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蘇新服務(wù)：擬發(fā)行2500萬股H股香港發(fā)售占10%

2022-08-11 09:00:53來源：智通財(cái)經(jīng)

蘇新服務(wù)(02152)于2022年8月11日-16日招股，擬發(fā)行2500萬股H股

，其中香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%

，另有15%超額配股權(quán)

。每股發(fā)售價(jià)8.6-9.6港元，每手 500股

，預(yù)期H股將于2022年8月24日上午九時(shí)正開始在聯(lián)交所主板買賣

。

此外，公司已與阡陌

、廣林及集友資本訂立單獨(dú)基石投資協(xié)議，基石投資者合共同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購投資額約4340萬港元可予購買的有關(guān)數(shù)目發(fā)售股份

，阡陌

、廣林及集友資本投資額分別為人民幣1000萬元、人民幣1000萬元及2000萬港元

。集友資本是一家總部位于香港獲證監(jiān)會(huì)發(fā)牌的公司

，一直從事證券交易投資及顧問業(yè)務(wù)

。集友資本是集友銀行有限公司的全資附屬公司

，而集友銀行是一家香港持牌銀行，為香港

、中國及海外中國客戶提供金融服務(wù)

。為加強(qiáng)其服務(wù)網(wǎng)絡(luò)

，集友銀行已在中國和香港設(shè)立多家分支機(jī)搆，涵蓋投資銀行

、資產(chǎn)管理及金融科技等。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且發(fā)售價(jià)為每股股份9.10港元

，全球發(fā)售凈籌約1.794億港元

。約30.0%將用于尋求選擇性收購專注于向商業(yè)物業(yè)(如產(chǎn)業(yè)園、寫字樓及商業(yè)綜合體)提供城市服務(wù)及物業(yè)管理服務(wù)的其他物業(yè)管理公司;約30.0%將用于尋求戰(zhàn)略性投資于垃圾集運(yùn)中心及為垃圾集運(yùn)中心提供運(yùn)營及管理服務(wù)的公司;約23.0%將用于擴(kuò)大及豐富物業(yè)管理服務(wù);約4.0%將用于進(jìn)一步開發(fā)智能物業(yè)管理系統(tǒng)

，主要包括采購新的及升級現(xiàn)有硬件以及軟件系統(tǒng)，以提高運(yùn)營效率及支持智慧物業(yè)管理解決方案;約3.0%將用于深化與中國及海外一流大學(xué)合作

，培養(yǎng)及留住人才;及約10.0%將用于一般業(yè)務(wù)運(yùn)營及營運(yùn)資金，因?yàn)楣緯?huì)繼續(xù)擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍及規(guī)模

。公司不會(huì)將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于房地產(chǎn)開發(fā)

。

據(jù)悉，該公司是深耕長三角地區(qū)

，尤其是蘇州的城市服務(wù)及物業(yè)管理服務(wù)提供商

，為公共基礎(chǔ)設(shè)施提供城市服務(wù)以及為商業(yè)物業(yè)及住宅小區(qū)提供基本物業(yè)管理服務(wù)及增值服務(wù)。截至2022年4月30日

，公司已在中國訂約為78個(gè)項(xiàng)目提供公建項(xiàng)目管理服務(wù)、基本商業(yè)物業(yè)管理服務(wù)及基本住宅物業(yè)管理服務(wù)

，總合約建筑面積為800萬平方米

，其中，77個(gè)項(xiàng)目的在管總建筑面積超過680萬平方米

。截至同日

，公司已訂約為13個(gè)項(xiàng)目提供市政基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。截至最后實(shí)際可行日期