多因素支撐黃金長期價值 借道黃金ETF捕捉投資機(jī)遇
近期
，國際
、國內(nèi)金價又雙叒叕沖高。WIND數(shù)據(jù)顯示
，截至4月9日，倫敦現(xiàn)貨黃金突破2300美元/盎司
，上海黃金交易所AU9999收盤價超過550元/克，均刷新歷史新高。在此背景下，黃金ETF憑借流動性好、交易費(fèi)用低等優(yōu)勢成為黃金“投資新寵”，產(chǎn)品規(guī)模實(shí)現(xiàn)顯著增長。以華安黃金ETF為例，據(jù)上海證券交易所數(shù)據(jù)，截至4月8日，華安黃金ETF規(guī)模突破180億元，為成立以來新高。
金價節(jié)節(jié)攀升，當(dāng)前黃金還值得入手嗎
？一方面，黃金屬于無息資產(chǎn)，在低利率環(huán)境下，持有黃金的機(jī)會成本降低，黃金相對債券等其他資產(chǎn)更具投資吸引力。進(jìn)入2024年，市場普遍預(yù)期美聯(lián)儲將開啟降息通道，只是首次降息的時間尚不明確，基于此預(yù)期，黃金價格或仍有一定的上行空間。另一方面，由于近年來美元信用不斷透支 ，全球掀起“去美元化”浪潮
，各國央行紛紛調(diào)整外匯儲備結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向多元化，并持續(xù)增加黃金儲備
，其中，據(jù)中國央行數(shù)據(jù)，截至3月末，中國已連續(xù)17個月增持黃金。全球央行持續(xù)購金的行為將對金價形成有利支撐。
此外
，黃金本身具備抵御通脹、避險的屬性，且與股票、債券等資產(chǎn)相關(guān)性較低，是大類資產(chǎn)配置的重要環(huán)節(jié)，在投資組合中適當(dāng)納入一定比例的黃金資產(chǎn)，不僅有助于優(yōu)化組合資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，起到分散風(fēng)險的作用，也能分享到金價上行帶來的收益，拓寬組合收益來源。從過往數(shù)據(jù)來看，黃金資產(chǎn)的長期回報明顯優(yōu)于美股、國內(nèi)股債等資產(chǎn)。WIND數(shù)據(jù)顯示，截至4月9日，近10年申萬黃金指數(shù)累計上漲279.82%，同期標(biāo)普500指數(shù)、滬深300指數(shù)、中證全債指數(shù)漲幅分別為178.28%、57.84%、65.74%。綜上
，黃金依舊具備較優(yōu)的長期配置價值。而在投資方式上，相比購買金條、黃金首飾等，投資黃金ETF等黃金主題基金或是把握黃金長期機(jī)會更為便捷的方式。以華安黃金ETF（518880）為例，這類產(chǎn)品以黃金為基礎(chǔ)資產(chǎn)進(jìn)行投資，緊密跟蹤現(xiàn)貨黃金價格。與持有實(shí)物黃金相比
，黃金ETF優(yōu)勢凸顯，首先
，投資黃金ETF可免去實(shí)物黃金的保管費(fèi)
、儲藏費(fèi)、保險費(fèi)等費(fèi)用
，通常僅需支付產(chǎn)品的管理費(fèi)和托管費(fèi)
，整體費(fèi)用較低。
其次
，黃金ETF的投資門檻較低
，1手（即100份）起買，持有1手黃金ETF相當(dāng)于間接持有1克實(shí)物黃金
；再者
，投資者可通過證券賬戶，像買賣股票一樣在二級市場自由交易黃金ETF
，且支持T+0交易
，當(dāng)日買入當(dāng)日就可以賣出，流動性較強(qiáng)，資金使用效率較高。場外投資者則可以借助華安黃金ETF聯(lián)接（A類：000216，C類：000217）來把握黃金行情，投資費(fèi)率、投資門檻均更低。
；鸲ㄆ趫蟾鏀?shù)據(jù)顯示，截至2023年底，華安黃金ETF、華安黃金ETF聯(lián)接A近3年凈值增長率分別為21.11%、20.44%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為22.97%、21.88%。另據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至3月31日從過往投資成效看
，華安黃金ETF、華安黃金ETF聯(lián)接均對黃金價格保持著較好跟蹤，且憑借優(yōu)異投資業(yè)績躋身同類前列?div id="d48novz" class="flower left">，華安黃金ETF
、華安黃金ETF聯(lián)接A近3年分別在同類黃金ETF基金、黃金ETF聯(lián)接基金（A類）中排名1/11
、2/11
，具備領(lǐng)先優(yōu)勢。
注：根據(jù)基金定期報告數(shù)據(jù)
，截至2023年12月31日
。
華安黃金ETF成立于2013.07.18，業(yè)績比較基準(zhǔn)為國內(nèi)黃金現(xiàn)貨價格收益率
。2013年-2023年歷年業(yè)績（及業(yè)績基準(zhǔn)表現(xiàn)）為-10.81%（-8.77%）
、2.29%（1.75%）、-7.57%（-7.37%）
、18.15%（18.42%）
、3.31%（3.45%）、3.64%（4.25%）
、19.15%（19.75%）
、13.81%（14.44%）、-4.71%（-4.14%）
、9.24%（9.80%）
、16.34%（16.83%）。歷任基金經(jīng)理：徐宜宜（2013.07.18-2018.09.27）
、許之彥（2013.07.18-至今）
。
華安黃金ETF聯(lián)接A成立于2013.08.22，業(yè)績比較基準(zhǔn)為國內(nèi)黃金現(xiàn)貨價格收益率×95%＋人民幣活期存款稅后利率×5%
。2013年-2023年歷年業(yè)績（及業(yè)績基準(zhǔn)表現(xiàn)）為-11.90%（-12.48%）
、1.93%（1.68%）、-6.79%（-6.98%）
、17.47%（17.51%）
、2.84%（3.29%）
、3.49%（4.05%）、19.13%（18.78%）
、13.90% （13.73%）
、-4.77%（-3.92%）、9.07%（9.33%）
、15.95%（16.01%）
。歷任基金經(jīng)理：徐宜宜（2013.08.22-2018.09.27）、許之彥（2013.08.22-至今）
。
風(fēng)險提示： 敬請投資人關(guān)注投資黃金主題基金的特有風(fēng)險
，如黃金市場波動的風(fēng)險、基金投資組合回報與國內(nèi)黃金現(xiàn)貨價格回報偏離的風(fēng)險
、上海黃金交易所黃金現(xiàn)貨市場投資風(fēng)險等主要風(fēng)險?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">；鸸芾砉静槐ＷC本基金一定盈利
，也不保證最低收益，基金過往業(yè)績不能預(yù)示未來收益
。我國基金運(yùn)作時間較短
，不能反映股市發(fā)展的所有階段。市場有風(fēng)險
，投資需謹(jǐn)慎
，風(fēng)險自擔(dān)。投資人在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》和《招募說明書》等基金法律文件
，全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征
，在了解產(chǎn)品情況及聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力
、投資期限和投資目標(biāo)
，對基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品
。
免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險
，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考
，不作買賣依據(jù)
。
責(zé)任編輯：孫知兵
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，同比增長9%" />
