)校外碩士生導(dǎo)師 張喜芳先生、E代理創(chuàng)始人兼CEO 何文迪先生，以及各界精英
、商業(yè)代表
、合作單位齊聚一堂，共同解讀
資產(chǎn)管理助力實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展與服務(wù)居民美好生活的使命，二百余位
投資者到達(dá)現(xiàn)場，見證了五道集團(tuán)六周年重磅盛典，見證五道走過的六載風(fēng)華
，與五道共同開啟七年發(fā)展新篇章
。
投資盛會 共啟新篇
01 六載華彰 鳳翥龍翔-六周年特別致辭
五道集團(tuán)執(zhí)行總裁李晶偉女士開場致辭，對到場的嘉賓表示熱烈的歡迎，對過去六年來支持五道集團(tuán)的新老
投資人表示衷心的感謝。
02 2024年中國宏觀經(jīng)濟(jì)與資本市場解讀
清華大學(xué)五道口金融學(xué)院業(yè)界導(dǎo)師、碩士生導(dǎo)師
中央財經(jīng)大學(xué)校外碩士生導(dǎo)師 張喜芳先生對中國宏觀發(fā)展進(jìn)行了解析。
遠(yuǎn)期邏輯：經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，股市替代房市
張喜芳先生提到中國股/房錯配明顯，股上房下是轉(zhuǎn)型必然要求。從遠(yuǎn)期邏輯看：中國正在重塑資本市場，取代房地產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)樞紐性地位。為了這個發(fā)展，中國也在全面改革：“建設(shè)以投資者為本的資本市場” ，促進(jìn)股市健康發(fā)展。
經(jīng)濟(jì)形勢：宏觀周期不滅，國產(chǎn)替代正濃
。2023年是弱復(fù)蘇，2024年預(yù)測是溫和復(fù)蘇，并且態(tài)勢更加穩(wěn)固。A股大勢綜合研判
綜合“經(jīng)濟(jì)溫和修復(fù)+估值歷史底部+市場情緒極度悲觀反轉(zhuǎn)+股市制度全面改善預(yù)期”等各方面
，認(rèn)為：a. 整體仍屬2022年4月以來“底部波動周期” ，目前完成兩輪波動
，長期來看
，隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型/行業(yè)盈利/股市信心等改善到位，反轉(zhuǎn)進(jìn)入“估值擴(kuò)張周期”是一定的
，但時間點待進(jìn)一步觀察
；
b. 目前第三輪波動初步反彈企穩(wěn)，但可能不會簡單重復(fù)前兩次快上快下大波浪趨勢（因每次快上/大起均有突變性預(yù)期刺激，每次快下/大落均是預(yù)期被證偽
，但當(dāng)前經(jīng)濟(jì)難有可突變預(yù)期，市場也更理
性），料是“蝸牛爬坡逐步回升” 行情
，隨實質(zhì)
性利好落地而緩慢小波浪式抬升，缺點是漲的慢，但優(yōu)點是漲的更實在更穩(wěn)健
。
03 洞察全球視野下的海外投資機(jī)遇
E代理創(chuàng)始人兼CEO 何文迪先生關(guān)于全球資產(chǎn)配置與大家展開深入的探討。
他提到目前全球政治環(huán)境不穩(wěn)定
，各地沖突不斷；美國加息周期進(jìn)入尾聲
，預(yù)計在今年的下半年
；
中國經(jīng)濟(jì)面臨壓力增大；美元降息預(yù)期增強(qiáng)，全球風(fēng)險資產(chǎn)開始上漲
。在以上因素影響下
，全球資產(chǎn)配置的
重要性更加凸顯。雞蛋要不要放在一個籃子里已經(jīng)不重要了，如今更
重要的是，要找到優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)
投資。全球配置可追求更高收益風(fēng)險比。針對此
，何文迪先生也給出自己的建議，他提到
，現(xiàn)在看來
，海外
投資收益和風(fēng)險的綜合性價比，比較高的包括銀行定存加美國國債、頭部美股
、派息型產(chǎn)品——收租模式、海外保險（比如
香港保險 ，現(xiàn)在的
性價比極高）等 。
總體看，投資人目前資產(chǎn)更多集中在本土配置 ，而一定比例的全球配置可以降低
總體資產(chǎn)配置的波動 ，也可提供多樣化的
收益來源，值得投資人關(guān)注。
04 千?百?實（十）?路（六）
五道集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家 白峰從文化傳承角度講解了中國發(fā)展的前景。
千年文明
他提到千年發(fā)展下來，四大文明古國只有中國的文明得到了延續(xù)和傳承。究其原因
，是因為我們有共同信仰，并且形成可傳承的文化
。雖然現(xiàn)在我們的經(jīng)濟(jì)存在一些困難
，但是
中國自古以來，信奉的是人神，也就是由人成神
，我們的神非常多元，能者上
，所以
中國的文明具有堅韌性。
而中國文化傳承儀式很多是從喪葬上流傳到今天的，所以后花園是個很值得做的行業(yè)，是能夠留痕的行業(yè)
。
百年大變局
百年大變局主要就是我國跟西方國家的競爭態(tài)。過去發(fā)達(dá)國家主要技術(shù)好，靠收取專利費和品牌溢價就能賺得盆滿缽滿
，而我們作為世界工廠
，賺得卻是低端利潤。
如今
，西方生產(chǎn)力發(fā)展逐漸陷入停滯
，階層固化，而我們異軍突起
，立破并存
，比如我們
提出的新質(zhì)生產(chǎn)，其實本質(zhì)上說的就是一種新型的經(jīng)濟(jì)模式，與傳統(tǒng)模式產(chǎn)生很大區(qū)別
，主要是集中在培育新能源、新材料
、先進(jìn)制造
、電子信息等，科技上我們不斷有突破
。而在文化上
，隨著
人口老齡化我們也提出大力發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)。對銀發(fā)族需求深度挖掘并在供給側(cè)推動精準(zhǔn)服務(wù)和供給優(yōu)化 ，已成為當(dāng)前提振內(nèi)需的
重要抓手 。聚焦
人口結(jié)構(gòu)和需求結(jié)構(gòu)變化，精準(zhǔn)擴(kuò)大內(nèi)需 ，是我國應(yīng)對有效需求不足的現(xiàn)實路徑
。
實體實心
在政策上我們沒有走錯方向，一直是支持實體經(jīng)濟(jì)
。
六載之路
五道集團(tuán)六年發(fā)展也沒有走錯方向
，一直堅持資產(chǎn)引領(lǐng)財富，不做錯配
，控制規(guī)模
，提高認(rèn)知，不斷發(fā)展壯大
。
05 五道集團(tuán) 緣起 征途
五道集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO劉振先生深度講解五道集團(tuán)六年發(fā)展路程
，取得的成果。
過去六年
，五道集團(tuán)累計發(fā)型資產(chǎn)規(guī)模超過130億
，類固收產(chǎn)品穩(wěn)健運行，完美兌付
；股權(quán)項目布局豐富
，穩(wěn)步推動上市；精選優(yōu)秀二級管理人的產(chǎn)品
，為客戶資產(chǎn)保駕護(hù)航
；全球家族信托配置，為客戶甄選優(yōu)質(zhì)的海外資產(chǎn)
。
大浪淘沙下
，之所以我們公司能夠經(jīng)受住經(jīng)濟(jì)環(huán)境的考驗，并且持續(xù)開疆拓土
，擴(kuò)大市場版圖
，也因為我們的商業(yè)發(fā)展模式與傳統(tǒng)財富有著本質(zhì)的區(qū)別，我們通過資產(chǎn)引領(lǐng)財富
，不讓資金倒逼
投資；聚焦少數(shù)的產(chǎn)業(yè)和交易對手 ；做精品私行
，控制規(guī)模，不讓資金無處可去
；扎根產(chǎn)業(yè)
，在產(chǎn)業(yè)里的人員配置是
金融端5倍-10倍的人。過去六年發(fā)展不易，我們懷揣夢想
，不斷蝶變。沉淀出我們自己高緯度的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的發(fā)展模式（精產(chǎn)業(yè)投資、巧金融助力，厚產(chǎn)業(yè)運營模式）。在巨大的市場增量面前，我們漫長的征程也剛剛起步
。無論外部環(huán)境如何變化，我們將始終堅持深度參與產(chǎn)業(yè)運營，做好投后管理 ，圍繞客戶需求提升核心競爭力
。
銀發(fā)守護(hù) 關(guān)愛老年
六年來，五道集團(tuán)在企業(yè)快速發(fā)展的同時
，也
不忘社會責(zé)任 。2021年五道集團(tuán)三周年之際，聯(lián)合樂益公益
基金會推出“五道財富教育公益基金” ，該項目通過攜手擔(dān)當(dāng)者行動
，幫助聽障兒童成功走向社會?div id="m50uktp" class="box-center"> ；顒蝇F(xiàn)場更有小朋友們的驚喜獻(xiàn)唱
，感動全場。
而在六周年慶典上
，
五道集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO劉振先生宣布“五道銀發(fā)產(chǎn)業(yè)公益基金”首發(fā)儀式正式啟動 。
為秉承中華民族“尊老
、敬老、愛老
、助老”的優(yōu)良傳統(tǒng)美德
，營造關(guān)愛老年人的和諧有愛社會氛圍，讓老年人能安度晚年生活
，切實提高生活水
平，為老年人帶去更多的溫暖，五道集團(tuán)在“五道財富教育公益基金”基礎(chǔ)上，又成立一支“五道銀發(fā)產(chǎn)業(yè)公益基金”，用實際行動關(guān)愛老年人的生活。感恩常在 共祝今朝
慶典晚宴以一曲鼓舞中國開場大鼓拉開帷幕，一部震撼人心的視頻宣傳片，將五道集團(tuán)的創(chuàng)業(yè)歷史、企業(yè)實力、企業(yè)使命、發(fā)展歷程及企業(yè)愿景呈現(xiàn)在大家的面前。
緊接著創(chuàng)始人劉振先生攜眾領(lǐng)導(dǎo)上臺，提酒慶祝五道集團(tuán)六周歲生日快樂。全場來賓一同高舉酒杯，共享一杯“時光之酒”。
整個晚宴
，五道集團(tuán)為來賓朋友們準(zhǔn)備了美輪美奐的節(jié)目表演。更有五道團(tuán)隊的傾情獻(xiàn)唱，一系列的精彩節(jié)目嗨翻全場。此外，為了回饋新老客戶，本次盛典準(zhǔn)備了多重大獎、好禮輪番抽取，更是將整場晚宴帶入高潮。
晚宴進(jìn)行到最熱鬧時刻
，大家相約而起，舉杯共飲。在這華燈初上、美酒飄香的溫馨時刻，大家把酒言歡，暢聊在五道集團(tuán)的點滴與溫暖，共同慶賀五道集團(tuán)取得的佳績與榮光。
六載風(fēng)雨兼程，一路穩(wěn)健前行
