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上海醫(yī)藥：深化網絡布局鞏固全國進口藥和創(chuàng)新藥龍頭地位

2022-05-16 08:20:38來源：同花順財經

上海醫(yī)藥發(fā)布2021年年報和2022年一季報

。2021年實現營業(yè)收入2158.2億元(+12.5%);歸母凈利潤50.9億元(+13.3%);扣非后歸母凈利潤40億元(+4.7%)

。2022年一季度實現營業(yè)收入569億元(+10.3%);歸母凈利潤12.5億元(-41%);扣非后歸母凈利潤12.5億元(+3%)。

醫(yī)藥商業(yè)：深化網絡布局

，鞏固全國進口藥和創(chuàng)新藥服務龍頭地位。醫(yī)藥商業(yè)實現收入1907.3億元(+13.4%)

，貢獻利潤25.1億元(+13.2%)

。上半年公司成功新獲武田、諾和諾德等供應商的多個重磅品種的進口總代資格

。1)進口藥品方面

，公司全年成功引入18個進口總代品種，成功簽約貴州生諾X842新型抑酸項目

、韓國KoBioLabs益生菌項目(KBL697與KBL693)、Phagelux抗菌ClyO項目等多個license-in產品

，與臺灣順天醫(yī)藥合作的急性腦卒中新藥I037也進展如期

。2)進口疫苗代理方面，公司報告期內實現銷售收入43億元

。

目前二類疫苗銷量受一定程度上的疫情防控影響，但未來仍具有較好的發(fā)展空間

。公司擁有領先的疫苗供應鏈服務平臺

，具有覆蓋全國的冷鏈物流能力

。3)互聯(lián)網+：上藥云健康完成10.3億元B輪融資

，2021年營業(yè)收入實現超50%的大幅增長，實現近50單創(chuàng)新藥新品首發(fā)和全國首單落地

，占上市新特藥首單的約80%。鎂信健康立足“互聯(lián)網+醫(yī)+藥+險”生態(tài)模式

，完成超20億元C輪融資

，新增惠民保險產品46款，新增服務保單數近6000萬

，被《中國銀行保險報》評為2021年度中國保險業(yè)服務創(chuàng)新典型案例。4)網絡布局：公司分銷網絡覆蓋全國31個省

、直轄市及自治區(qū)

，其中通過控股子公司直接覆蓋全國24個省、直轄市及自治區(qū)

，覆蓋各類醫(yī)療機構超過3.2萬家，零售網絡分布在全國16個省區(qū)市

，零售藥房總數超過2000家

。

醫(yī)藥工業(yè)：加快自研

，轉型科技創(chuàng)新驅動的研發(fā)型醫(yī)藥企業(yè)

。醫(yī)藥工業(yè)實現收入251億元(+5.71%)，毛利率57.8%(其中60個重點品種銷售收入147.2億元，同比上升9.3%

，平均毛利率71.4%)。1)新冠疫苗方面：與康希諾開展合作

，建成一座按照GMP要求設計的年產能2億劑

、從原液到制劑一體化的新冠疫苗工廠，開創(chuàng)了上藥基建項目“速度之最”

。公司已有安柯瑞(重組人5型腺病毒)、凱力康(尤瑞克林)

、培菲康(雙歧桿菌三聯(lián)活菌)3款1類新藥上市

，臨床申請獲得受理及進入臨床研究階段的新藥管線已有47項，其中創(chuàng)新藥39項

，改良型新藥8項。在創(chuàng)新藥管線中

，已有6項處于關鍵性研究或臨床III期階段

。2)中藥研發(fā)：以中藥研究所為核心平臺，開展循證醫(yī)學研究，重點開展中藥大品種二次開發(fā)

，并推進院內制劑開發(fā)

、經典名方開發(fā)。3)技術創(chuàng)新中心已開發(fā)2類新藥項目共計16個

，較2020年增加12項。上海循曜生物科技有限公司預計將有1-2個創(chuàng)新藥項目進入臨床階段

。四川大學華西醫(yī)院第一批合作研發(fā)項目均正常推進

，第二輪合作研發(fā)項目已有5個在前期評估或合作洽談中。沈陽藥科大學簽約1個早期創(chuàng)新藥項目

。中國科學院分子細胞科學卓越創(chuàng)新中心簽約4個早期創(chuàng)新藥項目。兒童醫(yī)學中心已擬在罕見病

、兒童制劑

、公司管線適應癥拓展等方面進行合作。

國企改革深化

，整合中醫(yī)藥優(yōu)質產業(yè)資源，共同拓展大健康消費市場。云南白藥擁有“豹七三七”“云全1號”“千草堂”等中藥產品知名品牌

，在醫(yī)美和中藥天然植物開發(fā)方面獨具特色

。上海醫(yī)藥的商業(yè)版圖覆蓋全國24個省市

，中藥資源豐富(7家核心中藥子公司

、9個廣受認可的核心品牌、3項國家保密配方及860種中藥產品)

，與云南白藥在中藥大健康領域充分挖掘雙方在資源、品牌建設及渠道等方面的優(yōu)勢

，開展業(yè)務協(xié)同

，共同打造中藥及大健康業(yè)務平臺。雙方的合作進一步促進上海醫(yī)藥加大研發(fā)投入力度

，在關鍵技術環(huán)節(jié)、管線布局等方面實現突破性成果

，最終形成包含創(chuàng)新藥

、改良型新藥、高端仿制藥等多層次

、分階段的新產品梯隊，在疫苗

、基因治療

、細胞治療構建新的業(yè)務布局?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">；旌纤兄聘母飳墓芾眢w制、激勵機制上釋放上海醫(yī)藥的活力

，為其長期發(fā)展提供持續(xù)動力

。

盈利預測與投資建議。我們預計2022-2024年歸母凈利潤分別為58.1億元

、65.1億元和74.3億元，EPS分別為1.57元

、1.76元和2.01元

，對應PE分別為13倍、12倍和10倍

，維持“買入”評級

。

風險提示：行業(yè)政策波動風險;研發(fā)進展不及預期;疫情加劇風險。

關鍵詞：上海醫(yī)藥網絡布局鞏固全國進口藥創(chuàng)新藥地位營業(yè)收入

責任編輯：孫知兵

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