國泰君安證券：建筑央企第四季度基金配置建筑0.5%倒數(shù)第四 估值進(jìn)入歷史底部區(qū)間

，預(yù)示著央企業(yè)績超預(yù)期上行

。

經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇尚不穩(wěn)固穩(wěn)增長將繼續(xù)加碼

，基建投資二三季度加速上行

，拉動央企業(yè)績超預(yù)期。

(1)國家把穩(wěn)增長放在更加突出的位置

，加大宏觀政策實(shí)施力度

，適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資

。(2)1-2月投資新開工項(xiàng)目個(gè)數(shù)同增1.1倍，新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資增長62.8%(高于目前8%的基建投資增速)

，1-2月國家預(yù)算資金增長33.9%

、自籌資金增長13.2%

。(3)進(jìn)入施工旺季基建投資提速修復(fù)業(yè)績

，龍頭公司競爭優(yōu)勢強(qiáng)市場份額提升獲取超越行業(yè)增速。(4)央企打造第二成長曲線

，在穩(wěn)增長基礎(chǔ)上獲取超額收益。

風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀政策超預(yù)期緊縮

、疫情反復(fù)

、業(yè)績增速不及預(yù)期

。

關(guān)鍵詞： 國泰君安證券 建筑央企 第四季度基金配置 估值進(jìn)入底部

責(zé)任編輯：孫知兵

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